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Deal Sparkow / Novembre 2019
Deal Sparkow / Novembre 2019
« L’acquisition de Sparkow par ChapsVision est une excellente nouvelle pour nos clients et nos équipes. Elle nous permettra notamment d’accélérer notre développement et d’apporter plus de valeur au marché. Cette acquisition couronne de succès la stratégie mise en œuvre depuis 2016, visant d’une part à placer systématiquement le client au centre de chacune de nos décisions et d’autre part à enrichir en permanence nos fonctionnalités, dans le but d’améliorer les performances de nos clients. »
Guillaume Leman, PDG de Sparkow et Directeur Operationel Retail de ChapsVision
Technologie, Média et Télécom
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Consommation, marque et distribution
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ChapsVision réalise l’acquisition de Sparkow et renforce son expertise dans les solutions digitales « retail ». VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif des actionnaires de Sparkow, dont BPI et Sof

Sparkow est un éditeur de solutions SaaS proposant des fonctionnalités avancées de gestion de la donnée produit, de navigation et de recherche, de gestion de l'affichage produit (e-mechandising), de recommandations basées sur le comportement ou le métier et de personnalisation des produits et contenus.

L’éditeur de logiciel ChapsVision, lancé en mai 2019 par Olivier Dellenbach (fondateur et ex-CEO de eFront), a pour vocation de devenir un leader Européen de la Retail Tech, de la Fin Tech et toute autre industrie qui peut bénéficier de ses solutions innovantes d’analyses de données. Son objectif : constituer un ensemble cohérent, à forte valeur ajoutée métier pour ses clients. L’acquisition de Sparkow fait notamment suite à l’OPA menée par ChapsVision sur Coheris, un éditeur de solutions CRM et de Data Analytics.

Les équipes de Sparkow resteront basées à Lille. Guillaume Leman, Président Directeur Général de Sparkow devient COO Retail (Chief Operating Officer Retail) du groupe ChapsVision et chapeautera l’ensemble de l’activité retail du groupe.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné Sparkow dans le processus de réorganisation de son capital, conduisant à la sélection de ChapsVision. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael Schor.
« L’acquisition de Sparkow par ChapsVision est une excellente nouvelle pour nos clients et nos équipes. Elle nous permettra notamment d’accélérer notre développement et d’apporter plus de valeur au marché. Cette acquisition couronne de succès la stratégie mise en œuvre depuis 2016, visant d’une part à placer systématiquement le client au centre de chacune de nos décisions et d’autre part à enrichir en permanence nos fonctionnalités, dans le but d’améliorer les performances de nos clients. »
Guillaume Leman, CEO of Sparkow and COO Retail of ChapsVision
Technologie, Média et Télécom
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Consommation, marque et distribution
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Deal Keycast Kohlswa / Novembre 2019
Deal Keycast Kohlswa / Novembre 2019
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long de la mise en œuvre du processus de carve-out de Keycast Kohlswa, en particulier en ce qui concerne la sélection de l'acheteur le plus approprié qui assurera le meilleur développement futur pour l'entreprise. »
Peter Graham, Directeur Executif de AIAC
Industrie
Industrie
Vulcain agit en tant que conseil financier exclusif de Keycast Group dans le cadre de la vente de 100% de sa filiale Keycast Kohlswa, un fabricant suédois de composants en acier coulé de premier plan, au groupe industriel norvégien Stavanger Steel

Keycast Group est un groupe industriel suédois de taille moyenne appartenant à la holding industrielle diversifiée américaine American Industrial Acquisition Corporation (AIAC). Pour réorganiser ses activités, Keycast Group a vendu sa filiale industrielle non stratégique Keycast Kohlswa dans le cadre d'un carve-out présentant des difficultés limitées puisque l'entreprise était déjà gérée de façon autonome.

Fondé en 1986 et basé à Kolsva, Keycast Kohlswa est un fabricant suédois de composants en acier coulé de premier plan organisé autour de 4 divisions principales : équipements pour les engins de travaux routiers, machines forestières, équipements pour l’énergie et équipements spéciaux. Elle a développé un savoir-faire reconnu dans la production de composants critiques incluant des produits phares tels que les piliers de grue, les couteaux d'ébranchage ou les axes arrière de camion lourd et a établi des relations de longue date avec des clients de premier ordre qui sont leaders dans leurs industries respectives (John Deere, Cargotec-Hiab, Ponsee, Komatsu, etc).

Keycast Kohlswa emploie environ 60 personnes et dispose d’une unité de production de 8 350 m² offrant une capacité de production de 6 000 tonnes par an.

Cette transaction permettra à Keycast Kohlswa de poursuivre sa croissance de manière plus efficiente sous la nouvelle propriété de Stavanger Steel, un fabricant norvégien spécialisé dans les produits en acier coulé et forgé pour les secteurs de la marine, de la chimie, du pétrole & gaz et de l'énergie. L'acquisition apportera également des capacités de production et des marchés supplémentaires aux activités de Stavanger Steel.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Keycast Group dans la mise en place d'un processus d’enchères conduisant à la sélection de l’acquéreur : Stavanger Steel, un fabricant norvégien appartenant au conglomérat industriel familial norvégien BR Industrier.

Il s'agit de la première transaction réalisée par Vulcain dans les pays scandinaves.

L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Gauthier Baijot.
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long de la mise en œuvre du processus de carve-out de Keycast Kohlswa, en particulier en ce qui concerne la sélection de l'acheteur le plus approprié qui assurera le meilleur développement futur pour l'entreprise. »
Peter Graham, Managing Director of AIAC
Industrie
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Deal Eolfi / Novembre 2019
Deal Eolfi / Novembre 2019
« Vulcain a étroitement soutenu EOLFI depuis 2014 et a constitué une aide précieuse tout au long du processus de la transaction entre EOLFI et Shell, à la fois au niveau de la réflexion stratégique et au niveau de la structuration de la transaction. EOLFI rejoint le groupe Shell au moment où le marché de l’éolien flottant décolle au niveau mondial. Depuis notre création en 2014, EOLFI a été un pionnier dans les énergies renouvelables. L’héritage d’EOLFI dans l’éolien flottant, combiné à l’expertise de Shell dans l’offshore et à son empreinte internationale, nous permettra non seulement de nous développer en offshore, mais aussi en onshore avec nos projets éoliens et solaires au sein de la division Shell New Energies. Unir nos forces avec Shell nous permettra de poursuivre notre mission de produire de l’énergie renouvelable à des coûts compétitifs. »
Alain Delsupexhe, Président et Fondateur de EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
Vulcain est le conseil financier exclusif des actionnaires dans la vente à Shell de 100% du capital d’EOLFI, un développeur d’énergies renouvelables actif dans l’éolien offshore flottant et non-flottant et le solaire. L’acquisition reste soumise à l’autorisation des autorités réglementaires et ministérielles et devrait être finalisée en décembre 2019

EOLFI compte 65 professionnels répartis dans ses bureaux de Paris, Lorient, Marseille et Montpellier et a développé plus de 200 projets éoliens terrestres et offshore dans 5 pays. Depuis 2012, EOLFI s’est spécialisé dans l’éolien offshore flottant.

Cette acquisition apporte une expertise spécialisée qui renforcera les équipes de Shell travaillant dans l’éolien, ainsi qu’un projet éolien offshore flottant pilote qui permettra de tirer profit de l’expérience de Shell tant dans l’offshore et dans la gestion de projets complexes. C’est aussi une étape importante pour Shell en France, qui voit l’opportunité de faire croître ses activités dans l’éolien offshore.

EOLFI et ses partenaires ont développé un projet éolien offshore flottant pilote en France, au large des côtés de Bretagne. Dès obtention des autorisations nécessaires, ce projet verra l’installation de trois éoliennes sur des flotteurs semi-submersibles dans des eaux trop profondes pour permettre le recours à des fondations. Le développement de telles technologies d'éoliens flottant permettra le développement de projets éoliens offshore dans de nouvelles localisations bénéficiant de vents forts et stables qui sont situées plus loin des côtes.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain accompagne EOLFI depuis 2014 dans sa stratégie et dans ses transactions importantes, notamment en France et à Taiwan, et a agi en tant que conseil M&A exclusif auprès des actionnaires d’EOLFI dans la vente de l’entreprise à Shell.

Avant cette transaction, Vulcain a accompagné EOLFI en 2016 et 2017 dans l’établissement d’un partenariat avec CGN EE, Meridiam et la Caisse des Dépôts pour développer un parc éolien offshore flottant en France. En 2017, Vulcain a également assisté EOLFI dans la vente d’un parc éolien terrestre à EDF Renewables. Enfin, Vulcain a accompagné EOLFI dans l’établissement d’un partenariat avec ACS/Grupo Cobra afin de développer des parcs éoliens offshore flottant à Taiwan.

L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Chris Kodeck, Thierry Falque-Pierrotin.
« Vulcain a étroitement soutenu EOLFI depuis 2014 et a constitué une aide précieuse tout au long du processus de la transaction entre EOLFI et Shell, à la fois au niveau de la réflexion stratégique et au niveau de la structuration de la transaction. EOLFI rejoint le groupe Shell au moment où le marché de l’éolien flottant décolle au niveau mondial. Depuis notre création en 2014, EOLFI a été un pionnier dans les énergies renouvelables. L’héritage d’EOLFI dans l’éolien flottant, combiné à l’expertise de Shell dans l’offshore et à son empreinte internationale, nous permettra non seulement de nous développer en offshore, mais aussi en onshore avec nos projets éoliens et solaires au sein de la division Shell New Energies. Unir nos forces avec Shell nous permettra de poursuivre notre mission de produire de l’énergie renouvelable à des coûts compétitifs. »
Alain Delsupexhe, President and Founder of EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal KRAMPOUZ / Septembre 2019
Deal KRAMPOUZ / Septembre 2019
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Le Groupe SEB annonce l'acquisition de 100 % du capital de KRAMPOUZ. VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif du Groupe SEB

KRAMPOUZ est une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Basée à Pluguffan, KRAMPOUZ est une marque bretonne iconique qui célèbre cette année ses 70 ans. Elle est présente et distribuée sur les 5 continents. L’entreprise s’appuie sur un site industriel compétitif et est engagée dans une stratégie d’innovation permanente fondée sur l’écoute de ses clients. Elle compte près de 90 collaborateurs.

KRAMPOUZ vient enrichir l’offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB et donne par ailleurs accès à de nouveaux canaux de distribution, porteurs pour le Groupe.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné Groupe SEB dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry Falque-Pierrotin et Marie-Charlotte Bonnemay.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ALLTRICKS / Septembre 2019
Deal ALLTRICKS / Septembre 2019
« L’équipe Vulcain nous a étroitement accompagné tout au long du processus, aussi bien sur les réflexions stratégiques que sur la structuration de l’opération. Cette collaboration nous a mené à la sélection du meilleur partenaire. Expert et passionné, Décathlon garantira à Alltricks la pérennité de son ADN et l’accélération de son développement web et omnicanal. »
Gary Anssens, PDG d'Alltricks
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Décathlon a acquis la majorité du capital d’Alltricks, le spécialiste de la vente en ligne d’articles de vélo, running et outdoor, auprès de ses actionnaires historiques Partech Partners, Entrepreneur Venture, 123 IM et de business angels

Fondé en 2008 par Gary Anssens qui conserve une part significative du capital, Alltricks est le spécialiste de la vente en ligne de vélos et d’articles de vélos, proposant également une offre running, outdoor et lifestyle.

Le site propose une large offre de 500 marques haut de gamme dont 4 marques propres, représentant 60 000 références stockées et 125 000 références disponibles sur sa marketplace, adressant une communauté de sportifs passionnés.

Alltricks a développé une distribution omnicanale à travers un site web, 3 magasins en propre et en franchise, une marketplace et 160 centres de service à travers la France, entièrement supportée par sa plateforme logistique intégrée de 17 000 m² à Châteaudun.

En 2018, Alltricks a réalisé 65 M€ de chiffre d’affaires avec 130 salariés.

