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Deal Sparkow / Novembre 2019
Deal Sparkow / Novembre 2019
« L’acquisition de Sparkow par ChapsVision est une excellente nouvelle pour nos clients et nos équipes. Elle nous permettra notamment d’accélérer notre développement et d’apporter plus de valeur au marché. Cette acquisition couronne de succès la stratégie mise en œuvre depuis 2016, visant d’une part à placer systématiquement le client au centre de chacune de nos décisions et d’autre part à enrichir en permanence nos fonctionnalités, dans le but d’améliorer les performances de nos clients. »
Guillaume Leman, PDG de Sparkow et Directeur Operationel Retail de ChapsVision
Technologie, Média et Télécom
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Consommation, marque et distribution
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ChapsVision réalise l’acquisition de Sparkow et renforce son expertise dans les solutions digitales « retail ». VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif des actionnaires de Sparkow, dont BPI et Sof

Sparkow est un éditeur de solutions SaaS proposant des fonctionnalités avancées de gestion de la donnée produit, de navigation et de recherche, de gestion de l'affichage produit (e-mechandising), de recommandations basées sur le comportement ou le métier et de personnalisation des produits et contenus.

L’éditeur de logiciel ChapsVision, lancé en mai 2019 par Olivier Dellenbach (fondateur et ex-CEO de eFront), a pour vocation de devenir un leader Européen de la Retail Tech, de la Fin Tech et toute autre industrie qui peut bénéficier de ses solutions innovantes d’analyses de données. Son objectif : constituer un ensemble cohérent, à forte valeur ajoutée métier pour ses clients. L’acquisition de Sparkow fait notamment suite à l’OPA menée par ChapsVision sur Coheris, un éditeur de solutions CRM et de Data Analytics.

Les équipes de Sparkow resteront basées à Lille. Guillaume Leman, Président Directeur Général de Sparkow devient COO Retail (Chief Operating Officer Retail) du groupe ChapsVision et chapeautera l’ensemble de l’activité retail du groupe.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné Sparkow dans le processus de réorganisation de son capital, conduisant à la sélection de ChapsVision. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael Schor.
« L’acquisition de Sparkow par ChapsVision est une excellente nouvelle pour nos clients et nos équipes. Elle nous permettra notamment d’accélérer notre développement et d’apporter plus de valeur au marché. Cette acquisition couronne de succès la stratégie mise en œuvre depuis 2016, visant d’une part à placer systématiquement le client au centre de chacune de nos décisions et d’autre part à enrichir en permanence nos fonctionnalités, dans le but d’améliorer les performances de nos clients. »
Guillaume Leman, CEO of Sparkow and COO Retail of ChapsVision
Technologie, Média et Télécom
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Consommation, marque et distribution
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Deal Keycast Kohlswa / Novembre 2019
Deal Keycast Kohlswa / Novembre 2019
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long de la mise en œuvre du processus de carve-out de Keycast Kohlswa, en particulier en ce qui concerne la sélection de l'acheteur le plus approprié qui assurera le meilleur développement futur pour l'entreprise. »
Peter Graham, Directeur Executif de AIAC
Industrie
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Vulcain agit en tant que conseil financier exclusif de Keycast Group dans le cadre de la vente de 100% de sa filiale Keycast Kohlswa, un fabricant suédois de composants en acier coulé de premier plan, au groupe industriel norvégien Stavanger Steel

Keycast Group est un groupe industriel suédois de taille moyenne appartenant à la holding industrielle diversifiée américaine American Industrial Acquisition Corporation (AIAC). Pour réorganiser ses activités, Keycast Group a vendu sa filiale industrielle non stratégique Keycast Kohlswa dans le cadre d'un carve-out présentant des difficultés limitées puisque l'entreprise était déjà gérée de façon autonome.

Fondé en 1986 et basé à Kolsva, Keycast Kohlswa est un fabricant suédois de composants en acier coulé de premier plan organisé autour de 4 divisions principales : équipements pour les engins de travaux routiers, machines forestières, équipements pour l’énergie et équipements spéciaux. Elle a développé un savoir-faire reconnu dans la production de composants critiques incluant des produits phares tels que les piliers de grue, les couteaux d'ébranchage ou les axes arrière de camion lourd et a établi des relations de longue date avec des clients de premier ordre qui sont leaders dans leurs industries respectives (John Deere, Cargotec-Hiab, Ponsee, Komatsu, etc).

Keycast Kohlswa emploie environ 60 personnes et dispose d’une unité de production de 8 350 m² offrant une capacité de production de 6 000 tonnes par an.

