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Deal EOLFI / Décembre 2017
Deal EOLFI / Décembre 2017
« Nous sommes fiers de compter sur COBRA CONCESIONES en tant qu'actionnaire d'EOLFI GREATER CHINA. Ce partenariat marque une étape importante dans notre développement à Taiwan »
Alain DELSUPEXHE, Président d’EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
EOLFI, un développeur français spécialisé dans les projets éoliens off-shore, et COBRA CONCESIONES, une société industrielle espagnole détenue à 100% par ACS, ont formé un partenariat à Taïwan

Le 21 décembre 2017, COBRA CONCESIONES a finalisé son entrée au capital d’EOLFI GREATER CHINA, filiale d’EOLFI installée à Taiwan depuis 2012.
Pionniers et leaders mondiaux du secteur, les entreprises françaises et espagnoles sont impliquées dans le développement de parcs éoliens pré-commerciaux flottants en Europe:
- EOLFI développe le projet de parc éolien pré-commercial Groix & Belle-Ile situé à 28 km du littoral en Bretagne (France): 4 éoliennes flottantes de 6MW devant être mis en service en 2021;
- COBRA CONCESIONES développe le projet de parc éolien offshore de Kincardine qui aura une capacité installée totale de 50MW, située à environ 15 kilomètres au large d'Aberdeen en Ecosse. Ce projet devrait être mis en service au premier trimestre de 2020.
À Taiwan, EOLFI GREATER CHINA a développé un portefeuille de cinq projets de parcs éoliens flottants d'une taille cible de 500MW chacun. Ce partenariat avec COBRA CONCESIONES permettra de sécuriser et d'accélérer le développement de ces projets commerciaux. Lorsque l’opération sera terminée, COBRA CONCESIONES sera l’actionnaire majoritaire d’EOLFI GREATER CHINA.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d’enchères en 2017 conduisant à la sélection de COBRA CONCESIONES comme partenaire au capital d’EOLFI à Taiwan.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Nous sommes fiers de compter sur COBRA CONCESIONES en tant qu'actionnaire d'EOLFI GREATER CHINA. Ce partenariat marque une étape importante dans notre développement à Taiwan »
Alain DELSUPEXHE, Chairman of EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal AKUO ENERGY / Novembre 2017
Deal AKUO ENERGY / Novembre 2017
« Au-delà de son engagement dans les énergies renouvelables, ce qui nous enthousiasme chez AKUO ENERGY est la passion, l’agilité et l’habileté de sa démarche ainsi que la créativité de ses initiatives couplée à un modèle économique solide »
Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, PDG de COLAM ENTREPRENDRE
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
COLAM ENTREPRENDRE, la holding des fondateurs de SONEPAR, prend une participation minoritaire au capital d’AKUO ENERGY, producteur d'énergie à partir de ressources renouvelables

AKUO ENERGY est le premier producteur français indépendant d'énergie généré exclusivement à partir d'énergies renouvelables. Présent dans 14 pays dans le monde entier, il s'appuie, à fin 2016, sur une capacité totale de 1,1GW d'actifs dont 666MW en production, 302MW en construction et 175MW en phase de financement.
COLAM ENTREPRENDRE remplace un autre « family office », COGEPA, géré par la famille DUVAL-FLEURY et qui détenait 20% d'AKUO ENERGY, et participe à une augmentation de capital pour un montant de 80 millions d'euros. A l'issue de ces deux transactions, il détient une participation d'environ 1/3, la majorité des titres étant conservée par les fondateurs d'AKUO ENERGY.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a conseillé COLAM ENTREPRENDRE dans le processus d’enchères conduisant à sa prise de participation au capital d’AKUO ENERGY.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK et Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Au-delà de son engagement dans les énergies renouvelables, ce qui nous enthousiasme chez AKUO ENERGY est la passion, l’agilité et l’habileté de sa démarche ainsi que la créativité de ses initiatives couplée à un modèle économique solide »
Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, Chairwoman and CEO of COLAM ENTREPRENDRE
Infrastructure et énergie
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Deal GREENFLEX / Octobre 2017
Deal GREENFLEX / Octobre 2017
« Nous voulions un partenaire qui s’engage à conserver l’ensemble de nos salariés, notre marque et notre indépendance. Nous voulions aussi qu’elle ait une vision de long terme. C’est plus fréquent chez des industriels qui ont des projets à vingt ou trente ans que chez des acteurs financiers dont l’horizon est de cinq ans maximum. A l'origine, nous sommes allés voir des fonds et il n'y avait pas un seul industriel dans nos listes. »
Frédéric RODRIGUEZ, fondateur et Président de GREENFLEX
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Le fondateur Frédéric RODRIGUEZ, l’équipe de management et le fonds d’investissement Nextstage ont cédé le contrôle de GREENFLEX, spécialiste des services en efficacité énergétique, au groupe TOTAL 