Le rachat par Décathlon va permettre à Alltricks d’accélérer son développement retail via une présence nationale. En parallèle, Alltricks va apporter son expérience digitale à Decathlon dans la constitution d’une place de marché dans le domaine du cycle ainsi qu’un complément plus haut de gamme à son offre de cycle.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné Alltricks dans le processus de réorganisation de son capital, conduisant à la sélection de Decathlon. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry Falque-Pierrotin et Michael Schor.
« L’équipe Vulcain nous a étroitement accompagné tout au long du processus, aussi bien sur les réflexions stratégiques que sur la structuration de l’opération. Cette collaboration nous a mené à la sélection du meilleur partenaire. Expert et passionné, Décathlon garantira à Alltricks la pérennité de son ADN et l’accélération de son développement web et omnicanal. »
Gary Anssens, CEO of Alltricks
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal BOHO GREEN / Juillet 2019
Deal BOHO GREEN / Juillet 2019
« Boho Green étant le premier investissement d’alter equity, il était primordial pour nous d’assurer la meilleure sortie possible à cette belle société. Vulcain a été d’un soutien indéfectible tout au long du processus et a grandement contribué à la cession de Boho Green à Léa Nature, leader du secteur, dans un calendrier optimal. Nous sommes ravis de voir Boho Green rejoindre un groupe engagé, de la renommée de Léa Nature, et sommes convaincus que cette société saura parfaitement intégrer Boho Green et sa remarquable équipe de management, en préservant son ADN et ses valeurs. »
Fanny Picard, Associé Fondatrice d’alter equity
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Le groupe Léa Nature a acquis la majorité du capital de Boho Green, une marque de maquillage bio et naturel auprès du fonds alter equity

Fondée en 2012 et reprise en 2015 par ses managers actuels, Boho Green est une marque de maquillage bio et naturel, proposant une large gamme de produits pour le teint, les yeux, les lèvres et les ongles. 

La société distribue ses produits en GMS (Monoprix), pharmacies-parapharmacies, magasins bio (Biocoop, La Vie Claire), instituts de beauté et en ligne.

En croissance de +50% par an sur la période 2014-2018, la marque ambitionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2022.

Fondé par Charles Kloboukoff, le groupe familial Léa Nature est le premier fabricant de produits bio et naturels en alimentation et cosmétique, réalisant 400 M€ de chiffre d’affaires. Avec cette acquisition, le groupe souhaite renforcer sa division maquillage en intégrant une marque innovante et engagée à son portefeuille.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné les actionnaires de Boho Green dans son processus de cession, conduisant à la sélection du groupe Léa Nature. L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry Falque-Pierrotin.
« Boho Green étant le premier investissement d’alter equity, il était primordial pour nous d’assurer la meilleure sortie possible à cette belle société. Vulcain a été d’un soutien indéfectible tout au long du processus et a grandement contribué à la cession de Boho Green à Léa Nature, leader du secteur, dans un calendrier optimal. Nous sommes ravis de voir Boho Green rejoindre un groupe engagé, de la renommée de Léa Nature, et sommes convaincus que cette société saura parfaitement intégrer Boho Green et sa remarquable équipe de management, en préservant son ADN et ses valeurs. »
Fanny Picard, Founding Partner at alter equity
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ELLISPHERE / Juillet 2019
Deal ELLISPHERE / Juillet 2019
« Lorsque nous avons investi dans Ellisphere en avril 2017, la société disposait d’une plate-forme extrêmement attrayante offrant une position unique sur le marché français, avec un accès direct à une clientèle déjà impressionnante, tout en offrant la possibilité de fournir un large panel de produits. Nous avons apprécié notre collaboration avec l’équipe de direction et nous sommes ravis de cette cession. Nous souhaitons à Ellisphere tout le succès possible pour la prochaine étape de son voyage sous une nouvelle direction avec Andera Partners, Tikehau et BPI France. »
Nassim Cherchali, Managing Director chez AnaCap
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Vulcain conseille AnaCap Financial Partners dans le cadre de la vente d'Ellisphere, leader français en business intelligence spécialisé dans l’analyse de données, au consortium d’investisseurs comprenant Andera Partners, Tikehau Capital et BPI France

Leader du marché français de l'intelligence économique, Ellisphere collecte et traite des données de natures diverses afin de fournir des solutions sur mesure destinées à faciliter les processus décisionnels de ses clients. La société propose une gamme complète de services d’information financière et commerciale permettant à ses utilisateurs de développer leurs portefeuilles clients, gérer leurs risques et surveiller leur exposition client.

La société est basée à Nanterre et emploie plus de 300 personnes sur 8 sites en France, desservant une base diversifiée d’environ 6 500 clients (soit c.35 000 utilisateurs quotidiens).

AnaCap a fait l’acquisition de la société en 2017 auprès de la banque Natixis, conseillé par Vulcain à l’achat, accompagnant ainsi une équipe de management solide, dirigée par Valerie Attia, ayant pour objectif d'élargir l’offre de services aux grandes entreprises avec de nouveaux produits, y compris des solutions de conformité leaders du marché.

Ce processus de sortie, organisé par Vulcain, intervient deux ans seulement après l’entrée d’AnaCap au capital et permet aux fonds de générer un multiple de 2,6x et un TRI de 52%.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé AnaCap lors de la première acquisition d’Ellisphere, puis deux ans plus tard, en tant que conseiller exclusif d’AnaCap dans le cadre d’un processus de cession menant à la sélection d’un consortium comprenant Andera Partners, Tikehau Capital et BPIfrance. L'équipe de Vulcain chargée de la transaction était dirigée par Michael Schor et Thierry Falque-Pierrotin.
« Lorsque nous avons investi dans Ellisphere en avril 2017, la société disposait d’une plate-forme extrêmement attrayante offrant une position unique sur le marché français, avec un accès direct à une clientèle déjà impressionnante, tout en offrant la possibilité de fournir un large panel de produits. Nous avons apprécié notre collaboration avec l’équipe de direction et nous sommes ravis de cette cession. Nous souhaitons à Ellisphere tout le succès possible pour la prochaine étape de son voyage sous une nouvelle direction avec Andera Partners, Tikehau et BPI France. »
Nassim Cherchali, Managing Director at AnaCap
Services financiers
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Technologie, Média et Télécom
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Deal TODD / Juillet 2019
Deal TODD / Juillet 2019
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long du processus de vente de TODD, particulièrement dans la sélection d’une liste d’acquéreurs potentiels appropriés ainsi que dans l’interface entre une PME familiale et un grand groupe coté américain familier des processus M&A . »
Jean-Pierre Tomasina, Président de TODD
Industrie
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Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Vulcain agit comme conseil financier exclusif des actionnaires de TODD dans la cession de 100% de leurs titres à Alliance Automotive Group

Créé en 1975 par l’entrepreneur français Jean-Pierre Tomasina, Président, et basé en Normandie, TODD est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour poids lourds.

TODD est un groupe intégré qui offre à ses clients (Fraikin, Astre, GCA, TIP, etc.) des pièces et services pour toutes les marques de camions, remorques, semi-remorques, bus et SUV avec plus de 40 000 références haut de gamme à travers toutes les familles de produits (systèmes de freinage, suspension direction, carrosserie, etc.) distribuées via un réseau national de 35 sites (magasins et/ou garages), son propre site web et c.300 centres services.

TODD emploie 500 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires proche de 80 M€ en 2018, dont 85% dans la distribution de pièces et 15% dans les services.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a accompagné la famille Tomasina, les administrateurs et les anciens dirigeants, actionnaires de TODD, dans la mise en place d’un processus d'enchères conduisant à la sélection de l’acquéreur : le leader paneuropéen Alliance Automotive Group, détenu par le leader mondial américain, Genuine Parts Company. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Gauthier Baijot.
« Vulcain a été d’une aide précieuse tout au long du processus de vente de TODD, particulièrement dans la sélection d’une liste d’acquéreurs potentiels appropriés ainsi que dans l’interface entre une PME familiale et un grand groupe coté américain familier des processus M&A . »
Jean-Pierre Tomasina, Chairman of TODD
Industrie
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Distribution et services B2B
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Deal INTITEK / Juillet 2019
Deal INTITEK / Juillet 2019
« Cette opération est la première illustration de la marge de manœuvre importante que nous confère le financement mis en place grâce à Tikehau IM. L’acquisition d’Intitek nous permet d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide. Grâce à la forte complémentarité de nos deux groupes, nous renforçons notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service à nos clients. Intitek nous permet également de diversifier encore notre portefeuille de clients et d’investir de nouveaux secteurs comme le transport et l’automobile qui connaissent de profonds bouleversements avec la transformation digitale. »
Julien Gavaldon, Président-directeur général d’Astek
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Vulcain conseille le groupe Astek dans le cadre de l’acquisition de la société Intitek

Fondée en 1988, Astek est une Entreprises de Services du Numérique (ESN) française,  spécialisée dans l’innovation, la R&D externalisée et la transformation digitale avec près de 500 clients et 3 200 collaborateurs en France et à l’international. Astek a réalisé 198 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Fondée en 2007, Intitek est une ESN française avec plus de 700 collaborateurs en France et à l’international, notamment en Espagne, en Pologne et au Canada. En 2018, Intitek a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros.

Les deux groupes disposent de présence sectorielle et géographique très complémentaires. Grâce à cette opération, Astek sera en mesure de renforcer encore sa couverture territoriale en France et à l’international, notamment en Espagne, en Pologne et en Amérique du Nord. L’acquisition d’Intitek permettra également à Astek d’acquérir de nouvelles compétences notamment dans le domaine de l’internet des objets et d’attirer toujours plus de nouveaux talents, enjeu crucial de ce secteur.

Cette acquisition structurante permettra au groupe consolidé d’atteindre un chiffre d’affaires 2019 de c.280 M€ avec environ 4 000 collaborateurs dont 1 200 à l’international, et de se positionner ainsi en consolidateur du marché.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Astek dans le cadre de cette acquisition. L'équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Gauthier Baijot et Thierry Falque-Pierrotin.
« Cette opération est la première illustration de la marge de manœuvre importante que nous confère le financement mis en place grâce à Tikehau IM. L’acquisition d’Intitek nous permet d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide. Grâce à la forte complémentarité de nos deux groupes, nous renforçons notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service à nos clients. Intitek nous permet également de diversifier encore notre portefeuille de clients et d’investir de nouveaux secteurs comme le transport et l’automobile qui connaissent de profonds bouleversements avec la transformation digitale. »
Julien Gavaldon, Chairman and CEO of Astek
Distribution et services B2B
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Technologie, Média et Télécom
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Deal ASTEK / Juin 2019
Deal ASTEK / Juin 2019
« Grâce à ces moyens financiers décuplés, nous sommes désormais en mesure d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide et un mouvement de convergence entre les services informatiques et l’ingénierie. Dans ce contexte, l’apport de Tikehau va nous permettre de saisir toutes les opportunités pour renforcer encore notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service de nos clients. C’est aussi un signe fort de confiance dans le travail des équipes et le parcours du Groupe depuis plusieurs années. »
Julien Gavaldon, Président-directeur général d’Astek
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Vulcain conseille le groupe Astek dans le cadre d'une levée de fonds unitranche de 95 M€ auprès de Tikehau IM, afin de financer sa croissance et d’optimiser son bilan pour se donner les moyens de consolider son secteur

Fondée en 1988, Astek est une Entreprises de Services du Numérique (ESN) française,  spécialisée dans l’innovation, la R&D externalisée et la transformation digitale avec près de 500 clients et 3 200 collaborateurs en France et à l’international. Astek a réalisé 198 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Tikehau IM est l’arrangeur exclusif d’une émission de dette Unitranche et apporte, ce faisant, une structure de financement attractive, flexible et sur-mesure permettant d’accompagner le développement de l’entreprise.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Astek dans le cadre de cette levée de dette. L'équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Gauthier Baijot et Thierry Falque-Pierrotin.
« Grâce à ces moyens financiers décuplés, nous sommes désormais en mesure d’accélérer fortement notre dynamique de croissance alors que notre industrie connaît une consolidation rapide et un mouvement de convergence entre les services informatiques et l’ingénierie. Dans ce contexte, l’apport de Tikehau va nous permettre de saisir toutes les opportunités pour renforcer encore notre empreinte géographique, notre expertise métier et l’offre au service de nos clients. C’est aussi un signe fort de confiance dans le travail des équipes et le parcours du Groupe depuis plusieurs années. »
Julien Gavaldon, Chairman and CEO of Astek
Distribution et services B2B
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Deal GLOBAL BIOENERGIES / Juin 2019
Deal GLOBAL BIOENERGIES / Juin 2019
« Vulcain a été très efficace pour élaborer des stratégies avec nous dans la préparation de cette transaction. La participation de L'Oréal via son fonds BOLD Business Opportunities pour L'Oréal Développement, notre actionnaire historique CM-CIC via ses structures CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation, ainsi qu'une forte participation des fonds institutionnels et des particuliers , souligne la confiance accordée à Global Bioenergies. »
Marc Delcourt, CEO de Global Bioenergies
Infrastructure et énergie
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Industrie
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Global Bioenergies a clôturé avec succès son augmentation de capital pour un montant total d'environ 17 M€. Les souscripteurs à cette augmentation de capital sont notamment CM-CIC et le fonds d'investissement BOLD du Groupe L'Oréal

Fondée en 2008, cotée sur Euronext Growth depuis 2011 et basée à proximité de Paris, Global Bioenergies a développé un procédé unique pour convertir les ressources renouvelables en isobutène biosourcé. L'isobutène et ses dérivés sont des hydrocarbures actuellement extraits du pétrole fossile, représentant un marché de 20 milliards de dollars, avec une large gamme d'utilisations dans (i) les cosmétiques (remplacement des silicones volatiles, qui sont progressivement éliminés) et (ii) les carburants (carburants spéciaux, kérosène, essence).