Cette transaction permettra à Keycast Kohlswa de poursuivre sa croissance de manière plus efficiente sous la nouvelle propriété de Stavanger Steel, un fabricant norvégien spécialisé dans les produits en acier coulé et forgé pour les secteurs de la marine, de la chimie, du pétrole & gaz et de l'énergie. L'acquisition apportera également des capacités de production et des marchés supplémentaires aux activités de Stavanger Steel.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Keycast Group dans la mise en place d'un processus d’enchères conduisant à la sélection de l’acquéreur : Stavanger Steel, un fabricant norvégien appartenant au conglomérat industriel familial norvégien BR Industrier.

Il s'agit de la première transaction réalisée par Vulcain dans les pays scandinaves.

L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Gauthier Baijot.
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long de la mise en œuvre du processus de carve-out de Keycast Kohlswa, en particulier en ce qui concerne la sélection de l'acheteur le plus approprié qui assurera le meilleur développement futur pour l'entreprise. »
Peter Graham, Managing Director of AIAC
Industrie
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Deal Eolfi / Novembre 2019
Deal Eolfi / Novembre 2019
« Vulcain a étroitement soutenu EOLFI depuis 2014 et a constitué une aide précieuse tout au long du processus de la transaction entre EOLFI et Shell, à la fois au niveau de la réflexion stratégique et au niveau de la structuration de la transaction. EOLFI rejoint le groupe Shell au moment où le marché de l’éolien flottant décolle au niveau mondial. Depuis notre création en 2014, EOLFI a été un pionnier dans les énergies renouvelables. L’héritage d’EOLFI dans l’éolien flottant, combiné à l’expertise de Shell dans l’offshore et à son empreinte internationale, nous permettra non seulement de nous développer en offshore, mais aussi en onshore avec nos projets éoliens et solaires au sein de la division Shell New Energies. Unir nos forces avec Shell nous permettra de poursuivre notre mission de produire de l’énergie renouvelable à des coûts compétitifs. »
Alain Delsupexhe, Président et Fondateur de EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
Vulcain est le conseil financier exclusif des actionnaires dans la vente à Shell de 100% du capital d’EOLFI, un développeur d’énergies renouvelables actif dans l’éolien offshore flottant et non-flottant et le solaire. L’acquisition reste soumise à l’autorisation des autorités réglementaires et ministérielles et devrait être finalisée en décembre 2019

EOLFI compte 65 professionnels répartis dans ses bureaux de Paris, Lorient, Marseille et Montpellier et a développé plus de 200 projets éoliens terrestres et offshore dans 5 pays. Depuis 2012, EOLFI s’est spécialisé dans l’éolien offshore flottant.

Cette acquisition apporte une expertise spécialisée qui renforcera les équipes de Shell travaillant dans l’éolien, ainsi qu’un projet éolien offshore flottant pilote qui permettra de tirer profit de l’expérience de Shell tant dans l’offshore et dans la gestion de projets complexes. C’est aussi une étape importante pour Shell en France, qui voit l’opportunité de faire croître ses activités dans l’éolien offshore.

EOLFI et ses partenaires ont développé un projet éolien offshore flottant pilote en France, au large des côtés de Bretagne. Dès obtention des autorisations nécessaires, ce projet verra l’installation de trois éoliennes sur des flotteurs semi-submersibles dans des eaux trop profondes pour permettre le recours à des fondations. Le développement de telles technologies d'éoliens flottant permettra le développement de projets éoliens offshore dans de nouvelles localisations bénéficiant de vents forts et stables qui sont situées plus loin des côtes.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain accompagne EOLFI depuis 2014 dans sa stratégie et dans ses transactions importantes, notamment en France et à Taiwan, et a agi en tant que conseil M&A exclusif auprès des actionnaires d’EOLFI dans la vente de l’entreprise à Shell.

Avant cette transaction, Vulcain a accompagné EOLFI en 2016 et 2017 dans l’établissement d’un partenariat avec CGN EE, Meridiam et la Caisse des Dépôts pour développer un parc éolien offshore flottant en France. En 2017, Vulcain a également assisté EOLFI dans la vente d’un parc éolien terrestre à EDF Renewables. Enfin, Vulcain a accompagné EOLFI dans l’établissement d’un partenariat avec ACS/Grupo Cobra afin de développer des parcs éoliens offshore flottant à Taiwan.

