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Deal Advent - Lodecom / Juillet 2020
Deal Advent - Lodecom / Juillet 2020
« Lodecom a atteint avec succès la position de leader sur le marché français de la santé et du fitness et continuera à renforcer sa position grâce à ses solutions innovantes et ergonomiques. Nous sommes heureux d'accueillir Lodecom dans la famille TSG quelques mois après l'acquisition de Stadline. »
Fabio Cali, Directeur chez Advent
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Technologie, Média et Télécom
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Santé
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Juillet 2020 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Advent International dans le cadre de l’acquisition par sa participation, TSG, de Lodecom, l’un des principaux éditeurs français de logiciels en mode SaaS de gestion des clubs de sport et de fitness 

Transaction Services Group (« TSG »), une participation d’Advent International et un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion d'entreprise, de solutions de paiements intégrées et de services à valeur ajoutée pour les marchés de la santé & fitness et de la garde d'enfants, a signé un accord définitif pour l'acquisition de Lodecom, un des principaux fournisseurs français de logiciels de gestion et de services pour le secteur du fitness, principalement actif en France

Fondé en 2009 par Christophe Monestié, Lodecom a développé un logiciel de gestion innovant sous la marque Deciplus, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des solutions SaaS les plus répandues au sein des boutiques et salles de fitness indépendantes, studios et centres de bien-être en France avec plus de 1 500 sites équipés.

« Je suis convaincu du succès de TSG en France, en tant que fournisseur mondial de services de paiement et de logiciels de gestion pour l'industrie du fitness. C'est une grande réussite pour moi que Lodecom contribue à ce succès », a déclaré Christophe Monestié, fondateur et PDG de Lodecom.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Advent International dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« Lodecom a atteint avec succès la position de leader sur le marché français de la santé et du fitness et continuera à renforcer sa position grâce à ses solutions innovantes et ergonomiques. Nous sommes heureux d'accueillir Lodecom dans la famille TSG quelques mois après l'acquisition de Stadline. »
Fabio Cali, Director at Advent
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Deal Advent - Stadline / Avril 2020
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Deal Advent - Stadline / Avril 2020
« Nous pensons que la combinaison de Stadline et de TSG renforcera davantage la position de leader de Stadline sur le marché français, en tirant parti de l'expertise de TSG dans les paiements et les services à valeur ajoutée pour construire une offre intégrée convaincante pour nos clients. De plus, cette combinaison poussera à une expansion internationale sur les marchés où Stadline est déjà présent, notamment en Espagne. Nous sommes heureux d'unir nos forces et d'accueillir Frédéric, Pascal et Jérome, une équipe d'entrepreneurs passionnés, dans la famille TSG. »
Floris de Kort, PDG de TSG
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Avril 2020 – Vulcain a agi en tant que conseil exclusif d’Advent International dans le cadre de l’acquisition de Stadline, l’un des principaux éditeurs français de logiciels en mode SaaS de gestion des clubs de sport et de fitness

Transaction Services Group (« TSG »), une participation d’Advent International et un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion d'entreprise, de solutions de paiements intégrées et de services à valeur ajoutée pour les marchés de la santé & fitness et de la garde d'enfants, a signé un accord définitif pour l'acquisition de Stadline, un fournisseur innovant de logiciels de gestion et de services pour le secteur du fitness, actif principalement en France.

Créé par la fusion en 2015 de Stadline (fondée en 2004) et de Resamania (fondée en 2008), Stadline est aujourd'hui considéré comme l'acteur SaaS le plus dynamique, le plus innovant et le plus avancé du marché français. Grâce à sa solution Resamania v2, récemment développée, Stadline répond aux besoins des grandes chaînes de fitness multisites, dans un marché français en pleine consolidation.