Ayant développé un solide portefeuille de propriété intellectuelle, GBE vise à déployer cette technologie dans le monde entier.

Le financement permettra à l'entreprise (i) d'achever le développement de son procédé d'isobutène à l'échelle du laboratoire, du projet pilote et de la démonstration, (ii) de poursuivre ses efforts de R&D pour adapter son procédé à l'utilisation des ressources de deuxième et troisième génération, (iii) de participer au financement de la phase initiale de conception technique de la première usine, IBN-One, et (iv) de soutenir IBN-One dans sa recherche de financement pour la construction de l'usine.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Global Bioenergies dans le cadre d'une augmentation de capital pour un montant total d'environ 17 M€. L'équipe de Vulcain qui opéré dans le cadre de cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« Vulcain a été très efficace pour élaborer des stratégies avec nous dans la préparation de cette transaction. La participation de L'Oréal via son fonds BOLD Business Opportunities pour L'Oréal Développement, notre actionnaire historique CM-CIC via ses structures CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation, ainsi qu'une forte participation des fonds institutionnels et des particuliers , souligne la confiance accordée à Global Bioenergies. »
Marc Delcourt, CEO of Global Bioenergies
Infrastructure et énergie
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Deal SPHEREA / Mai 2019
Deal SPHEREA / Mai 2019
« Vulcain nous a soutenus de façon très efficace dans le processus de recomposition du capital de Spherea, en nous apportant la bonne combinaison de réflexion en amont de la transaction, puis de gestion du processus, et d'aide à la négociation, ce qui a permis à Spherea et ses actionnaires historiques de s’associer à des partenaires de 1er plan pour la poursuite du développement du Groupe. »
Delphine Dinard, Partner chez ACE Management
Industrie
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Un consortium constitué par Andera Partners et Omnes, prend une participation majoritaire dans le Groupe Spherea, aux côtés de son management et de ses actionnaires financiers historiques, ACE Management et IRDI Soridec Gestion

Créé en 1965, Spherea a pris son indépendance capitalistique du groupe Airbus en 2014, et poursuit sa trajectoire de croissance avec pour ambition de devenir leader européen puis mondial de solutions technologiques de tests.
Spherea propose des solutions technologiques modulaires sur l’intégralité du cycle de vie des systèmes électroniques. S’appuyant sur la synergie de ses expertises métiers dans les domaines de l’électronique, de l’hyperfréquence, de l’optronique, et de l’électronique de puissance, le Groupe a développé une large offre de produits dédiés aux tests électroniques, comme les bancs de test automatiques ATEC Series, utilisés dans la maintenance de la plupart des appareils Airbus et Boeing. Spherea compte aujourd’hui plus de  600 clients dans le monde, dont les grands acteurs de l’aéronautique et de la défense - incluant Airbus, Dassault, Honeywell, Lufthansa Technik, la DGA, Nahema, Thales, Comac, de l’énergie et du ferroviaire. Spherea a généré près de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, dont la moitié à l’export, et emploie plus de 600 personnes.


INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé le management et les actionnaires financiers historiques ACE Management et IRDI Soridec Gestion, dans la mise en place d’un processus d'enchères conduisant à la sélection du consortium Andera Partners et Omnes. L'équipe de Vulcain qui a opéré dans le cadre de cette transaction était dirigée par Chris Kodeck et Thierry Falque-Pierrotin.
« Vulcain nous a soutenus de façon très efficace dans le processus de recomposition du capital de Spherea, en nous apportant la bonne combinaison de réflexion en amont de la transaction, puis de gestion du processus, et d'aide à la négociation, ce qui a permis à Spherea et ses actionnaires historiques de s’associer à des partenaires de 1er plan pour la poursuite du développement du Groupe. »
Delphine Dinard, Partner at ACE Management
Industrie
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Deal URBASOLAR / Mai 2019
Deal URBASOLAR / Mai 2019
« Vulcain nous a soutenu de façon très efficace dans le processus d'acquisition d'Urbasolar par Axpo, en nous apportant la bonne combinaison d'intelligence de marché, de gestion de processus, d'expertise en évaluation et d'aide à la négociation. »
Christoph Sutter, Responsable des Energies Renouvelables d'Axpo
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
Axpo a acquis Urbasolar, spécialiste français indépendant du photovoltaïque, l'un des leaders de l'industrie française de l'énergie solaire, avec un portefeuille en exploitation de 187 MW et un pipeline de développement de plus de 1 000 MW, auprès de ses fondateurs et d’Omnes Capital

Axpo entre sur le marché international du solaire et a signé, le 30 avril 2019, un contrat pour l'acquisition de la société française Urbasolar, spécialisée dans le photovoltaïque. Axpo poursuit ainsi sa stratégie de croissance rentable à l'international. Après avoir développé avec succès l'activité éolienne avec sa filiale Volkswind, Axpo entend tirer parti de synergies sur le marché attractif du photovoltaïque. Urbasolar sera gérée comme une société indépendante. L'entreprise servira de plateforme au développement de l'activité solaire en Europe.
Urbasolar est l'un des leaders de l'industrie française de l'énergie solaire. Le portefeuille d'Urbasolar comprend actuellement des centrales photovoltaïques en exploitation d'une puissance de 187 MW. Urbasolar dispose également d'un pipeline de développement de plus de 1 000 MW et fournit des services de réparation, d'entretien et de gestion d’actifs.
Depuis sa création en 2006, Urbasolar a construit 457 centrales pour une capacité totale de 350 MW, notamment sur des toiture industrielles et des centres commerciaux. La clientèle du développeur comprend des administrations publiques, des entreprises industrielles, des entreprises de logistique, des chaînes de distribution et des acteurs de l’immobilier. Urbasolar emploie actuellement 160 personnes. Outre son siège social à Montpellier, la société dispose de bureaux à Toulouse, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux, Vichy, Paris et Le Port (La Réunion).
Axpo, le plus grand producteur d'énergies renouvelables suisse, s'est forgé une solide position sur le marché international, principalement avec l'énergie éolienne, et diversifie désormais son portefeuille d'énergies renouvelables avec Urbasolar. Dans les années à venir, Axpo prévoit de gérer Urbasolar en tant que filiale et de développer à l'échelle internationale le business model performant de l'entreprise. Ses activités comprendront le développement, la construction, la vente et l'exploitation de centrales solaires. La transaction est sujette aux accords des autorités réglementaires officielles qui doivent être obtenus dans les semaines et mois à venir.

INTERVENTION DE VULCAIN

Vulcain a conseillé Axpo dans le cadre d'un processus d'enchères débuté en 2018, conduisant à sa sélection à l’issue d’un second tour du processus dans le courant du premier trimestre de 2019.
L'équipe de Vulcain qui a soutenu cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« Vulcain nous a soutenu de façon très efficace dans le processus d'acquisition d'Urbasolar par Axpo, en nous apportant la bonne combinaison d'intelligence de marché, de gestion de processus, d'expertise en évaluation et d'aide à la négociation. »
Christoph Sutter, Head of Renewable Energy of Axpo
Infrastructure et énergie
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Deal LV OVERSEAS / Avril 2019
Deal LV OVERSEAS / Avril 2019
« LV Overseas est parfaitement représentatif du type de société que nous recherchons aujourd’hui : une forte résilience et une croissance organique régulière sur un marché offrant de nombreuses opportunités d’acquisitions. Nous sommes ravis d’accompagner Philippe Massot et son équipe dans cette nouvelle étape d’accélération de la croissance du groupe. »
Stéphane Perriquet, Managing Partner chez 21 Invest
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
21 Invest a acquis LV Overseas auprès d’Azulis Capital, afin de l’accompagner dans le renforcement de ses positions dominantes dans les Antilles françaises et en Guyane, accélérer sa montée en puissance à La Réunion, optimiser les synergies avec les sociétés récemment acquises, notamment au Moyen-Orient. LV Overseas a également vocation à étendre son maillage géographique et son offre de services par croissance organique et externe. Plusieurs acquisitions à fortes synergies ont d’ores et déjà été identifiées.

Acteur indépendant leader sur son marché, LV Overseas offre une gamme complète de services dans la gestion du transport de marchandises en « door-to-door » à l’import comme à l’export. Le groupe coordonne intégralement la logistique, le stockage, le groupage, le chargement des marchandises et les formalités administratives et douanières pour le transport maritime principalement, mais aussi aérien et routier.
L’expertise unique du groupe ainsi que sa fine connaissance des territoires et acteurs locaux, lui permettent d’offrir des solutions sur-mesure à plus de 7 000 clients fidèles qui considèrent LV Overseas comme le partenaire incontournable en Outre-mer. Ainsi, la société affiche un chiffre d’affaires de 152 millions d'euros en 2018 avec une solide rentabilité.

L’opération permet la sortie des actionnaires actuels, emmenés par Azulis Capital, et donne lieu à un réinvestissement du management, du groupe Balguerie et de BNP Paribas Développement.

INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné 21 Invest dans le processus d'enchères débuté en Janvier 2019, conduisant à sa sélection à l’issue d’un 2nd tour.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Marie-Charlotte Bonnemay
« LV Overseas est parfaitement représentatif du type de société que nous recherchons aujourd’hui : une forte résilience et une croissance organique régulière sur un marché offrant de nombreuses opportunités d’acquisitions. Nous sommes ravis d’accompagner Philippe Massot et son équipe dans cette nouvelle étape d’accélération de la croissance du groupe. »
Stéphane Perriquet, Managing Partner at 21 Invest
Distribution et services B2B
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Deal SAMEOLE / Janvier 2019
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Deal SAMEOLE / Janvier 2019
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
SAMFI-INVEST a vendu 100% de SAMEOLE, un développeur indépendant de projets éoliens en France, au groupe français ENGIE

Fondé en 2005 et précédemment détenu par le groupe SAMFI-INVEST, SAMEOLE a développé un portefeuille de projets éoliens d'environ 500 MW dans sept régions, principalement dans le nord-ouest et le sud-ouest de la France. L'équipe est composée de 20 développeurs répartis dans 4 agences territoriales à Caen, Toulouse, Valence et Pacé (Bretagne).
Cette acquisition renforce la position de leader d’ENGIE sur le marché de l’éolien terrestre avec une capacité de 1 900 MW installée en France. L’ambition du groupe est en effet très forte, avec un objectif de développement de 3 GW éoliens et de 2,2 GW solaires à l’horizon 2021.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné SAMFI-INVEST dans la mise en place d’un processus d'enchères conduisant à la sélection d’ENGIE, en tant que nouvel investisseur.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
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Cinquième associé pour VULCAIN
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Cinquième associé pour VULCAIN
« Je suis ravie de rejoindre cette aventure entrepreneuriale dans le monde des fusions-acquisisitions et participer à sa réussite »
Marie-Charlotte Bonnemay
VULCAIN, qui regroupe désormais une vingtaine de professionnels, se dote d’un cinquième associé pour accompagner ses fortes ambitions dans le segment Mid Caps en fusions-acquisitions.

Après près de 15 ans dans l’équipe Mid Caps du Corporate Finance de BNP Paribas à Paris, et une expérience de 4 ans au Brésil en conseil financier, Marie-Charlotte Bonnemay, diplômée Neoma et La Sorbonne, rejoint VULCAIN en tant que Partner.