Fondée en 2009 par Fréderic RODRIGUEZ, GREENFLEX accompagne 600 clients (dont 80% de grandes entreprises) dans la transition énergétique et sociétale en combinant les métiers de l'intelligence des données avec le développement d’outils digitaux et le financement d’actifs.
GREENFLEX prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros avec 230 collaborateurs répartis dans 14 bureaux en Europe. La société a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2021 pour devenir le leader mondial de la performance environnementale et sociétale en s’appuyant sur des plateformes digitales.
GREENFLEX sera intégré à l'activité Innovation et efficacité énergétique de la branche "Gas, renewables & power" de TOTAL, créée en avril 2016 dans le cadre de sa stratégie visant 20% de son chiffre d'affaires dans des activités bas carbone à l'horizon 2035.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus de cession en 2017, aboutissant à la sélection de TOTAL.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Nous voulions un partenaire qui s’engage à conserver l’ensemble de nos salariés, notre marque et notre indépendance. Nous voulions aussi qu’elle ait une vision de long terme. C’est plus fréquent chez des industriels qui ont des projets à vingt ou trente ans que chez des acteurs financiers dont l’horizon est de cinq ans maximum. A l'origine, nous sommes allés voir des fonds et il n'y avait pas un seul industriel dans nos listes. »
Frédéric RODRIGUEZ, founder and Chairman of GREENFLEX
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal INTERSPORT / Octobre 2017
Deal INTERSPORT / Octobre 2017
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Un duo d’entrepreneurs a levé des fonds auprès d’123 INVESTMENT MANAGERS pour le développement d’une plateforme régionale de magasins INTERSPORT en région Île-de-France. La levée de fonds a été effectuée concomitamment avec la reprise du magasin INTERSPORT à Orgeval

INTERSPORT est un leader de la distribution d’articles de sport en France, et se présente sous forme d’une coopérative, regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins en charge de l’exploitation des nombreuses enseignes d’INTERSPORT.
A l’issu de la transaction, les entrepreneurs détiennent ensemble une participation majoritaire dans le projet, auquel s'associe 123 INVESTMENT MANAGERS de manière minoritaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné les entrepreneurs dans le montage du dossier de financement et leurs rencontres avec 123 INVESTMENT MANAGERS.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal BSLR / Octobre 2017
Deal BSLR / Octobre 2017
« Grâce à cette acquisition, nous allons devenir le premier groupe VTC de France. »
Pierre-Yves CHAMLA, Président de BIEN SUR LA ROUTE
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
BIEN SUR LA ROUTE a acquis LES VOITURES NOIRES

BIEN SUR LA ROUTE, société qui fournit des services de location de voitures et de formation à des chauffeurs privés dans 5 villes de Paris, a acquis LES VOITURES NOIRES, le leader de la location de voitures de chauffeurs privés en France.
Fondé en 2013, LES VOITURES NOIRES exploite un réseau de 3 000 voitures, proposant des services de location de voitures à des chauffeurs privés ainsi que des services d'entretien automobile.
Suite au placement de LES VOITURES NOIRES en redressement judiciaire, BIEN SUR LA ROUTE a injecté 3 millions d’euros pour reprendre son activité de location de voitures à sa clientèle et 22 des 49 employés, tandis que l’activité de maintenance automobile sera acquise par un tiers.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil financier exclusif de BIEN SUR LA ROUTE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.

« Grâce à cette acquisition, nous allons devenir le premier groupe VTC de France. »
Pierre-Yves CHAMLA, BIEN SUR LA ROUTE President
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal CGN EE / Août 2017
Deal CGN EE / Août 2017
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
CGN Europe Energy, la filiale française spécialisée dans les énergies renouvelables de CGN Power Generation, a acquis un portefeuille de cinq parcs éoliens en France à VOL-V

Le portefeuille comprend cinq SPV de parcs éoliens combinant une capacité totale de 70,8MW et situés dans le Nord de la France. Il s’agit du parc éolien de Coin Malo de 7MW, en operation depuis 2016, du Parc Le Tourette de 12,5MW (2012), du Parc Le Moulin Cheneau de 10MW (2009), du parc de Hocquélus de 9,2MW (2010) et du parc Les Vingt-Setiers de 18,4MW (2011). Le portefeuille acquis était détenu par VOL-V.
Cette transaction a permis à CGN EE de porter sa capacité de production totale en France à 280MW. 