"Lorsque nous avons fusionné nos entreprises en 2015, nous avions pour vision de construire une solution unique et innovante dans le secteur, destinée à offrir aux grandes chaînes de fitness multisites les fonctionnalités et les services dont elles avaient besoin et qu'elles ne pouvaient pas trouver ailleurs. Avec Pascal Farange (Directeur des Opérations) et Jérôme Weber (Directeur Technique et Innovation), nous sommes enthousiasmés par ce nouveau chapitre de l'aventure Stadline, et plus que jamais désireux de mener la société vers l’exécution d’une stratégie conjointe", a déclaré Frédéric Buisson, Président de Stadline.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Advent International dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« Nous pensons que la combinaison de Stadline et de TSG renforcera davantage la position de leader de Stadline sur le marché français, en tirant parti de l'expertise de TSG dans les paiements et les services à valeur ajoutée pour construire une offre intégrée convaincante pour nos clients. De plus, cette combinaison poussera à une expansion internationale sur les marchés où Stadline est déjà présent, notamment en Espagne. Nous sommes heureux d'unir nos forces et d'accueillir Frédéric, Pascal et Jérome, une équipe d'entrepreneurs passionnés, dans la famille TSG. »
Floris de Kort, CEO of TSG Group
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Deal SABCA / Février 2020
Deal SABCA / Février 2020
« Vulcain a fait preuve d’un support à toute épreuve dans ce processus complexe, en particulier en mettant à profit son expertise sectorielle et sa compréhension fine des enjeux financiers et de valorisation à nos côtés. »
Stéphane Burton, Chief Executive Officer de Sabena Aerospace
Industrie
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Vulcain agit en tant que conseil exclusive de SFPI-FPIM et Sabena Aerospace dans le cadre de l’acquisition de SABCA auprès de Dassault Belgique Aviation, détenue à 100% par le Groupe Industriel Marcel Dassault.

SABCA offre une gamme complète de services aux marchés de l'aviation civile, spatiale et militaire et a récemment étendu ses activités au marché des drones en tant qu'intégrateur de solutions aérospatiales pour l'industrie. SABCA exerce ses activités dans les trois régions belges (Région de Bruxelles-Capitale, Charleroi en Wallonie et Lummen en Flandre), ainsi qu'à partir de Casablanca, au Maroc. SABCA bénéficie d'une large palette d'expertises, bâtie sur ses 100 ans d'expérience dans la conception, la fabrication, la maintenance et la mise à niveau d’aérostructures volumineuses et complexes pour les avions civiles et militaires ainsi que les lanceurs spatiaux. Ses clients et partenaires appartiennent à l'élite de l'industrie aérospatiale.

Dassault Belgique Aviation, détenue à 100% par le Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), est l'actionnaire majoritaire de SABCA depuis la fin des années 1960. GIMD est également l'actionnaire majoritaire de Dassault Aviation.

SFPI-FPIM est le fonds souverain de la Belgique, qui est le moteur de la prospérité économique et sociale à long terme. SFPI-FPIM agit comme un partenaire de confiance en aidant les entreprises belges à devenir une référence dans leur secteur en leur fournissant des solutions en capital intelligentes. En outre, SFPI-FPIM préserve la stabilité à long terme de l'économie belge en contribuant à l'ancrage d'actifs stratégiques dans des entreprises prometteuses et établies. SFPI-FPIM gère environ 16 milliards d’euros d'actifs pour l'État fédéral.

Sabena Aerospace est un prestataire belge indépendant de services MRO opérant à l’international et offrant des solutions pour l’exploitation et la maintenance d’avions civils et militaires. Les activités de Sabena Aerospace sont structurées en 4 Business Units : Ingénierie & Formation, Support Opérationnel, Composants et Défense. Sabena Aerospace compte plus de 400 employés et développe ses activités depuis son siège historique à l'aéroport de Bruxelles National et à travers ses installations dans 9 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Tanzanie, Congo RDC, Congo Brazzaville, Zimbabwe et Mauritanie). Sa devise commerciale résume parfaitement la stratégie de l'entreprise : « Keep Flying, We Take Care ».