En 2018, VULCAIN a déjà exécuté 17 opérations, et de façon non exhaustive a conseillé les Galeries Lafayette dans la cession de 22 magasins à la Financière Immobilière Bordelaise, les actionnaires de Sameole dans la cession à Engie, les actionnaires de Sarenza dans la cession à Monoprix, les actionnaires d’AZAE dans un retrait de cote financé par EMZ, les actionnaires du groupe Duqueine dans la recomposition du capital auprès de IDIA et Crédit Agricole Investissement, Florac dans la reprise de Bricoprivé et Bridgepoint dans celle de PrivateSportShop.
« Je suis ravie de rejoindre cette aventure entrepreneuriale dans le monde des fusions-acquisisitions et participer à sa réussite »
Marie-Charlotte Bonnemay
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Deal AB SERVICES / Octobre 2018
Deal AB SERVICES / Octobre 2018
« Notre forte motivation à nous associer aux dirigeants-fondateurs d’AB SERVICES repose sur la démonstration de leur capacité à générer un développement soutenu et maitrisé sur une courte période, et sur la conviction que notre association sera pleinement bénéfique au prochain chapitre du développement d’AB SERVICES »
Julien DUPUY, Membre du Directoire de RHÔNE-ALPES PME
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
AB SERVICES, un fournisseur majeur de solutions énergétiques B2C sur-mesure à destination du marché résidentiel français, a levé des fonds auprès du fonds d’investissement RHÔNE-ALPES PME, afin de financer son développement

Fondée en 2010 et basée à Villeurbanne, AB SERVICES est un leader des solutions énergétiques B2C sur-mesure, autour d’équipements photovoltaïques ou aérovoltaïques, permettant de produire de l’énergie ou d’en économiser, à destination du marché résidentiel français. AB SERVICES offre un service « clé-en-main », intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur au cours d’un projet en tant que maitre d’oeuvre : conseil, expertise technique, sélection du matériel, prise en charge des démarches administratives et techniques, montage financier, choix et supervision de l’installation, suivi de la satisfaction client, et SAV. La société a généré c.14,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
A l’issu de la transaction, RHÔNE-ALPES PME détient une participation minoritaire dans AB SERVICES, au côté des dirigeants-fondateurs.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné les dirigeants-fondateurs d’AB SERVICES dans la levée de fonds.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Gauthier BAIJOT.
« Notre forte motivation à nous associer aux dirigeants-fondateurs d’AB SERVICES repose sur la démonstration de leur capacité à générer un développement soutenu et maitrisé sur une courte période, et sur la conviction que notre association sera pleinement bénéfique au prochain chapitre du développement d’AB SERVICES »
Julien DUPUY, Member of the Executive Committee, RHÔNE-ALPES PME
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Infrastructure et énergie
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Deal LN24 / Octobre 2018
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Deal LN24 / Octobre 2018
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
VULCAIN conseille LN24 pour une levée de fonds de 4,5 millions d’euros

LN24 est un nouveau média francophone, créé par trois personnalités du paysage médiatique belge. Son ambition : apporter un regard neuf et de qualité sur l’actualité, à travers plusieurs canaux de diffusion audiovisuels et digitaux. LN24 comblera surtout un manque sur le marché télévisuel belge : être la première chaîne d’information en continu. LN24 entend diffuser une information précise, fiable et rigoureuse, couvrant l’ensemble du territoire national, 24 heures 24, 7 jours sur 7, en télévision et en web.
LN24 a été créé par Martin BUXANT, Joan CONDIJTS et Boris PORTNOY. Boris PORTNOY prendra la direction opérationnelle de la société tandis que Martin BUXANT et Joan CONDIJTS en prendront la direction éditoriale. La société s’est dotée d’un capital de 4,5 millions d’euros, auquel ont souscrit, les trois fondateurs, et quatre partenaires : Belfius Insurance, Besix, Title-Media et Ice-Patrimonial.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus de levée de fonds en 2018, auquel ont souscrit, les trois fondateurs, et quatre partenaires : Belfius Insurance, Besix, Title-Media et Ice-Patrimonial.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Technologie, Média et Télécom
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Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal LES BORDES / Septembre 2018
Deal LES BORDES / Septembre 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
ROUNDSHIELD PARTNERS rachète le Golf français Les Bordes

Les Bordes est domaine de 650 hectares situé au cœur de la Vallée de la Loire sur lequel est construit l’un des meilleurs et l’un des plus exclusifs golfs d’Europe et l’un des plus difficiles au monde. Le complexe a été acquis par ROUNDSHIELD PARTNERS, un fonds d’investissement européen qui se concentre sur les opportunités spéciales non liquides et garanties par des actifs en Europe, dans le cadre d’une restructuration du capital.
ROUNDSHIELD PARTNERS injectera des capitaux afin de poursuivre l’ambitieux projet de transformer le domaine exclusif créé par le Baron Marcel Bich en un vaste complexe touristique centré autour du golf comprenant hôtel 5 étoiles, propriétés luxueuses ainsi que le développement d’un second parcours de golf conçu par l’architecte Gil Hanse.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a conseillé ROUNDSHIELD PARTNERS dans le cadre de cette acquisition.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction était dirigée par Gauthier BAIJOT.
Consommation, marque et distribution
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Deal BRUCE / Juillet 2018
Deal BRUCE / Juillet 2018
« Nous avons choisi SOFIOUEST car ils ont tout de suite compris notre vision des évolutions du marché et le rôle que va jouer Bruce grâce à notre modèle innovant. Au-delà de notre ambition commune, nous partageons de très fortes valeurs humaines qui font de SOFIOUEST le partenaire idéal pour accompagner notre croissance. »
Adrien MOREIRA, PDG et Fondateur de BRUCE
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
La start-up BRUCE, spécialisée dans le travail temporaire digital, lève 5 millions d'euros auprès de SOFIOUEST et de BPIFRANCE

Créé en mars 2016 par l'entrepreneur Adrien MOREIRA et l'ingénieur Henrik PERROCHON, BRUCE est une plateforme qui permet aux employeurs et aux demandeurs d'emplois de "matcher" en fonction de centaines de critères et de milliers de paramètres (compétences nécessaires pour le poste, expérience, savoir-être, culture de l'entreprise, localisation, etc.), pondérés par un algorithme maison. Disponible sur un site et sur une application mobile, la start-up a entièrement digitalisé le processus de recrutement, de l'entretien vidéo à la signature électronique du contrat.
Cette levée de fonds de 5 millions d'euros, qui fait suite à une première levée d'amorçage de 400.000 euros en 2016 auprès de Business Angels, va permettre à BRUCE (i) d’accompagner le recrutement, en passant de 15 salariés à une cinquantaine à fin 2019, (ii) d’améliorer la technologie et (iii) de déployer le concept en France pour devenir le leader 100% digital du recrutement temporaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus de levée de fonds en 2018, conduisant à la sélection de SOFIOUEST et de BPIFRANCE en tant que nouveaux sponsors.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« Nous avons choisi SOFIOUEST car ils ont tout de suite compris notre vision des évolutions du marché et le rôle que va jouer Bruce grâce à notre modèle innovant. Au-delà de notre ambition commune, nous partageons de très fortes valeurs humaines qui font de SOFIOUEST le partenaire idéal pour accompagner notre croissance. »
Adrien MOREIRA, CEO and Founder of BRUCE
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
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Deal CGNEE / Juin 2018
Deal CGNEE / Juin 2018
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
CGN Europe Energy, la filiale française spécialisée dans les énergies renouvelables de China General Nuclear Power Generation, a acquis un portefeuille de cinq parcs éoliens onshore en France pour un total de 91,75 MW

Cette nouvelle acquisition porte à plus de 360MW la capacité totale installée de CGNEE en France, avec une capacité installée totale en Europe et en Afrique de 920MW en énergie renouvelable. Les actifs acquis étaient auparavant détenus par Green Electricity Master Invest II, un fonds d'investissement luxembourgeois représenté par sa société de gestion TTR Energy.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier de CGN Europe Energy pour la valorisation du portefeuille d’actifs.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal PRIVATE SPORT SHOP / Juin 2018
Deal PRIVATE SPORT SHOP / Juin 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL a acquis PRIVATESPORTSHOP auprès des dirigeants et de PECHEL INDUSTRIES, afin d’accompagner la transition managériale, l’expansion internationale et le développement de la verticale prêt-à-porter pour hommes lancée récemment

PRIVATESPORTSHOP est le leader français des ventes privées d’articles de sport créé en 2011 par Guillaume BERTEL et Benoît DURAND. Le site web qui prévoit un chiffre d’affaires 2018 de 95 millions d'euros pour une marge opérationnelle légèrement inférieure à 10% a connu une croissance annuelle de l’ordre de +40% sur ces 5 dernières années. A la date de l’opération, PRIVATESPORTSHOP avait constitué une communauté de 8 millions de membres présents en France, Espagne et en Italie, l’international représentant 15% du chiffre d’affaires.
L’opération dans laquelle les anciens actionnaires réinvestissent est financée en partie par une dette unitranche. Les 2 fondateurs avaient également participé à la création de BRICOPRIVÉ et PECHEL INDUSTRIES avait acquis une participation minoritaire en 2016.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL dans le processus d'enchères débuté en avril 2018, conduisant à sa sélection à l’issue d’un 2nd tour qui comptait 3 concurrents.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Michael SCHOR.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal GALERIES LAFAYETTE / Juin 2018
Deal GALERIES LAFAYETTE / Juin 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Les actionnaires des GALERIES LAFAYETTE ont cédé en franchise 22 magasins de province, soit près de la moitié du parc, à la FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), holding d’investissement de Michel OHAYON

L’opération va permettre au Groupe GALERIES LAFAYETTE de concentrer ses efforts sur des nouveaux projets tels que le futur magasin des Champs-Elysées, la rénovation du magasin Haussmann, le développement du e-commerce, l’intégration de LA REDOUTE ou encore le développement à l’international.
LA FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), reprend les fonds de commerce et les murs des magasins d’Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon. Disposant d’un plan d’affiliation à dix ans, la FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB) souhaite contribuer à la revitalisation des villes de province.
Avec près de 2 Mds€ sous gestion, la société de Michel OHAYON détient notamment le Trianon Palace de Versailles, le Waldorf Astoria de Jérusalem, le Grand Hôtel de Bordeaux et de nombreux commerces.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2017, conduisant à la sélection de Michel OHAYON, en tant que repreneur immobilier et gestionnaire commercial.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Gauthier BAIJOT.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal DUQUEINE / Juin 2018
Deal DUQUEINE / Juin 2018
« Notre objectif est de continuer à déployer nos savoir-faire, notre connaissance des matériaux composites et nos capacités d’industrialisation pour nous affirmer comme le partenaire incontournable sur cette technologie d’avenir. Nous sommes à présent dotés des moyens financiers nous permettant de poursuivre nos ambitions de croissance. »
Gilles DUQUEINE, Président du Groupe DUQUEINE
Industrie
Industrie
Le Groupe DUQUEINE réorganise son actionnariat et procède à une augmentation de capital pour renforcer le développement de ses activités

Le Groupe DUQUEINE est un leader français de la conception et fabrication de pièces et sous-ensembles aéronautiques en matériaux composites hautes performances. Il réalise près de 78 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une présence en France, au Mexique et en Roumanie.
Pour soutenir sa trajectoire de croissance, la société procède à (i) une réorganisation de son actionnariat et à (ii) une augmentation de capital de 8 millions d'euros. Ces deux opérations, d’un montant global supérieur à 35 millions d'euros, permettent à IDIA Capital Investissement et à Crédit Agricole Régions Investissement, ainsi qu’à son partenaire historique ACE Management de s’associer à M. Gilles DUQUEINE, dirigeant fondateur, qui reste actionnaire majoritaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusif de Gilles DUQUEINE.
L’équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction a été dirigée par Chris KODECK.
« Notre objectif est de continuer à déployer nos savoir-faire, notre connaissance des matériaux composites et nos capacités d’industrialisation pour nous affirmer comme le partenaire incontournable sur cette technologie d’avenir. Nous sommes à présent dotés des moyens financiers nous permettant de poursuivre nos ambitions de croissance. »
Gilles DUQUEINE, CEO of DUQUEINE GROUP
Industrie
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Deal ALTAVIA / Juin 2018
Deal ALTAVIA / Juin 2018
« L’intégration de Mad&Women est clé dans la volonté du groupe Altavia de renforcer son offre notamment auprès des retailers. Le choix de s’associer avec Christelle Delarue n’est pas anodin. Sa personnalité et sa proposition unique vont insuffler une nouvelle dynamique autour d’enjeux sociétaux qui nous sont chers, la RSE étant depuis toujours l’une des composantes du génie propre du groupe. »
Raphaël PALTIX, Président d'ALTAVIA
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
ALTAVIA a acquis MAD&WOMAN, une agence de publicité basée à Paris

Fondée en 1983, ALTAVIA est un fournisseur de services marketing spécialisé dans les campagnes publicitaires en ligne disponibles en formats imprimés et électroniques (téléphones portables et tablettes numériques). La société a généré 739 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une présence en France et à l'international.
Fondée en 2012 par Christelle DELARUE, MAD&WOMAN est une agence de publicité féministe basée à Paris. L’agence propose ses produits via les médias et sur Internet.
ALTAVIA a acquis une participation majoritaire dans la société devenue MAD&WOMEN après l'acquisition.
Dans le cadre de cette transaction, ALTAVIA vise à renforcer son enquête d’offre auprès des détaillants.