L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Chris Kodeck, Thierry Falque-Pierrotin et Pierre Roche.
« Vulcain a étroitement soutenu EOLFI depuis 2014 et a constitué une aide précieuse tout au long du processus de la transaction entre EOLFI et Shell, à la fois au niveau de la réflexion stratégique et au niveau de la structuration de la transaction. EOLFI rejoint le groupe Shell au moment où le marché de l’éolien flottant décolle au niveau mondial. Depuis notre création en 2014, EOLFI a été un pionnier dans les énergies renouvelables. L’héritage d’EOLFI dans l’éolien flottant, combiné à l’expertise de Shell dans l’offshore et à son empreinte internationale, nous permettra non seulement de nous développer en offshore, mais aussi en onshore avec nos projets éoliens et solaires au sein de la division Shell New Energies. Unir nos forces avec Shell nous permettra de poursuivre notre mission de produire de l’énergie renouvelable à des coûts compétitifs. »
Alain Delsupexhe, President and Founder of EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal KRAMPOUZ / Septembre 2019
Deal KRAMPOUZ / Septembre 2019
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Le Groupe SEB annonce être entré en négociations exclusives pour le rachat de 100 % du capital de KRAMPOUZ. VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif du Groupe SEB

KRAMPOUZ est une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Basée à Pluguffan, KRAMPOUZ est une marque bretonne iconique qui célèbre cette année ses 70 ans. Elle est présente et distribuée sur les 5 continents. L’entreprise s’appuie sur un site industriel compétitif et est engagée dans une stratégie d’innovation permanente fondée sur l’écoute de ses clients. Elle compte près de 90 collaborateurs.

KRAMPOUZ viendrait enrichir l’offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB et donnerait par ailleurs accès à de nouveaux canaux de distribution, porteurs pour le Groupe.

La finalisation de cette opération, attendue fin septembre 2019, est conditionnée à la signature des accords de transfert des titres après information et consultation des instances représentatives du personnel de KRAMPOUZ.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné Groupe SEB dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry Falque-Pierrotin et Marie-Charlotte Bonnemay.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ALLTRICKS / Septembre 2019
Deal ALLTRICKS / Septembre 2019
« L’équipe Vulcain nous a étroitement accompagné tout au long du processus, aussi bien sur les réflexions stratégiques que sur la structuration de l’opération. Cette collaboration nous a mené à la sélection du meilleur partenaire. Expert et passionné, Décathlon garantira à Alltricks la pérennité de son ADN et l’accélération de son développement web et omnicanal. »
Gary Anssens, PDG d'Alltricks
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Décathlon a acquis la majorité du capital d’Alltricks, le spécialiste de la vente en ligne d’articles de vélo, running et outdoor, auprès de ses actionnaires historiques Partech Partners, Entrepreneur Venture, 123 IM et de business angels

Fondé en 2008 par Gary Anssens qui conserve une part significative du capital, Alltricks est le spécialiste de la vente en ligne de vélos et d’articles de vélos, proposant également une offre running, outdoor et lifestyle.

Le site propose une large offre de 500 marques haut de gamme dont 4 marques propres, représentant 60 000 références stockées et 125 000 références disponibles sur sa marketplace, adressant une communauté de sportifs passionnés.

Alltricks a développé une distribution omnicanale à travers un site web, 3 magasins en propre et en franchise, une marketplace et 160 centres de service à travers la France, entièrement supportée par sa plateforme logistique intégrée de 17 000 m² à Châteaudun.

En 2018, Alltricks a réalisé 65 M€ de chiffre d’affaires avec 130 salariés.

Le rachat par Décathlon va permettre à Alltricks d’accélérer son développement retail via une présence nationale. En parallèle, Alltricks va apporter son expérience digitale à Décathlon dans la constitution d’une place de marché dans le domaine du cycle ainsi qu’un complément plus haut de gamme à son offre de cycle.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné Alltricks dans le processus de réorganisation de son capital, conduisant à la sélection de Décathlon. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry Falque-Pierrotin et Michael Schor.
« L’équipe Vulcain nous a étroitement accompagné tout au long du processus, aussi bien sur les réflexions stratégiques que sur la structuration de l’opération. Cette collaboration nous a mené à la sélection du meilleur partenaire. Expert et passionné, Décathlon garantira à Alltricks la pérennité de son ADN et l’accélération de son développement web et omnicanal. »
Gary Anssens, CEO of Alltricks
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal BOHO GREEN / Juillet 2019
Deal BOHO GREEN / Juillet 2019
« Boho Green étant le premier investissement d’alter equity, il était primordial pour nous d’assurer la meilleure sortie possible à cette belle société. Vulcain a été d’un soutien indéfectible tout au long du processus et a grandement contribué à la cession de Boho Green à Léa Nature, leader du secteur, dans un calendrier optimal. Nous sommes ravis de voir Boho Green rejoindre un groupe engagé, de la renommée de Léa Nature, et sommes convaincus que cette société saura parfaitement intégrer Boho Green et sa remarquable équipe de management, en préservant son ADN et ses valeurs. »
Fanny Picard, Associé Fondatrice d’alter equity
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Le groupe Léa Nature a acquis la majorité du capital de Boho Green, une marque de maquillage bio et naturel auprès du fonds alter equity

Fondée en 2012 et reprise en 2015 par ses managers actuels, Boho Green est une marque de maquillage bio et naturel, proposant une large gamme de produits pour le teint, les yeux, les lèvres et les ongles. 