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier de CGN Europe Energy pour la valorisation du portefeuille d’actifs.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal MARESE / Juin 2017
Deal MARESE /  Juin 2017
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
MARÈSE a vendu 10 magasins en France à NOUKIE'S

Fondée en 1943, MARÈSE est une marque spécialisée dans les vêtements haut de gamme pour enfants de 0 à 14 ans. La société distribue ses produits par le biais de magasins franchisés et les ventes e-commerce.
Les dix magasins vendus à NOUKIE’S sont situés à Arras, Albi, Besançon, Cabriès, La Rochelle, Metz, Mulhouse, Poitiers, Rouen et Quimper.
Fondée en 1996, NOUKIE'S est une marque belge spécialisée dans le marché de la puériculture. La société fournit des vêtements, des loisirs et du mobilier pour les enfants de 0 à 6 ans. NOUKIE'S opère un réseau de magasins en propres en France et en Europe et envisage d’atteindre les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.


NTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil financier exclusif de NOUKIE’S.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ELLISPHERE / Avril 2017
Deal ELLISPHERE / Avril 2017
« C'est une plateforme extrêmement attrayante qui vient s'ajouter à notre track-record d'investissement en France. ELLISPHERE offre une position unique sur le marché français avec un accès direct à une clientèle diversifiée et un potentiel de croissance important. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de direction très expérimentée et motivée, dirigée par Valérie ATTIA »
Nassim CHERCHALI, Directeur d’ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
Services financiers
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
NATIXIS cède ELLISPHERE, ex COFACE SERVICES, au fonds d’investissement londonien ANACAP FINANCIAL PARTNERS spécialisé dans les services financiers dans le cadre d’un LBO

ELLISPHERE propose des services en information décisionnelle et en data marketing, et délivre de l'information économique et financière : data, enquêtes, notation privée, scoring et solutions conformité. La société génère près de 46 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 avec près de 330 salariés.
A l’issu de la transaction, ANACAP FINANCIAL PARTNERS détient une participation majoritaire dans ELLISPHERE, auquel s'associe le management de manière très minoritaire. Le montage est financé en partie par une dette senior levée auprès de plusieurs banques.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné ANACAP FINANCIAL PARTNERS dans l’acquisition d’ELLISPHERE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« C'est une plateforme extrêmement attrayante qui vient s'ajouter à notre track-record d'investissement en France. ELLISPHERE offre une position unique sur le marché français avec un accès direct à une clientèle diversifiée et un potentiel de croissance important. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de direction très expérimentée et motivée, dirigée par Valérie ATTIA »
Nassim CHERCHALI, Director at ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
Services financiers
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal BATIWEB / Avril 2017
Deal BATIWEB / Avril 2017
« Nous avions investi dans Batiweb avec l’objectif, partagé avec Nicolas RICART, d’en faire un leader sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif et satisfaits de voir cette histoire de croissance se poursuivre avec un autre partenaire de qualité »
Romain CHIUDINI, Senior Investment Manager chez ARDIAN GROWTH
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
ARDIAN a vendu sa participation minoritaire dans le GROUPE BATIWEB à OMNES CAPITAL

GROUPE BATIWEB est la deuxième plateforme digitale spécialisée dans le bâtiment, qui met en relation professionnels des travaux et particuliers, principalement dans le cadre de travaux de rénovation. Le Groupe propose une offre déclinée en 3 services – l’intermédiation, la publication en ligne de contenu média and et les services B2B. Le Groupe génère en 2017 un chiffre d’affaires de c. 10 million d’euros.
Cette opération permet à ARDIAN de céder sa participation à OMNES CAPITAL, accompagné par d’autres investisseurs minoritaires tels que SWEN CAPITAL PARTNERS et MATMUT. Nicolas RICART, PDG et fondateur, conserve son statut d’actionnaire majoritaire malgré une cession partiel de ses titre à cette occasion.
Capitalisant sur l’entrée de nouveau cash dans le cadre de cette opération, BATIWEB a fait l’acquisition de la société concurrente HABITAT TRADE, lui permettant de renforcer son maillage territorial et d’acquérir un savoir-faire à forte valeur ajouté.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a conseillé ARDIAN et le management de BATIWEB dans la mise en place d’un processus d’enchère conduisant à la sélection de OMNES CAPITAL en tant que nouvel investisseur.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« Nous avions investi dans Batiweb avec l’objectif, partagé avec Nicolas RICART, d’en faire un leader sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif et satisfaits de voir cette histoire de croissance se poursuivre avec un autre partenaire de qualité »
Romain CHIUDINI, Senior Investment Manager of ARDIAN GROWTH
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal FLUO / Avril 2017
Deal FLUO / Avril 2017
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
FLUO a levé 2 millions d'euros auprès de CRÉDIT MUTUEL ARKÉA afin d’automatiser ses processus, notamment grâce à l’intelligence artificielle et aux chatbots, ainsi que de lancer de nouveaux services