INTERVENTION DU VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusif d'ALTAVIA.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction a été dirigée par Michel DUVAL.
« L’intégration de Mad&Women est clé dans la volonté du groupe Altavia de renforcer son offre notamment auprès des retailers. Le choix de s’associer avec Christelle Delarue n’est pas anodin. Sa personnalité et sa proposition unique vont insuffler une nouvelle dynamique autour d’enjeux sociétaux qui nous sont chers, la RSE étant depuis toujours l’une des composantes du génie propre du groupe. »
Raphaël PALTIX, President of ALTAVIA
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal POWER DATA / Juin 2018
Deal POWER DATA / Juin 2018
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
La société suisse POWER DATA, spécialisée dans le lancement et la distribution de marques et produits high tech reprend la société X-GEM

Fondée en 1996, POWER DATA, filiale de POWER DATA HOLDING est spécialisée dans le commerce de gros et la distribution de marques et de produits high tech à forte valeur ajoutée en France et en Suisse. Son réseau de distribution est principalement constitué des grandes enseignes (FNAC-DARTY, BOULANGER, CARREFOUR, etc.). L’offre d’acquisition porte sur la reprise des actifs corporels et incorporels d’X-GEM ainsi que l’ensemble des stocks.
X-GEM est spécialisée dans la vente des produits sous licence du groupe SAGEMCOM et PHILIPS en France et en Europe.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusif de POWER DATA dans le processus de reprise d’X-GEM auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux en 2018.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal DOMIA GROUP / Mai 2018
Deal DOMIA GROUP / Mai 2018
« Nous avons été impressionnés par le parcours du groupe Domia depuis ses débuts. Acadomia a acquis une position unique en mettant à la disposition de ses étudiants les solutions les plus adaptées et les plus innovantes. Par ailleurs, nous souhaitons que Domia poursuive le développement de Shiva centré sur un maillage géographique toujours plus dense et une qualité de service qui la distingue de la concurrence. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec les fondateurs afin d’accompagner la croissance de ces deux enseignes porteuses d’une image et de valeurs fortes. »
Pierre GALLIX, Associé chez IK INVESTMENT PARTNERS
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
IK INVESTMENT PARTNERS a réalisé, avec Maxime AIACH, Philippe COLEON et José DINIS (les Fondateurs), l’acquisition du GROUPE DOMIA, composé d’ACADOMIA et de SHIVA, auprès de METRIC CAPITAL PARTNERS

ACADOMIA est le leader français des services de soutien scolaire pour le primaire, secondaire, supérieur et la préparation aux examens (à domicile, dans les centres et en ligne). ACADOMIA dispose aujourd’hui d’un réseau d’une centaine de centres pédagogiques en France et de 20 000 enseignants pour plus de 90 000 élèves.
SHIVA est l'un des acteurs les plus importants et les plus dynamiques sur le marché marché du nettoyage à domicile en France. La société opère à travers un réseau de 165 agences franchisées.
En 2017 DOMIA GROUP a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 150 millions d'euros.
Cette opération permet à IK INVESTMENT PARTNERS d’acquérir la participation majoritaire de l’actionnaire historique, METRIC CAPITAL PARTNER, aux côtés de Maxime AIACH, Philippe COLÉON et José DINIS (les Fondateurs).
IK INVESTMENT PARTNERS souhaite de développer DOMIA sur le marché du nettoyage à domicile que dans les secteurs du soutien scolaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusive d’IK INVESTMENT PARTNERS.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction a été dirigée par Michael SCHOR.
« Nous avons été impressionnés par le parcours du groupe Domia depuis ses débuts. Acadomia a acquis une position unique en mettant à la disposition de ses étudiants les solutions les plus adaptées et les plus innovantes. Par ailleurs, nous souhaitons que Domia poursuive le développement de Shiva centré sur un maillage géographique toujours plus dense et une qualité de service qui la distingue de la concurrence. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec les fondateurs afin d’accompagner la croissance de ces deux enseignes porteuses d’une image et de valeurs fortes. »
Pierre GALLIX, Partner of IK INVESTMENT PARTNERS
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal BRICO PRIVE / Avril 2018
Deal BRICO PRIVE / Avril 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
FLORAC INVESTISSEMENT a acquis une participation majoritaire de BRICO PRIVE auprès de ARDIAN CROISSANCE. Les fondateurs, Julien Boué et Marc Leverger, ont réinvestis dans l’opération au côté de FLORAC 

Créé à Toulouse en 2012, BRICO PRIVE propose une large gamme de produits de qualité professionnelle à des prix très attractifs. Ce positionnement et le savoir-faire de ses fondateurs a permis au groupe de connaître une croissance rapide et rentable. En effet, BRICO PRIVE a connu une très forte accélération depuis en passant de 28 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2015 à 100 millions prévus à la fin de son exercice en juin 2018 avec, au-delà d’une croissance organique soutenue, l’ouverture de trois marchés internationaux (Espagne, Italie et Portugal) et l’acquisition en 2017 de deux sociétés aux activités complémentaires (Racetools.fr et Noova.co).


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif de FLORAC INVESTISSEMENT dans l’acquisition de BRICO PRIVE.
VULCAIN a accompagné les équipes d’investissement dans le processus d'enchères organisé par ROTHSCHILD en 2018, jusqu’à la remise d’une offre en mars 2018.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Michaël SCHOR.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal SARENZA / Avril 2018
Deal SARENZA / Avril 2018
« Le groupe Casino, grâce à l'acquisition de SARENZA et de ses compétences, confortera sa position de leader Français du e-commerce urbain. En effet, cette opération place Monoprix au premier rang de la vente en ligne mode et décoration. »
Jean-Charles NAOURI, PDG de CASINO GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
SARENZA, le chausseur en ligne détenu par ses deux dirigeants, accompagnés par HLD, BPIFRANCE et Philippe FORIEL-DESTEZET, rejoint MONOPRIX, la filiale de CASINO, pour s'imposer dans le e-commerce

Fondée en 2005 et basée à Paris, SARENZA est un spécialiste de la vente en ligne proposant une large gamme de chaussures et d'accessoires de milieu et haut de gamme. SARENZA, qui compte 300 employés, revendique plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires (avant retours) en 2017 et vend plus de 650 marques dans 30 pays européens.
Cette acquisition va permettre à MONOPRIX, d’accélérer sa transformation digitale, en passant de 2% de son chiffre d'affaires mode/beauté/maison réalisé en ligne, à 10%. Parallèlement, en s’adossant à un groupe de distribution traditionnel, SARENZA pérennise son modèle économique.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN, en co-mandat avec ROTHSCHILD & CIE, a mené un processus d'enchères en 2018, conduisant à la sélection de MONOPRIX en tant que repreneur.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Le groupe Casino, grâce à l'acquisition de SARENZA et de ses compétences, confortera sa position de leader Français du e-commerce urbain. En effet, cette opération place Monoprix au premier rang de la vente en ligne mode et décoration. »
Jean-Charles NAOURI, CEO of CASINO GROUP
Distribution et services B2B
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Technologie, Média et Télécom
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Deal VENT D'EST / Mars 2018
Deal VENT D'EST / Mars 2018
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
VENT D'EST, un développeur local basé dans la région Grand Est, a cédé à ERG EOLIENNE FRANCE sa participation majoritaire dans deux parcs éoliens d'une capacité totale de 16MW

VENT D'EST est une entreprise située dans la région Grand Est avec une expertise reconnue dans le développement et la gestion d'actifs éoliens, bénéficiant de bonnes relations avec les communautés locales de la région. La société a signé un accord avec ERG, via sa filiale ERG EOLIENNE FRANCE, pour la cession de 75% du capital de deux SPV propriétaires de deux parcs éoliens d’une capacité totale de 16,25MW (Parc éolien de la Voie Sacrée SAS de 12MW, mis en service en 2007 et Parc Eolienne d'Epense SAS de 4,25MW, mis en service en 2005). Les 25% restants sont détenus par RENVICO FRANCE.
Dans le cadre de la transaction VENT D'EST et ERG EOLIENNE FRANCE ont également signé un accord de co-développement pour le développement d'un pipeline de projets en phase de démarrage totalisant environ 300MW situés en France, dans des zones caractérisées par des vents très forts.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2017 qui a abouti à la sélection d'ERG EOLIENNE FRANCE en tant qu'acquéreur des deux parcs éoliens.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction était dirigée par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal AZAE / Février 2018
Deal AZAE / Février 2018
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Les fondateurs et dirigeants d'A2micile (récemment renommé AZAE) ont levé un total de 23,5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement EMZ, avec comme objectif de lancer une offre publique de retrait

A2micile est le 2ème acteur des services à la personne à domicile en France, ainsi que le 1er acteur de soins à domicile aux personnes âgées et handicapées. Il génère près de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une présence en France, en Belgique et en Allemagne.
La transaction s’est faite en 2 tranches, une levée de fonds de 13,5 millions d’euros en 2017, suivie d’une seconde levée de 10 millions d’euros début 2018 auprès d'EMZ, la dernière opération valorisant la société a environ 75 million d'euros.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2017, conduisant à la sélection d'EMZ en tant qu'investisseur financier, ainsi qu’une offre publique d’achat en 2017, puis le lancement d’un retrait obligatoire en 2018.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal VISION SYSTEMS / Février 2018
Deal VISION SYSTEMS / Février 2018
« Ce véritable partenariat financier construit avec IDINVEST PARTNERS nous permet non seulement de renforcer la gouvernance de l’entreprise pour les années à venir, mais aussi de soutenir la croissance de nos trois Business Units, de nos filiales et de nos produits d’innovation. »
Carl PUTMAN, Président de VISION SYSTEMS
Industrie
Industrie
Le systémier de rang 1 VISION SYSTEMS pour l’aéronautique, les transports terrestres et le nautisme, voit la sortie d'A PLUS FINANCE, actionnaire minoritaire présent depuis 2013, et l'entrée du fonds NOVI 2 à hauteur de 20%, dans le cadre d’un MBO ter.

Basé près de Lyon avec une filiale aux Etats-Unis et des bureaux commerciaux à Singapour et Dubaï, VISION SYSTEMS se positionne aujourd'hui comme un leader mondial dans les systèmes de protection solaire, notamment les solutions opacifiantes, et comme un leader européen sur les rétroviseurs et les portillons anti-agression. En outre, VISION SYSTEMS s’est illustré récemment en tant que pionnier en matière de systèmes d’aide à la conduite automobile (ADAS). Son chiffre d'affaires s'est élevé à c.32m€ en 2017, dont 65% réalisé hors de France, pour une marge d'EBITDA comprise entre 10-15%.
Dans le cadre d'une opération où A PLUS FINANCE a cédé l’intégralité de sa participation minoritaire, le duo de dirigeants-fondateurs, Carl PUTMAN, Président, et Catherine ROBIN, Directeur Général, profitent de cette opération pour se reluer, avec une participation globale s'élevant désormais à 80%, avec le soutien du fonds NOVI 2 géré par IDINVEST PARTNERS, qui intervient également en OC. Une dette senior a été levée selon un levier inférieur à 3,5x.

INTERVENTION DE VULCAIN

Le processus a été intermédié par VULCAIN, qui a mené la recherche d’un partenaire financier minoritaire, avec l’objectif de renforcer la gouvernance du groupe, de soutenir la croissance des trois Business Units, des filiales et des produits d’innovation de VISION SYSTEMS.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction était conduite par Chris KODECK.
« Ce véritable partenariat financier construit avec IDINVEST PARTNERS nous permet non seulement de renforcer la gouvernance de l’entreprise pour les années à venir, mais aussi de soutenir la croissance de nos trois Business Units, de nos filiales et de nos produits d’innovation. »
Carl PUTMAN, President of VISION SYSTEMS
Industrie
Industrie
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Deal EOLFI / Décembre 2017
Deal EOLFI / Décembre 2017
« Nous sommes fiers de compter sur COBRA CONCESIONES en tant qu'actionnaire d'EOLFI GREATER CHINA. Ce partenariat marque une étape importante dans notre développement à Taiwan »
Alain DELSUPEXHE, Président d’EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
EOLFI, un développeur français spécialisé dans les projets éoliens off-shore, et COBRA CONCESIONES, une société industrielle espagnole détenue à 100% par ACS, ont formé un partenariat à Taïwan

Le 21 décembre 2017, COBRA CONCESIONES a finalisé son entrée au capital d’EOLFI GREATER CHINA, filiale d’EOLFI installée à Taiwan depuis 2012.
Pionniers et leaders mondiaux du secteur, les entreprises françaises et espagnoles sont impliquées dans le développement de parcs éoliens pré-commerciaux flottants en Europe:
- EOLFI développe le projet de parc éolien pré-commercial Groix & Belle-Ile situé à 28 km du littoral en Bretagne (France): 4 éoliennes flottantes de 6MW devant être mis en service en 2021;
- COBRA CONCESIONES développe le projet de parc éolien offshore de Kincardine qui aura une capacité installée totale de 50MW, située à environ 15 kilomètres au large d'Aberdeen en Ecosse. Ce projet devrait être mis en service au premier trimestre de 2020.
À Taiwan, EOLFI GREATER CHINA a développé un portefeuille de cinq projets de parcs éoliens flottants d'une taille cible de 500MW chacun. Ce partenariat avec COBRA CONCESIONES permettra de sécuriser et d'accélérer le développement de ces projets commerciaux. Lorsque l’opération sera terminée, COBRA CONCESIONES sera l’actionnaire majoritaire d’EOLFI GREATER CHINA.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d’enchères en 2017 conduisant à la sélection de COBRA CONCESIONES comme partenaire au capital d’EOLFI à Taiwan.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Nous sommes fiers de compter sur COBRA CONCESIONES en tant qu'actionnaire d'EOLFI GREATER CHINA. Ce partenariat marque une étape importante dans notre développement à Taiwan »
Alain DELSUPEXHE, Chairman of EOLFI
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal AKUO ENERGY / Novembre 2017
Deal AKUO ENERGY / Novembre 2017
« Au-delà de son engagement dans les énergies renouvelables, ce qui nous enthousiasme chez AKUO ENERGY est la passion, l’agilité et l’habileté de sa démarche ainsi que la créativité de ses initiatives couplée à un modèle économique solide »
Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, PDG de COLAM ENTREPRENDRE
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
COLAM ENTREPRENDRE, la holding des fondateurs de SONEPAR, prend une participation minoritaire au capital d’AKUO ENERGY, producteur d'énergie à partir de ressources renouvelables