La société distribue ses produits en GMS (Monoprix), pharmacies-parapharmacies, magasins bio (Biocoop, La Vie Claire), instituts de beauté et en ligne.

En croissance de +50% par an sur la période 2014-2018, la marque ambitionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2022.

Fondé par Charles Kloboukoff, le groupe familial Léa Nature est le premier fabricant de produits bio et naturels en alimentation et cosmétique, réalisant 400 M€ de chiffre d’affaires. Avec cette acquisition, le groupe souhaite renforcer sa division maquillage en intégrant une marque innovante et engagée à son portefeuille.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné les actionnaires de Boho Green dans son processus de cession, conduisant à la sélection du groupe Léa Nature. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry Falque-Pierrotin.
« Boho Green étant le premier investissement d’alter equity, il était primordial pour nous d’assurer la meilleure sortie possible à cette belle société. Vulcain a été d’un soutien indéfectible tout au long du processus et a grandement contribué à la cession de Boho Green à Léa Nature, leader du secteur, dans un calendrier optimal. Nous sommes ravis de voir Boho Green rejoindre un groupe engagé, de la renommée de Léa Nature, et sommes convaincus que cette société saura parfaitement intégrer Boho Green et sa remarquable équipe de management, en préservant son ADN et ses valeurs. »
Fanny Picard, Founding Partner at alter equity
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ELLISPHERE / Juillet 2019
Deal ELLISPHERE / Juillet 2019
« Lorsque nous avons investi dans Ellisphere en avril 2017, la société disposait d’une plate-forme extrêmement attrayante offrant une position unique sur le marché français, avec un accès direct à une clientèle déjà impressionnante, tout en offrant la possibilité de fournir un large panel de produits. Nous avons apprécié notre collaboration avec l’équipe de direction et nous sommes ravis de cette cession. Nous souhaitons à Ellisphere tout le succès possible pour la prochaine étape de son voyage sous une nouvelle direction avec Andera Partners, Tikehau et BPI France. »
Nassim Cherchali, Managing Director chez AnaCap
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Vulcain conseille AnaCap Financial Partners dans le cadre de la vente d'Ellisphere, leader français en business intelligence spécialisé dans l’analyse de données, au consortium d’investisseurs comprenant Andera Partners, Tikehau Capital et BPI France

Leader du marché français de l'intelligence économique, Ellisphere collecte et traite des données de natures diverses afin de fournir des solutions sur mesure destinées à faciliter les processus décisionnels de ses clients. La société propose une gamme complète de services d’information financière et commerciale permettant à ses utilisateurs de développer leurs portefeuilles clients, gérer leurs risques et surveiller leur exposition client.

La société est basée à Nanterre et emploie plus de 300 personnes sur 8 sites en France, desservant une base diversifiée d’environ 6 500 clients (soit c.35 000 utilisateurs quotidiens).

AnaCap a fait l’acquisition de la société en 2017 auprès de la banque Natixis, conseillé par Vulcain à l’achat, accompagnant ainsi une équipe de management solide, dirigée par Valerie Attia, ayant pour objectif d'élargir l’offre de services aux grandes entreprises avec de nouveaux produits, y compris des solutions de conformité leaders du marché.

Ce processus de sortie, organisé par Vulcain, intervient deux ans seulement après l’entrée d’AnaCap au capital et permet aux fonds de générer un multiple de 2,6x et un TRI de 52%.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé AnaCap lors de la première acquisition d’Ellisphere, puis deux ans plus tard, en tant que conseiller exclusif d’AnaCap dans le cadre d’un processus de cession menant à la sélection d’un consortium comprenant Andera Partners, Tikehau Capital et BPIfrance. L'équipe de Vulcain chargée de la transaction était dirigée par Michael Schor et Thierry Falque-Pierrotin.
« Lorsque nous avons investi dans Ellisphere en avril 2017, la société disposait d’une plate-forme extrêmement attrayante offrant une position unique sur le marché français, avec un accès direct à une clientèle déjà impressionnante, tout en offrant la possibilité de fournir un large panel de produits. Nous avons apprécié notre collaboration avec l’équipe de direction et nous sommes ravis de cette cession. Nous souhaitons à Ellisphere tout le succès possible pour la prochaine étape de son voyage sous une nouvelle direction avec Andera Partners, Tikehau et BPI France. »
Nassim Cherchali, Managing Director at AnaCap
Services financiers
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Technologie, Média et Télécom
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Deal TODD / Juillet 2019
Deal TODD / Juillet 2019
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long du processus de vente de TODD, particulièrement dans la sélection d’une liste d’acquéreurs potentiels appropriés ainsi que dans l’interface entre une PME familiale et un grand groupe coté américain familier des processus M&A . »
Jean-Pierre Tomasina, Président de TODD
Industrie
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Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Vulcain agit comme conseil financier exclusif des actionnaires de TODD dans la cession de 100% de leurs titres à Alliance Automotive Group