FLUO est un éditeur (i) d’une solution mobile B2C d’optimisation d’assurances (déduction des doublons, calcul des niveaux de garantie et du rapport qualité / prix, recommandation de souscription de nouveau contrat) et (ii) d’un logiciel  SaaS B2B permettant à des partenaires voyagistes ou assureurs d’utiliser la solution en marque blanche. La société a été fondée en 2013 par Jehan de CASTET, précédemment fondateur de LESFURETS.COM revendu au britannique BGL en 2010.
FLUO a choisi un investisseur stratégique très actif dans les fintech pour sa première levée de fonds. CRÉDIT MUTUEL ARKÉA qui a en effet investi dans GRISBEE, MASUCCESSION.FR et YOMONI au cours des 4 derniers mois, rejoint les 2 fondateurs et EVOLEM, holding industrielle de Bruno ROUSSET (propriétaire d’APRIL), au capital de la start-up.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné Jehan de CASTET dans ses rencontres avec les candidats tant stratégiques que financiers. Assez rapidement, les synergies et l’alignement de vision entre FLUO et la banque CRÉDIT MUTUEL ARKÉA ont conduit le dirigeant à choisir ce partenaire.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal TARA JARMON / Février 2017
Deal TARA JARMON / Février 2017
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
TARA JARMON a établi une joint-venture pour la distribution de ses produits en Chine avec D-MOP, un spécialiste de la distribution de marques européennes haut de gamme et luxe

Fondée en 1988, D-MOP est l'une des principales sociétés de mode et d'accessoires à Hong Kong et en Chine, bénéficiant d’une grande expérience avec les marques et les réseaux de distribution aussi bien physique et qu’en ligne.
Les objectifs de la joint-venture étaient (i) d’établir un réseau de revendeurs en Asie, (ii) de développer des partenariats pour fabriquer à plus faibles coûts, et (iii) d’accroître la notoriété de la marque dans cette région.


INTERVENTION DE VULCAIN
 
VULCAIN a mené un processus de joint-venture en 2017, conduisant à la sélection de D-MOP.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal SOGECLAIR / Juillet 2017
Deal SOGECLAIR / Juillet 2017
« Grâce à l'investissement de Renault, nous allons accélérer de manière significative le développement des nouvelles fonctionnalités de SCANeR Studio dédiée au véhicule autonome/connecté. »
Laurent SALANQUEDA, PDG de OKTAL
Industrie
Industrie
OKTAL, filiale de SOGECLAIR, et RENAULT créent AVS, une joint-venture dans la simulation de conduite automobile et ferroviaire.

OKTAL, filiale de SOGECLAIR depuis 2001, est un fournisseur mondial de simulateurs de conduite automobile et ferroviaire de haute qualité pour les opérations de recherche, d’ingénierie et de formation.
Le Groupe RENAULT a acquis une participation de 35% dans la joint-venture Autonomous Vehicle Simulation (AVS) créée à cette occasion, aux côtés d’OKTAL qui détient les 65% restant. Le Groupe RENAULT qui emploie 120 000 personnes et exploite 36 sites de production dans le monde, commercialise c.3,2 millions de véhicules à travers 12 700 points de vente dans 127 pays.
INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN qui est intervenu en tant que conseil exclusif de SOGECLAIR a conduit le carve-out des actifs automobiles d’OKTAL pour former la joint-venture AVS avec RENAULT.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Grâce à l'investissement de Renault, nous allons accélérer de manière significative le développement des nouvelles fonctionnalités de SCANeR Studio dédiée au véhicule autonome/connecté. »
Laurent SALANQUEDA, CEO of OKTAL
Industrie
Industrie