AKUO ENERGY est le premier producteur français indépendant d'énergie généré exclusivement à partir d'énergies renouvelables. Présent dans 14 pays dans le monde entier, il s'appuie, à fin 2016, sur une capacité totale de 1,1GW d'actifs dont 666MW en production, 302MW en construction et 175MW en phase de financement.
COLAM ENTREPRENDRE remplace un autre « family office », COGEPA, géré par la famille DUVAL-FLEURY et qui détenait 20% d'AKUO ENERGY, et participe à une augmentation de capital pour un montant de 80 millions d'euros. A l'issue de ces deux transactions, il détient une participation d'environ 1/3, la majorité des titres étant conservée par les fondateurs d'AKUO ENERGY.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a conseillé COLAM ENTREPRENDRE dans le processus d’enchères conduisant à sa prise de participation au capital d’AKUO ENERGY.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK et Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Au-delà de son engagement dans les énergies renouvelables, ce qui nous enthousiasme chez AKUO ENERGY est la passion, l’agilité et l’habileté de sa démarche ainsi que la créativité de ses initiatives couplée à un modèle économique solide »
Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, Chairwoman and CEO of COLAM ENTREPRENDRE
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal GREENFLEX / Octobre 2017
Deal GREENFLEX / Octobre 2017
« Nous voulions un partenaire qui s’engage à conserver l’ensemble de nos salariés, notre marque et notre indépendance. Nous voulions aussi qu’elle ait une vision de long terme. C’est plus fréquent chez des industriels qui ont des projets à vingt ou trente ans que chez des acteurs financiers dont l’horizon est de cinq ans maximum. A l'origine, nous sommes allés voir des fonds et il n'y avait pas un seul industriel dans nos listes. »
Frédéric RODRIGUEZ, fondateur et Président de GREENFLEX
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Le fondateur Frédéric RODRIGUEZ, l’équipe de management et le fonds d’investissement Nextstage ont cédé le contrôle de GREENFLEX, spécialiste des services en efficacité énergétique, au groupe TOTAL 

Fondée en 2009 par Fréderic RODRIGUEZ, GREENFLEX accompagne 600 clients (dont 80% de grandes entreprises) dans la transition énergétique et sociétale en combinant les métiers de l'intelligence des données avec le développement d’outils digitaux et le financement d’actifs.
GREENFLEX prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros avec 230 collaborateurs répartis dans 14 bureaux en Europe. La société a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2021 pour devenir le leader mondial de la performance environnementale et sociétale en s’appuyant sur des plateformes digitales.
GREENFLEX sera intégré à l'activité Innovation et efficacité énergétique de la branche "Gas, renewables & power" de TOTAL, créée en avril 2016 dans le cadre de sa stratégie visant 20% de son chiffre d'affaires dans des activités bas carbone à l'horizon 2035.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus de cession en 2017, aboutissant à la sélection de TOTAL.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Nous voulions un partenaire qui s’engage à conserver l’ensemble de nos salariés, notre marque et notre indépendance. Nous voulions aussi qu’elle ait une vision de long terme. C’est plus fréquent chez des industriels qui ont des projets à vingt ou trente ans que chez des acteurs financiers dont l’horizon est de cinq ans maximum. A l'origine, nous sommes allés voir des fonds et il n'y avait pas un seul industriel dans nos listes. »
Frédéric RODRIGUEZ, founder and Chairman of GREENFLEX
Distribution et services B2B
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Deal INTERSPORT / Octobre 2017
Deal INTERSPORT / Octobre 2017
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Un duo d’entrepreneurs a levé des fonds auprès d’123 INVESTMENT MANAGERS pour le développement d’une plateforme régionale de magasins INTERSPORT en région Île-de-France. La levée de fonds a été effectuée concomitamment avec la reprise du magasin INTERSPORT à Orgeval

INTERSPORT est un leader de la distribution d’articles de sport en France, et se présente sous forme d’une coopérative, regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins en charge de l’exploitation des nombreuses enseignes d’INTERSPORT.
A l’issu de la transaction, les entrepreneurs détiennent ensemble une participation majoritaire dans le projet, auquel s'associe 123 INVESTMENT MANAGERS de manière minoritaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné les entrepreneurs dans le montage du dossier de financement et leurs rencontres avec 123 INVESTMENT MANAGERS.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal BSLR / Octobre 2017
Deal BSLR / Octobre 2017
« Grâce à cette acquisition, nous allons devenir le premier groupe VTC de France. »
Pierre-Yves CHAMLA, Président de BIEN SUR LA ROUTE
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
BIEN SUR LA ROUTE a acquis LES VOITURES NOIRES

BIEN SUR LA ROUTE, société qui fournit des services de location de voitures et de formation à des chauffeurs privés dans 5 villes de Paris, a acquis LES VOITURES NOIRES, le leader de la location de voitures de chauffeurs privés en France.
Fondé en 2013, LES VOITURES NOIRES exploite un réseau de 3 000 voitures, proposant des services de location de voitures à des chauffeurs privés ainsi que des services d'entretien automobile.
Suite au placement de LES VOITURES NOIRES en redressement judiciaire, BIEN SUR LA ROUTE a injecté 3 millions d’euros pour reprendre son activité de location de voitures à sa clientèle et 22 des 49 employés, tandis que l’activité de maintenance automobile sera acquise par un tiers.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil financier exclusif de BIEN SUR LA ROUTE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.

« Grâce à cette acquisition, nous allons devenir le premier groupe VTC de France. »
Pierre-Yves CHAMLA, BIEN SUR LA ROUTE President
Distribution et services B2B
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Deal CGN EE / Août 2017
Deal CGN EE / Août 2017
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
CGN Europe Energy, la filiale française spécialisée dans les énergies renouvelables de CGN Power Generation, a acquis un portefeuille de cinq parcs éoliens en France à VOL-V

Le portefeuille comprend cinq SPV de parcs éoliens combinant une capacité totale de 70,8MW et situés dans le Nord de la France. Il s’agit du parc éolien de Coin Malo de 7MW, en operation depuis 2016, du Parc Le Tourette de 12,5MW (2012), du Parc Le Moulin Cheneau de 10MW (2009), du parc de Hocquélus de 9,2MW (2010) et du parc Les Vingt-Setiers de 18,4MW (2011). Le portefeuille acquis était détenu par VOL-V.
Cette transaction a permis à CGN EE de porter sa capacité de production totale en France à 280MW. 


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier de CGN Europe Energy pour la valorisation du portefeuille d’actifs.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal MARESE / Juin 2017
Deal MARESE /  Juin 2017
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
MARÈSE a vendu 10 magasins en France à NOUKIE'S

Fondée en 1943, MARÈSE est une marque spécialisée dans les vêtements haut de gamme pour enfants de 0 à 14 ans. La société distribue ses produits par le biais de magasins franchisés et les ventes e-commerce.
Les dix magasins vendus à NOUKIE’S sont situés à Arras, Albi, Besançon, Cabriès, La Rochelle, Metz, Mulhouse, Poitiers, Rouen et Quimper.
Fondée en 1996, NOUKIE'S est une marque belge spécialisée dans le marché de la puériculture. La société fournit des vêtements, des loisirs et du mobilier pour les enfants de 0 à 6 ans. NOUKIE'S opère un réseau de magasins en propres en France et en Europe et envisage d’atteindre les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.


NTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil financier exclusif de NOUKIE’S.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ELLISPHERE / Avril 2017
Deal ELLISPHERE / Avril 2017
« C'est une plateforme extrêmement attrayante qui vient s'ajouter à notre track-record d'investissement en France. ELLISPHERE offre une position unique sur le marché français avec un accès direct à une clientèle diversifiée et un potentiel de croissance important. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de direction très expérimentée et motivée, dirigée par Valérie ATTIA »
Nassim CHERCHALI, Directeur d’ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
Services financiers
Distribution et services B2B
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NATIXIS cède ELLISPHERE, ex COFACE SERVICES, au fonds d’investissement londonien ANACAP FINANCIAL PARTNERS spécialisé dans les services financiers dans le cadre d’un LBO

ELLISPHERE propose des services en information décisionnelle et en data marketing, et délivre de l'information économique et financière : data, enquêtes, notation privée, scoring et solutions conformité. La société génère près de 46 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 avec près de 330 salariés.
A l’issu de la transaction, ANACAP FINANCIAL PARTNERS détient une participation majoritaire dans ELLISPHERE, auquel s'associe le management de manière très minoritaire. Le montage est financé en partie par une dette senior levée auprès de plusieurs banques.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné ANACAP FINANCIAL PARTNERS dans l’acquisition d’ELLISPHERE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« C'est une plateforme extrêmement attrayante qui vient s'ajouter à notre track-record d'investissement en France. ELLISPHERE offre une position unique sur le marché français avec un accès direct à une clientèle diversifiée et un potentiel de croissance important. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de direction très expérimentée et motivée, dirigée par Valérie ATTIA »
Nassim CHERCHALI, Director at ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
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Deal BATIWEB / Avril 2017
Deal BATIWEB / Avril 2017
« Nous avions investi dans Batiweb avec l’objectif, partagé avec Nicolas RICART, d’en faire un leader sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif et satisfaits de voir cette histoire de croissance se poursuivre avec un autre partenaire de qualité »
Romain CHIUDINI, Senior Investment Manager chez ARDIAN GROWTH
Distribution et services B2B
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Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
ARDIAN a vendu sa participation minoritaire dans le GROUPE BATIWEB à OMNES CAPITAL

GROUPE BATIWEB est la deuxième plateforme digitale spécialisée dans le bâtiment, qui met en relation professionnels des travaux et particuliers, principalement dans le cadre de travaux de rénovation. Le Groupe propose une offre déclinée en 3 services – l’intermédiation, la publication en ligne de contenu média and et les services B2B. Le Groupe génère en 2017 un chiffre d’affaires de c. 10 million d’euros.
Cette opération permet à ARDIAN de céder sa participation à OMNES CAPITAL, accompagné par d’autres investisseurs minoritaires tels que SWEN CAPITAL PARTNERS et MATMUT. Nicolas RICART, PDG et fondateur, conserve son statut d’actionnaire majoritaire malgré une cession partiel de ses titre à cette occasion.
Capitalisant sur l’entrée de nouveau cash dans le cadre de cette opération, BATIWEB a fait l’acquisition de la société concurrente HABITAT TRADE, lui permettant de renforcer son maillage territorial et d’acquérir un savoir-faire à forte valeur ajouté.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a conseillé ARDIAN et le management de BATIWEB dans la mise en place d’un processus d’enchère conduisant à la sélection de OMNES CAPITAL en tant que nouvel investisseur.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« Nous avions investi dans Batiweb avec l’objectif, partagé avec Nicolas RICART, d’en faire un leader sur son marché. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif et satisfaits de voir cette histoire de croissance se poursuivre avec un autre partenaire de qualité »
Romain CHIUDINI, Senior Investment Manager of ARDIAN GROWTH
Distribution et services B2B
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Technologie, Média et Télécom
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Deal FLUO / Avril 2017
Deal FLUO / Avril 2017
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
FLUO a levé 2 millions d'euros auprès de CRÉDIT MUTUEL ARKÉA afin d’automatiser ses processus, notamment grâce à l’intelligence artificielle et aux chatbots, ainsi que de lancer de nouveaux services

FLUO est un éditeur (i) d’une solution mobile B2C d’optimisation d’assurances (déduction des doublons, calcul des niveaux de garantie et du rapport qualité / prix, recommandation de souscription de nouveau contrat) et (ii) d’un logiciel  SaaS B2B permettant à des partenaires voyagistes ou assureurs d’utiliser la solution en marque blanche. La société a été fondée en 2013 par Jehan de CASTET, précédemment fondateur de LESFURETS.COM revendu au britannique BGL en 2010.
FLUO a choisi un investisseur stratégique très actif dans les fintech pour sa première levée de fonds. CRÉDIT MUTUEL ARKÉA qui a en effet investi dans GRISBEE, MASUCCESSION.FR et YOMONI au cours des 4 derniers mois, rejoint les 2 fondateurs et EVOLEM, holding industrielle de Bruno ROUSSET (propriétaire d’APRIL), au capital de la start-up.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné Jehan de CASTET dans ses rencontres avec les candidats tant stratégiques que financiers. Assez rapidement, les synergies et l’alignement de vision entre FLUO et la banque CRÉDIT MUTUEL ARKÉA ont conduit le dirigeant à choisir ce partenaire.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
Services financiers
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Technologie, Média et Télécom
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Deal TARA JARMON / Février 2017
Deal TARA JARMON / Février 2017
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
TARA JARMON a établi une joint-venture pour la distribution de ses produits en Chine avec D-MOP, un spécialiste de la distribution de marques européennes haut de gamme et luxe

Fondée en 1988, D-MOP est l'une des principales sociétés de mode et d'accessoires à Hong Kong et en Chine, bénéficiant d’une grande expérience avec les marques et les réseaux de distribution aussi bien physique et qu’en ligne.
Les objectifs de la joint-venture étaient (i) d’établir un réseau de revendeurs en Asie, (ii) de développer des partenariats pour fabriquer à plus faibles coûts, et (iii) d’accroître la notoriété de la marque dans cette région.