Créé en 1975 par l’entrepreneur français Jean-Pierre Tomasina, Président, et basé en Normandie, TODD est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour poids lourds.

TODD est un groupe intégré qui offre à ses clients (Fraikin, Astre, GCA, TIP, etc.) des pièces et services pour toutes les marques de camions, remorques, semi-remorques, bus et SUV avec plus de 40 000 références haut de gamme à travers toutes les familles de produits (systèmes de freinage, suspension direction, carrosserie, etc.) distribuées via un réseau national de 35 sites (magasins et/ou garages), son propre site web et c.300 centres services.

TODD emploie 500 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires proche de 80 M€ en 2018, dont 85% dans la distribution de pièces et 15% dans les services.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné la famille Tomasina, les administrateurs et les anciens dirigeants, actionnaires de TODD, dans la mise en place d’un processus d'enchères conduisant à la sélection de l’acquéreur : le leader paneuropéen Alliance Automotive Group, détenu par le leader mondial américain, Genuine Parts Company. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Gauthier Baijot.
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long du processus de vente de TODD, particulièrement dans la sélection d’une liste d’acquéreurs potentiels appropriés ainsi que dans l’interface entre une PME familiale et un grand groupe coté américain familier des processus M&A . »
Jean-Pierre Tomasina, Chairman of TODD
Industrie
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Distribution et services B2B
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Deal INTITEK / Juillet 2019
Deal INTITEK / Juillet 2019
« Cette opération est la première illustration de la marge de manœuvre importante que nous confère le financement mis en place grâce à Tikehau IM. L’acquisition d’Intitek nous permet d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide. Grâce à la forte complémentarité de nos deux groupes, nous renforçons notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service à nos clients. Intitek nous permet également de diversifier encore notre portefeuille de clients et d’investir de nouveaux secteurs comme le transport et l’automobile qui connaissent de profonds bouleversements avec la transformation digitale. »
Julien Gavaldon, Président-directeur général d’Astek
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Vulcain conseille le groupe Astek dans le cadre de l’acquisition de la société Intitek

Fondée en 1988, Astek est une Entreprises de Services du Numérique (ESN) française,  spécialisée dans l’innovation, la R&D externalisée et la transformation digitale avec près de 500 clients et 3 200 collaborateurs en France et à l’international. Astek a réalisé 198 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Fondée en 2007, Intitek est une ESN française avec plus de 700 collaborateurs en France et à l’international, notamment en Espagne, en Pologne et au Canada. En 2018, Intitek a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros.

Les deux groupes disposent de présence sectorielle et géographique très complémentaires. Grâce à cette opération, Astek sera en mesure de renforcer encore sa couverture territoriale en France et à l’international, notamment en Espagne, en Pologne et en Amérique du Nord. L’acquisition d’Intitek permettra également à Astek d’acquérir de nouvelles compétences notamment dans le domaine de l’internet des objets et d’attirer toujours plus de nouveaux talents, enjeu crucial de ce secteur.

Cette acquisition structurante permettra au groupe consolidé d’atteindre un chiffre d’affaires 2019 de c.280 M€ avec environ 4 000 collaborateurs dont 1 200 à l’international, et de se positionner ainsi en consolidateur du marché.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Astek dans le cadre de cette acquisition. L'équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Gauthier Baijot et Thierry Falque-Pierrotin.
« Cette opération est la première illustration de la marge de manœuvre importante que nous confère le financement mis en place grâce à Tikehau IM. L’acquisition d’Intitek nous permet d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide. Grâce à la forte complémentarité de nos deux groupes, nous renforçons notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service à nos clients. Intitek nous permet également de diversifier encore notre portefeuille de clients et d’investir de nouveaux secteurs comme le transport et l’automobile qui connaissent de profonds bouleversements avec la transformation digitale. »
Julien Gavaldon, Chairman and CEO of Astek
Distribution et services B2B
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Technologie, Média et Télécom
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Deal ASTEK / Juin 2019
Deal ASTEK / Juin 2019
« Grâce à ces moyens financiers décuplés, nous sommes désormais en mesure d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide et un mouvement de convergence entre les services informatiques et l’ingénierie. Dans ce contexte, l’apport de Tikehau va nous permettre de saisir toutes les opportunités pour renforcer encore notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service de nos clients. C’est aussi un signe fort de confiance dans le travail des équipes et le parcours du Groupe depuis plusieurs années. »
Julien Gavaldon, Président-directeur général d’Astek
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Vulcain conseille le groupe Astek dans le cadre d'une levée de fonds unitranche de 95 M€ auprès de Tikehau IM, afin de financer sa croissance et d’optimiser son bilan pour se donner les moyens de consolider son secteur