L'acquisition de SABCA et la fusion avec Sabena Aerospace va permettre de créer un champion industriel belge de l’aéronautique.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a agi en tant que conseil exclusif à l’achat de SFPI-FPIM et Sabena Aerospace dans ce processus d’enchères. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris Kodeck et Amaury Cavé.
« Vulcain a fait preuve d’un support à toute épreuve dans ce processus complexe, en particulier en mettant à profit son expertise sectorielle et sa compréhension fine des enjeux financiers et de valorisation à nos côtés. »
Stéphane Burton, Chief Executive Officer of Sabena Aerospace
Industrie
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Deal EPI Center / Janvier 2020
Deal EPI Center / Janvier 2020
« Adeo ne souhaite plus se développer dans le marché spécialisé de l’EPI et le choix du Groupe RG, qui va devenir le nouvel actionnaire et partenaire stratégique d’EPI Center correspond à notre volonté de permettre de construire un futur durable pour les équipes et l’activité de cette entreprise. Les équipes et adhérents EPI Center réalisent de belles performances sur leur marché depuis de nombreuses années. Nous sommes confiants dans l’avenir de cette belle entreprise qui va bénéficier de tout le leadership du Groupe RG et de sa politique ambitieuse de développement. »
Pierre-Louis Gras, Leader Développement de la Plateforme Pro de Groupe Adeo
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Vulcain a agi en tant que conseil financier exclusif d’Adeo dans le cadre de la vente à Groupe RG de 100% du capital de sa filiale EPI Center, un groupement de distributeurs indépendants d’équipement de protection individuelle et de vêtements à destination des professionnels

Groupe Adeo est le 3ème acteur mondial et 1er acteur européen du marché de la distribution de matériel de bricolage à destination des particuliers et des professionnels. La cession d’EPI Center fait suite à la décision d’Adeo de ne plus se développer sur le marché spécialisé de l’Equipement de Protection Individuelle (EPI).

Fondé il y a près de 30 ans et basé à Villefranche-sur-Saône, EPI Center est un groupement de distributeurs indépendants d’EPI et de vêtements à destination des professionnels. Les activités d'EPI Center couvrent l’identification, la négociation et le référencement d’une large gamme de produits EPI et de vêtements. EPI Center propose également des services de marketing et d’animation commerciale à ses adhérents et fournisseurs.

EPI Center propose plus de 4 000 références dans ses catalogues et dispose d’un réseau de près de 50 adhérents regroupant plus de 60 points de vente répartis sur toute la France et réalisant un chiffre d’affaires cumulé de c.80 M€.

EPI Center rejoint le Groupe RG, leader de la distribution spécialisée d’EPI en France avec un chiffre d’affaires supérieur à 200 M€, 460 collaborateurs, 27 agences en France et en Europe, et 40 000 clients. Cette opération répond à la stratégie du Groupe RG de compléter son réseau de distribution de proximité en France. L’adossement au Groupe RG permettra également à EPI Center de poursuivre son développement avec notamment le déploiement de nouveaux outils digitaux et le support d’une logistique intégrée.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé le Groupe Adeo dans la mise en place d’un processus d’enchères conduisant à la sélection du Groupe RG comme repreneur. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Thierry Falque-Pierrotin et Pierre Roche.
« Adeo ne souhaite plus se développer dans le marché spécialisé de l’EPI et le choix du Groupe RG, qui va devenir le nouvel actionnaire et partenaire stratégique d’EPI Center correspond à notre volonté de permettre de construire un futur durable pour les équipes et l’activité de cette entreprise. Les équipes et adhérents EPI Center réalisent de belles performances sur leur marché depuis de nombreuses années. Nous sommes confiants dans l’avenir de cette belle entreprise qui va bénéficier de tout le leadership du Groupe RG et de sa politique ambitieuse de développement. »
Pierre-Louis Gras, Development Leader of the Professional Platform of Adeo Group
Distribution et services B2B
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