INTERVENTION DE VULCAIN
 
VULCAIN a mené un processus de joint-venture en 2017, conduisant à la sélection de D-MOP.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal SOGECLAIR / Juillet 2017
Deal SOGECLAIR / Juillet 2017
« Grâce à l'investissement de Renault, nous allons accélérer de manière significative le développement des nouvelles fonctionnalités de SCANeR Studio dédiée au véhicule autonome/connecté. »
Laurent SALANQUEDA, PDG de OKTAL
Industrie
Industrie
OKTAL, filiale de SOGECLAIR, et RENAULT créent AVS, une joint-venture dans la simulation de conduite automobile et ferroviaire.

OKTAL, filiale de SOGECLAIR depuis 2001, est un fournisseur mondial de simulateurs de conduite automobile et ferroviaire de haute qualité pour les opérations de recherche, d’ingénierie et de formation.
Le Groupe RENAULT a acquis une participation de 35% dans la joint-venture Autonomous Vehicle Simulation (AVS) créée à cette occasion, aux côtés d’OKTAL qui détient les 65% restant. Le Groupe RENAULT qui emploie 120 000 personnes et exploite 36 sites de production dans le monde, commercialise c.3,2 millions de véhicules à travers 12 700 points de vente dans 127 pays.
INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN qui est intervenu en tant que conseil exclusif de SOGECLAIR a conduit le carve-out des actifs automobiles d’OKTAL pour former la joint-venture AVS avec RENAULT.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Grâce à l'investissement de Renault, nous allons accélérer de manière significative le développement des nouvelles fonctionnalités de SCANeR Studio dédiée au véhicule autonome/connecté. »
Laurent SALANQUEDA, CEO of OKTAL
Industrie
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Deal AD INDUSTRIE / Décembre 2016
Deal AD INDUSTRIE / Décembre 2016
« Il s'agit d'un investissement primaire classique pour STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, avec la possibilité d'institutionnaliser l'activité tout en poursuivant la croissance organique et des acquisitions à l’internationale. Nous sommes ravis de nous associer à Evrard et à l'équipe de direction d'AD INDUSTRIE, très expérimentée, et nous sommes impatients de soutenir le Groupe dans son expansion au-delà de la France »
Julien HORREARD, Partner chez STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS
Industrie
Industrie
Le fabricant de sous-ensembles et d'équipements pour les OEMs AD INDUSTRIE est repris par le fonds britannique STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS auprès de son fondateur, Alain DUMENIL, de BPI et de GE CAPITAL

AD INDUSTRIE est un groupe industriel spécialisé dans la conception, la production, l’assemblage de pièces techniques et d’ensembles de précision (propulsion, aérostructures, équipements), en métal ou en composite, pour les secteurs de l’aéronautique, la défense, l’énergie et le médical. Le groupe opère via 10 sites industriels situés principalement en France, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie. AD INDUSTRIE a réalisé c.200 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2016.
A l’issu de la transaction, STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS détient une participation majoritaire dans AD INDUSTRIE, auquel s'associe le management de manière minoritaire, ainsi que BPI qui réinvestit dans l’opération. Le montage est financé en partie par une dette senior levée auprès de plusieurs banques.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS dans l’acquisition d’AD INDUSTRIE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Il s'agit d'un investissement primaire classique pour STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, avec la possibilité d'institutionnaliser l'activité tout en poursuivant la croissance organique et des acquisitions à l’internationale. Nous sommes ravis de nous associer à Evrard et à l'équipe de direction d'AD INDUSTRIE, très expérimentée, et nous sommes impatients de soutenir le Groupe dans son expansion au-delà de la France »
Julien HORREARD, Partner at STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS
Industrie
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Deal LATECOERE SERVICES / Décembre 2016
Deal LATECOERE SERVICES / Décembre 2016
« Le Groupe LATECOERE vient de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation de son projet stratégique Transformation 2020. Comme annoncé, toutes les équipes sont concentrées sur l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Dans le même temps, le programme d’investissements est destiné à renforcer le leadership du Groupe sur ses métiers à haute valeur ajoutée : les portes et les systèmes d’interconnexion »
Pierre GADONNEIX, Président du Conseil d’Administration de LATECOERE
Industrie
Industrie
L’équipementier aéronautique LATECOERE se recentre sur son cœur de métier en cédant sa filiale de prestation de services LATECOERE SERVICES au groupe ADF, spécialisé dans les services d’ingénierie et de maintenance industrielle

Basée à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille (zone de Toulouse), LATECOERE SERVICES est la filiale de services industriels du groupe LATECOERE, adressant les secteurs de l’aéronautique (cœur de métier), du spatial, de la défense, de l’énergie/nucléaire et du transport automobile/ferroviaire. LATECOERE SERVICES propose une offre de services intégrés, de l’ingénierie à la production, en passant par l’assistance sur les chaînes de production et la métrologie via sa filiale G²METRIC. Opérant principalement en France, mais aussi Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Canada, Israël et Tunisie, la société a réalisé un chiffre d’affaires de c.100 millions d'euros en 2015.
Le groupe ADF a acquis la totalité des titres de LATECOERE SERVICES à l’issu de la transaction.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2016 pour le compte de LATECOERE, conduisant à la sélection du groupe ADF en tant qu'investisseur stratégique de LATECOERE SERVICES.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Gauthier BAIJOT.
« Le Groupe LATECOERE vient de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation de son projet stratégique Transformation 2020. Comme annoncé, toutes les équipes sont concentrées sur l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Dans le même temps, le programme d’investissements est destiné à renforcer le leadership du Groupe sur ses métiers à haute valeur ajoutée : les portes et les systèmes d’interconnexion »
Pierre GADONNEIX, Chairman of the Board of LATECOERE
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Deal SASA DEMARLE / Décembre 2016
Deal SASA DEMARLE / Décembre 2016
« Avec le soutien opérationnel et financier de Weinberg Capital Partners, nous avons pu consolider notre position de leader mondial grâce notamment à une stratégie ambitieuse de développement de nos produits à l’international. Nous sommes heureux d’accueillir Argos en tant qu’actionnaire de référence afin de poursuivre notre croissance »
Rudy BOUSSEMART, Président du groupe SASA DEMARLE
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WEINBERG CAPITAL PARTNERS et Patrice JACQUELIN ont cédé en décembre 2016 leur participation dans le groupe SASA DEMARLE à ARGOS SODITIC

Le groupe SASA DEMARLE est le leader mondial de la conception et fabrication de supports de cuisson principalement destinés aux professionnels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP). Le Groupe opère principalement à travers deux branches : SASA, spécialisé dans les supports de cuisson rigides et semi‐rigides et GUY DEMARLE, inventeur du support de cuisson souple et de moules sous marque FLEXIPAN et SILPAT. Industriellement intégré, le Groupe s’appuie sur 2 centres de production en France et 3 centres de retraitement en France, Chine et aux États‐Unis.
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros dont plus de la moitié hors de France à travers notamment un réseau de plus de 80 distributeurs spécialisés à travers le monde, avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 15 %.
Post transaction ARGOS SODITIC détiendra 95% du capital de SASA INDUSTRIE et 5% seront détenus par le management. Le financement de cette acquisition a été assuré par une dette unitranche consentie par IDINVEST PARTNERS et CEREA PARTENAIRE.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN, en co-mandat avec ODDO&CIE, a mené un processus d'enchères en 2016, conduisant à la sélection d'ARGOS SODITIC en tant que repreneur.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Avec le soutien opérationnel et financier de Weinberg Capital Partners, nous avons pu consolider notre position de leader mondial grâce notamment à une stratégie ambitieuse de développement de nos produits à l’international. Nous sommes heureux d’accueillir Argos en tant qu’actionnaire de référence afin de poursuivre notre croissance »
Rudy BOUSSEMART, Chairman of the SASA DEMARLE GROUP
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Deal AREVA / Novembre 2016
Deal AREVA / Novembre 2016
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AREVA TA et AREVA SA ont cédé à ECA Group, filiale du Groupe GORGE, spécialisée dans la robotique et les systèmes automatisés, la totalité de leurs participations respectives de 66% et 34% du capital dans la société ELTA

ELTA, société basée à Toulouse (Haute-Garonne), est spécialisée depuis 1975 dans le développement, la commercialisation et le maintien en conditions opérationnelles d’équipements et systèmes électroniques pour l’industrie aéronautique et spatiale.
Ses activités notamment de vente et maintien en condition opérationnelle de balises aériennes de détresse ont généré 15,6 millions d'euros de revenus en 2015, avec un effectif de 92 personnes.
Cette cession d’ELTA à ECA Group s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d’AREVA TA visant le recentrage de ses activités sur le nucléaire. Elle permet par ailleurs d’adosser la société ELTA à un actionnaire de long terme pouvant l’accompagner dans son développement stratégique et industriel.
Préalablement, en préparation de cette cession, AREVA avait (1) dans un premier temps racheté les 34% détenu par OHB dans ELTA, société alors de c.35 millions d'euros de chiffre d’affaires qui regroupait en plus des activités aéronautiques et spatiales, des activités nucléaires et transports, puis (2) dans un second temps séparé les activités nucléaires et transports pour les intégrer directement dans AREVA et laisser dans ELTA seulement les activités aéronautiques et spatiale en vue de leur cession à 100%.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné AREVA tout au long de la réorganisation du capital et opérationnelle d’ELTA, à savoir dans un premier temps dans l’acquisition des 34% détenu par OHB, puis dans un second temps dans la séparation et l’intégration des activités nucléaires et transports au sein d’AREVA et dans un troisième temps dans l’organisation d’un processus d’enchères large auprès d’industriels français et étrangers, conduisant en novembre 2016, à la sélection d’ECA Group comme repreneur d’ELTA.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
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Deal BKW / Septembre 2016
Deal BKW / Septembre 2016
« Cette acquisition optimise notre portefeuille éolien grâce à une plus grande diversification géographique et réglementaire »
Renato STURANI, Chef de la division Renouvelables & Efficacité
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
Le groupe énergétique suisse BKW a acquis quatre centrales éoliennes situées en France totalisant 49MW, avec une option d'achat pour une cinquième, auprès de la société française d'investissement SAMFI INVEST Group

Un des parcs est opérationnel depuis le 1er mai et trois autres sont en phase de projet ou de construction et devraient être connectés au réseau entre 2017 et 2018. Avec 22 turbines, ils produiront environ 120GWh d'électricité par an, soit la consommation annuelle de plus de 18000 ménages.
Il s'agit du second engagement dans le domaine de l'éolien en France pour BKW qui renforce sa position de leader suisse pour l'exploitation de centrales éoliennes en Suisse et à l'étranger.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné BKW dans le processus d'enchères conduisant à sa sélection, en novembre 2016, en tant que repreneur.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Cette acquisition optimise notre portefeuille éolien grâce à une plus grande diversification géographique et réglementaire »
Renato STURANI, Head of the Renewables & Efficiency division
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal TARA JARMON / Septembre 2016
Deal TARA JARMON / Septembre 2016
« Après consultation de plusieurs acteurs du monde de la mode, nous avons retenu Jean-Paul Bize. Outre les bonnes relations qu’il a su nouer avec David Jarmon, c’est son profil entrepreneur, sa vision de long terme, mais aussi son autonomie financière qui a fait la différence. »
Francis VARESANO, Directeur Général de TARA JARMON
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Les fondateurs David et Tara JARMON ont cédé le contrôle de la marque éponyme positionnée sur le luxe accessible, au family office AMS Industries, afin d’accélérer son développement à l’international