Fondée en 1988, Astek est une Entreprises de Services du Numérique (ESN) française,  spécialisée dans l’innovation, la R&D externalisée et la transformation digitale avec près de 500 clients et 3 200 collaborateurs en France et à l’international. Astek a réalisé 198 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Tikehau IM est l’arrangeur exclusif d’une émission de dette Unitranche et apporte, ce faisant, une structure de financement attractive, flexible et sur-mesure permettant d’accompagner le développement de l’entreprise.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Astek dans le cadre de cette levée de dette. L'équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Gauthier Baijot et Thierry Falque-Pierrotin.
« Grâce à ces moyens financiers décuplés, nous sommes désormais en mesure d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide et un mouvement de convergence entre les services informatiques et l’ingénierie. Dans ce contexte, l’apport de Tikehau va nous permettre de saisir toutes les opportunités pour renforcer encore notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service de nos clients. C’est aussi un signe fort de confiance dans le travail des équipes et le parcours du Groupe depuis plusieurs années. »
Julien Gavaldon, Chairman and CEO of Astek
Distribution et services B2B
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Deal GLOBAL BIOENERGIES / Juin 2019
Deal GLOBAL BIOENERGIES / Juin 2019
« Vulcain a été très efficace pour élaborer des stratégies avec nous dans la préparation de cette transaction. La participation de L'Oréal via son fonds BOLD Business Opportunities pour L'Oréal Développement, notre actionnaire historique CM-CIC via ses structures CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation, ainsi qu'une forte participation des fonds institutionnels et des particuliers , souligne la confiance accordée à Global Bioenergies. »
Marc Delcourt, CEO de Global Bioenergies
Infrastructure et énergie
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Industrie
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Global Bioenergies a clôturé avec succès son augmentation de capital pour un montant total d'environ 17 M€. Les souscripteurs à cette augmentation de capital sont notamment CM-CIC et le fonds d'investissement BOLD du Groupe L'Oréal

Fondée en 2008, cotée sur Euronext Growth depuis 2011 et basée à proximité de Paris, Global Bioenergies a développé un procédé unique pour convertir les ressources renouvelables en isobutène biosourcé. L'isobutène et ses dérivés sont des hydrocarbures actuellement extraits du pétrole fossile, représentant un marché de 20 milliards de dollars, avec une large gamme d'utilisations dans (i) les cosmétiques (remplacement des silicones volatiles, qui sont progressivement éliminés) et (ii) les carburants (carburants spéciaux, kérosène, essence).

Ayant développé un solide portefeuille de propriété intellectuelle, GBE vise à déployer cette technologie dans le monde entier.

Le financement permettra à l'entreprise (i) d'achever le développement de son procédé d'isobutène à l'échelle du laboratoire, du projet pilote et de la démonstration, (ii) de poursuivre ses efforts de R&D pour adapter son procédé à l'utilisation des ressources de deuxième et troisième génération, (iii) de participer au financement de la phase initiale de conception technique de la première usine, IBN-One, et (iv) de soutenir IBN-One dans sa recherche de financement pour la construction de l'usine.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Global Bioenergies dans le cadre d'une augmentation de capital pour un montant total d'environ 17 M€. L'équipe de Vulcain qui opéré dans le cadre de cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« Vulcain a été très efficace pour élaborer des stratégies avec nous dans la préparation de cette transaction. La participation de L'Oréal via son fonds BOLD Business Opportunities pour L'Oréal Développement, notre actionnaire historique CM-CIC via ses structures CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation, ainsi qu'une forte participation des fonds institutionnels et des particuliers , souligne la confiance accordée à Global Bioenergies. »
Marc Delcourt, CEO of Global Bioenergies
Infrastructure et énergie
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Deal SPHEREA / Mai 2019
Deal SPHEREA / Mai 2019
« Vulcain nous a soutenus de façon très efficace dans le processus de recomposition du capital de Spherea, en nous apportant la bonne combinaison de réflexion en amont de la transaction, puis de gestion du processus, et d'aide à la négociation, ce qui a permis à Spherea et ses actionnaires historiques de s’associer à des partenaires de 1er plan pour la poursuite du développement du Groupe. »
Delphine Dinard, Partner chez ACE Management
Industrie
Industrie
Un consortium constitué par Andera Partners et Omnes, prend une participation majoritaire dans le Groupe Spherea, aux côtés de son management et de ses actionnaires financiers historiques, ACE Management et IRDI Soridec Gestion

Créé en 1965, Spherea a pris son indépendance capitalistique du groupe Airbus en 2014, et poursuit sa trajectoire de croissance avec pour ambition de devenir leader européen puis mondial de solutions technologiques de tests.
Spherea propose des solutions technologiques modulaires sur l’intégralité du cycle de vie des systèmes électroniques. S’appuyant sur la synergie de ses expertises métiers dans les domaines de l’électronique, de l’hyperfréquence, de l’optronique, et de l’électronique de puissance, le Groupe a développé une large offre de produits dédiés aux tests électroniques, comme les bancs de test automatiques ATEC Series, utilisés dans la maintenance de la plupart des appareils Airbus et Boeing. Spherea compte aujourd’hui plus de  600 clients dans le monde, dont les grands acteurs de l’aéronautique et de la défense - incluant Airbus, Dassault, Honeywell, Lufthansa Technik, la DGA, Nahema, Thales, Comac, de l’énergie et du ferroviaire. Spherea a généré près de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, dont la moitié à l’export, et emploie plus de 600 personnes.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé le management et les actionnaires financiers historiques ACE Management et IRDI Soridec Gestion, dans la mise en place d’un processus d'enchères conduisant à la sélection du consortium Andera Partners et Omnes. L'équipe de Vulcain qui a opéré dans le cadre de cette transaction était dirigée par Chris Kodeck et Thierry Falque-Pierrotin.
« Vulcain nous a soutenus de façon très efficace dans le processus de recomposition du capital de Spherea, en nous apportant la bonne combinaison de réflexion en amont de la transaction, puis de gestion du processus, et d'aide à la négociation, ce qui a permis à Spherea et ses actionnaires historiques de s’associer à des partenaires de 1er plan pour la poursuite du développement du Groupe. »
Delphine Dinard, Partner at ACE Management
Industrie
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Deal URBASOLAR / Mai 2019
Deal URBASOLAR / Mai 2019
« Vulcain nous a soutenu de façon très efficace dans le processus d'acquisition d'Urbasolar par Axpo, en nous apportant la bonne combinaison d'intelligence de marché, de gestion de processus, d'expertise en évaluation et d'aide à la négociation. »
Christoph Sutter, Responsable des Energies Renouvelables d'Axpo
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
Axpo a acquis Urbasolar, spécialiste français indépendant du photovoltaïque, l'un des leaders de l'industrie française de l'énergie solaire, avec un portefeuille en exploitation de 187 MW et un pipeline de développement de plus de 1 000 MW, auprès de ses fondateurs et d’Omnes Capital

Axpo entre sur le marché international du solaire et a signé, le 30 avril 2019, un contrat pour l'acquisition de la société française Urbasolar, spécialisée dans le photovoltaïque. Axpo poursuit ainsi sa stratégie de croissance rentable à l'international. Après avoir développé avec succès l'activité éolienne avec sa filiale Volkswind, Axpo entend tirer parti de synergies sur le marché attractif du photovoltaïque. Urbasolar sera gérée comme une société indépendante. L'entreprise servira de plateforme au développement de l'activité solaire en Europe.
Urbasolar est l'un des leaders de l'industrie française de l'énergie solaire. Le portefeuille d'Urbasolar comprend actuellement des centrales photovoltaïques en exploitation d'une puissance de 187 MW. Urbasolar dispose également d'un pipeline de développement de plus de 1 000 MW et fournit des services de réparation, d'entretien et de gestion d’actifs.
Depuis sa création en 2006, Urbasolar a construit 457 centrales pour une capacité totale de 350 MW, notamment sur des toiture industrielles et des centres commerciaux. La clientèle du développeur comprend des administrations publiques, des entreprises industrielles, des entreprises de logistique, des chaînes de distribution et des acteurs de l’immobilier. Urbasolar emploie actuellement 160 personnes. Outre son siège social à Montpellier, la société dispose de bureaux à Toulouse, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux, Vichy, Paris et Le Port (La Réunion).
Axpo, le plus grand producteur d'énergies renouvelables suisse, s'est forgé une solide position sur le marché international, principalement avec l'énergie éolienne, et diversifie désormais son portefeuille d'énergies renouvelables avec Urbasolar. Dans les années à venir, Axpo prévoit de gérer Urbasolar en tant que filiale et de développer à l'échelle internationale le business model performant de l'entreprise. Ses activités comprendront le développement, la construction, la vente et l'exploitation de centrales solaires. La transaction est sujette aux accords des autorités réglementaires officielles qui doivent être obtenus dans les semaines et mois à venir.

INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Axpo dans le cadre d'un processus d'enchères débuté en 2018, conduisant à sa sélection à l’issue d’un second tour du processus dans le courant du premier trimestre de 2019.
L'équipe de Vulcain qui a soutenu cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« Vulcain nous a soutenu de façon très efficace dans le processus d'acquisition d'Urbasolar par Axpo, en nous apportant la bonne combinaison d'intelligence de marché, de gestion de processus, d'expertise en évaluation et d'aide à la négociation. »
Christoph Sutter, Head of Renewable Energy of Axpo
Infrastructure et énergie
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Deal LV OVERSEAS / Avril 2019
Deal LV OVERSEAS / Avril 2019
« LV Overseas est parfaitement représentatif du type de société que nous recherchons aujourd’hui : une forte résilience et une croissance organique régulière sur un marché offrant de nombreuses opportunités d’acquisitions. Nous sommes ravis d’accompagner Philippe Massot et son équipe dans cette nouvelle étape d’accélération de la croissance du groupe. »
Stéphane Perriquet, Managing Partner chez 21 Invest
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
21 Invest a acquis LV Overseas auprès d’Azulis Capital, afin de l’accompagner dans le renforcement de ses positions dominantes dans les Antilles françaises et en Guyane, accélérer sa montée en puissance à La Réunion, optimiser les synergies avec les sociétés récemment acquises, notamment au Moyen-Orient. LV Overseas a également vocation à étendre son maillage géographique et son offre de services par croissance organique et externe. Plusieurs acquisitions à fortes synergies ont d’ores et déjà été identifiées.

Acteur indépendant leader sur son marché, LV Overseas offre une gamme complète de services dans la gestion du transport de marchandises en « door-to-door » à l’import comme à l’export. Le groupe coordonne intégralement la logistique, le stockage, le groupage, le chargement des marchandises et les formalités administratives et douanières pour le transport maritime principalement, mais aussi aérien et routier.
L’expertise unique du groupe ainsi que sa fine connaissance des territoires et acteurs locaux, lui permettent d’offrir des solutions sur-mesure à plus de 7 000 clients fidèles qui considèrent LV Overseas comme le partenaire incontournable en Outre-mer. Ainsi, la société affiche un chiffre d’affaires de 152 millions d'euros en 2018 avec une solide rentabilité.

L’opération permet la sortie des actionnaires actuels, emmenés par Azulis Capital, et donne lieu à un réinvestissement du management, du groupe Balguerie et de BNP Paribas Développement.

INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné 21 Invest dans le processus d'enchères débuté en Janvier 2019, conduisant à sa sélection à l’issue d’un 2nd tour.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Marie-Charlotte Bonnemay
« LV Overseas est parfaitement représentatif du type de société que nous recherchons aujourd’hui : une forte résilience et une croissance organique régulière sur un marché offrant de nombreuses opportunités d’acquisitions. Nous sommes ravis d’accompagner Philippe Massot et son équipe dans cette nouvelle étape d’accélération de la croissance du groupe. »
Stéphane Perriquet, Managing Partner at 21 Invest
Distribution et services B2B
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Deal SAMEOLE / Janvier 2019
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Deal SAMEOLE / Janvier 2019
Infrastructure et énergie
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SAMFI-INVEST a vendu 100% de SAMEOLE, un développeur indépendant de projets éoliens en France, au groupe français ENGIE

Fondé en 2005 et précédemment détenu par le groupe SAMFI-INVEST, SAMEOLE a développé un portefeuille de projets éoliens d'environ 500 MW dans sept régions, principalement dans le nord-ouest et le sud-ouest de la France. L'équipe est composée de 20 développeurs répartis dans 4 agences territoriales à Caen, Toulouse, Valence et Pacé (Bretagne).
Cette acquisition renforce la position de leader d’ENGIE sur le marché de l’éolien terrestre avec une capacité de 1 900 MW installée en France. L’ambition du groupe est en effet très forte, avec un objectif de développement de 3 GW éoliens et de 2,2 GW solaires à l’horizon 2021.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné SAMFI-INVEST dans la mise en place d’un processus d'enchères conduisant à la sélection d’ENGIE, en tant que nouvel investisseur.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
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