Fondé en 1986 par David et Tara JARMON, TARA JARMON est une marque française de prêt-à-porter féminin positionnée sur le luxe accessible. La société exploite un réseau de c.50 boutiques et de c.60 corners, tout en jouissant d'une présence dans c.600 points de vente multimarque dans le monde.
Réalisant plus de 50 millions d'euros de chiffre d’affaires, et un volume d’affaires “retail” de 100 millions d'euros, TARA JARMON ambitionne de doubler ses revenus d’ici cinq ans.
AMS Industries, groupe industriel familial fondé par Jean-Paul BIZE, déjà propriétaire de maisons d'horlogerie et de joaillerie, dont le joaillier POIRAY et les perles de culture TECLA, souhaite constituer un petit groupe dans l'univers du luxe. AMS Industries est aussi présent dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’énergie.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2016, auprès de fonds d’investissement et de family offices, conduisant à la sélection d'AMS Industries.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Michael SCHOR.
« Après consultation de plusieurs acteurs du monde de la mode, nous avons retenu Jean-Paul Bize. Outre les bonnes relations qu’il a su nouer avec David Jarmon, c’est son profil entrepreneur, sa vision de long terme, mais aussi son autonomie financière qui a fait la différence. »
Francis VARESANO, TARA JARMON General Manager
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ATLAS FOR MEN / Juillet 2016
Deal ATLAS FOR MEN / Juillet 2016
« ATLAS FOR MEN a notamment fait ses preuves en s’établissant en Allemagne, le plus important marché européen de la VAD mais également le plus concurrentiel. Avec notre soutien, le groupe envisage de s’étendre davantage en Europe du Nord et de l’Est. »
Pierre CHABAUD, Partner chez ACTIVA CAPITAL
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
ACTIVA CAPITAL a acquis ATLAS FOR MEN auprès du groupe DE AGOSTINI, afin de poursuivre sa croissance sur les marchés existants et se développer davantage à l’international ainsi que sur Internet via une marketplace

ATLAS FOR MEN est un spécialiste de la vente par correspondance de vêtements et d’accessoires outdoor pour homme qui a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de 130 millions d'euros (vs. 30 millions d'euros en 2007) et un EBITDA de 8 millions d'euros. Les ventes de la société s’effectuent pour moitié en France, un tiers en Allemagne et le solde dans le reste de l’Europe dont la Russie. ATLAS FOR MEN dispose d’une part de marché de 15-20% sur le marché français.
Depuis sa création en 1999, la société évoluait dans le giron d’EDITIONS ATLAS, une filiale du groupe italien DE AGOSTINI, leader mondial des fascicules qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné ACTIVA CAPITAL dans le processus d'enchères auprès tant d’industriels que de financiers, principalement des fonds d’investissement mid-cap français. L’opération est financée par une dette mezzanine apportée par INDIGO CAPITAL et par une dette senior.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« ATLAS FOR MEN a notamment fait ses preuves en s’établissant en Allemagne, le plus important marché européen de la VAD mais également le plus concurrentiel. Avec notre soutien, le groupe envisage de s’étendre davantage en Europe du Nord et de l’Est. »
Pierre CHABAUD, Partner at ACTIVA CAPITAL
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal EOLFI / Juillet 2016
Deal EOLFI / Juillet 2016
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
EOLFI, un développeur français spécialisé dans les projets éoliens off-shore, et CGN EUROPE ENERGY, ont formé une Joint-Venture pour répondre à l’Appel à Projets français pour le développement de projets de fermes éoliennes pilotes flottantes en Méditerranée et au large de le Bretagne

Lors de cet Appel à Projet, la Joint-Venture formée par EOLFI et CGN EUROPE ENERGY s’est vu attribuer, en juillet 2016, le projet de Groix et Belle-Île en Bretagne. Ce projet comprend quatre turbines GENERAL ELECTRIC de 6MW chacune et des flotteurs de conception DCNS fabriqués en collaboration avec VINCI.
En mai 2017, EOLFI et CGN EE ont accueilli au capital de la société « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île » l’entrée de deux nouveaux sponsors : MERIDIAM et la CAISSE DES DEPOTS.
Ce projet est une ferme pilote qui doit permettre par la suite de développer un parc éolien de plus grande envergure.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d’enchères conduisant en 2016 à la sélection de CGN EUROPE ENERGY comme partenaire d’EOLFI pour répondre à l’Appel à Projet, et a ensuite accompagné EOLFI dans le cadre de l’entrée au capital de la société « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île », en mai 2017, de MERIDIAM et la Caisse Des Dépôts.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal PROXISTORE / Mai 2016
Deal PROXISTORE / Mai 2016
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
La société belge PROXISTORE lève 3,5 millions d'euros en proposant aux commerçants de cibler par la pub les clients dans leurs zones géographiques d’influence

Créée en 2011, PROXISTORE s’est développée sur la publicité sous un angle Web to Store : diffusion et publication en ligne par un commerçant physique des annonces publicitaires locales et géolocalisation des clients potentiels afin de générer du trafic en magasin.
Plusieurs acteurs ont participé à cette levée de fonds comme la Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW), qui entre dans le capital, tandis que les actionnaires actuels ont suivi : Roularta Media Group et PX Holding SA (holding du CEO Bruno Van Boucq entouré de familles industrielles belges).


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a organisé le tour de table en 2016.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal TODD / Avril 2016
Deal TODD / Avril 2016
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Industrie
Industrie
Le groupe TODD s'agrandit avec l'acquisition de la société SAFIR Distribution auprès du groupe familial diversifié isérois EXPERTON-REVOLLIER

Depuis plus de 50 ans, SAFIR DISTRIBUTION est un spécialiste de la pièce détachée pour véhicules industriels ayant connu récemment une sous-performance économique.
Le Groupe TODD est un  spécialiste de la distribution de pièces détachées et les services après-vente pour véhicules industriels qui depuis 1975, a connu une évolution permanente. Le groupe couvre aujourd'hui l’ensemble du territoire français avec plus de 30 agences et stations techniques permettant les interventions sur véhicules.
Pilotée par les équipes d'AEXTENSIA CORPORATE FINANCE côté cédant et par celles de VULCAIN côté acquéreur, cette opération est financée sur les fonds propres de TODD. Cette opération permet au Groupe de compléter son réseau de distribution et son maillage du territoire français.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné les actionnaires fondateurs de TODD dans le rachat de SAFIR.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Industrie
Industrie
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Deal PHYTEA / Février 2016
Deal PHYTEA / Février 2016
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
NAXICAP et les fondateurs de PHYTHEA ont cédé 100% des parts de la société aux LABORATOIRES NOREVA afin d’assurer son redéveloppement

PHYTHEA est un concepteur et distributeur de compléments alimentaires, en particulier dédié à l’articulation et à la ménopause via ses marques PHYTALGIC et MENOPHYTHEA. Ses 28 produits sont vendus dans 5 500 pharmacies et parapharmacies principalement en France, mais également aux Antilles et en Belgique, et génèrent un chiffre d’affaires de 9 millions d'euros.
Cette acquisition permet aux LABORATOIRES NOREVA, groupe fondé dans les années 1990 par Yves-Noël LEPOUTRE, basé à Clermont-Ferrand et spécialisé dans la dermo-cosmétique et les compléments alimentaires, notamment à travers les marques NOREVA, ONAGRINE, NOVODEX, NUTREOV et ELCEA, de renforcer ses parts de marché sur le segment des compléments alimentaires et atteindre un chiffre d’affaires de 40 millions d'euros.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a lancé un processus d'enchères en novembre 2015, exclusivement auprès d’industriels, conduisant à la sélection en février 2016 des LABORATOIRES NOREVA en tant qu’acquéreur de 100% des titres de PHYTHEA.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR et Thierry FALQUE-PIERROTIN
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal GLOBALE ROUTAGE SOLUTIONS / Janvier 2016
Deal GLOBALE ROUTAGE SOLUTIONS / Janvier 2016
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ vend sa filiale GLOBAL ROUTAGE SOLUTIONS à EDIIS

IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ, spécialiste des services d’imprimerie pour les magazines, guides, catalogues et brochures, a cédé GLOBAL ROUTAGE SOLUTIONS, sa filiale de routage, à EDIIS, spécialisé dans l’imprimerie de documents sécurisés.
Située en Seine Saint Denis, GLOBAL ROUTAGE SYSTEM est spécialisée dans le routage de produits de presse et de marketing direct. La Société avait été reprise par IMPRIMERIE LEONCE DUPREZ en 2014 et placée en redressement judiciaire en 2015.
L’offre de reprise d’EDIIS a été retenue par le Tribunal de Commerce en janvier 2015. GLOBAL ROUTAGE SYSTEMS deviendra EDIIS ROUTAGE et conservera 29 de ses 43 employés.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d’IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal IMPRIMERIE NATIONALE / Decembre 2015
Deal IMPRIMERIE NATIONALE / Decembre 2015
Services financiers
Services financiers
VULCAIN conseille IMPRIMERIE NATIONALE dans le cadre de son développement

VULCAIN a réalisé une étude portant sur l’évaluation de différentes évolutions stratégiques pour le Groupe, ainsi que les possibles évolutions capitalistiques afférentes, en particulier l’adossement d’un ou de plusieurs industriels ou la consolidation européenne du secteur des « Imprimeries Nationales ».
L’IMPRIMERIE NATIONALE est une société d’imprimerie historique française, devenue aujourd’hui une entreprise de haute technologie prestataire de services de confiance et intégrateur de solutions globales sécurisées au service de l’Etat, de l’entreprise et du citoyen. En particulier, l’IMPRIMERIE NATIONALE réalise plus de 25 millions de titres sécurisés par an, dont le passeport biométrique français.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a réalisé une évaluation du Business Plan d’IMPRIMERIE NATIONALE, une valorisation de l’entreprise et a fourni une analyse de différents scénarios de développement.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Services financiers
Services financiers
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Deal IMPAX ASSET MANAGEMENT / Octobre 2015
Deal IMPAX ASSET MANAGEMENT / Octobre 2015
« Cette cession démontre le succès continu de notre stratégie de rotation rapide d’achat, construction et revente de parcs éoliens en France avec le soutien de notre équipe locale de développement »
Peter ROSSBACH – Managing Director – IMPAX ASSET MANAGEMENT
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
IMPAX ASSET MANAGEMENT cède un parc éolien de 14 MW à Fresnoy-Brancourt

IMPAX ASSET MANAGEMENT, via son investissement en France EPURON, a cédé 100% de son parc éolien terrestre de 13,8 MW, situé à Fresnoy-Brancourt et opérationnel depuis Décembre 2014, à BKW FRANCE, entreprise spécialisée dans l'énergie et les infrastructures basée à Berne.
Situé dans l’une des régions avec le plus fort potentiel éolien de France, en Picardie (Aisne), à 100 km d’Amiens, ce parc éolien comprend 6 turbines ENERCON E82 de 2.3 MW.
INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d’IMPAX ASSET MANAGEMENT.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Cette cession démontre le succès continu de notre stratégie de rotation rapide d’achat, construction et revente de parcs éoliens en France avec le soutien de notre équipe locale de développement »
Peter ROSSBACH – Managing Director – IMPAX ASSET MANAGEMENT
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal PROMOTAL / Septembre 2015
Deal PROMOTAL / Septembre 2015
« Nous ne réalisions jusqu'ici que 20 % de notre chiffre d'affaires à l'international. Avec cette acquisition, cette part passe désormais à environ 40 %. Et nous ne comptons pas en rester là »
Rudolf MOURADIAN, PDG de ELOI
Santé
Santé
Le Groupe américain MIDMARK CORPORATION cède sa filiale française PROMOTAL au Groupe ELOI

Basé en Mayenne proche de Laval, PROMOTAL est un fabricant de mobilier médical réalisant c.10 M€ de chiffre d’affaires dont la moitié à l’international dans une cinquantaine de pays. La société fabrique notamment des divans d’examen, des tables gynécologiques ou encore des brancards pour les médecins, les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres spécialisés.
La cession de cette société intervient dans le cadre du recentrage de sa maison-mère sur ces activités dentaires et la zone asiatique. Le Groupe américain MIDMARK CORPORATION réalise un chiffre d’affaires de c.400 M€ dans la production d’équipements et logiciels dédiés aux marchés médical, vétérinaire et dentaire.
Repris en 2010 par Rudolf MOURADIAN, ELOI est un spécialiste des produits médicaux et de beauté avec un savoir-faire reconnu sur les gammes liées à l’instrumentation, la stérilisation et l’imagerie médicale. Afin de financer cette opération, ELOI lève 2 M€ auprès d’A PLUS FINANCE. Cette acquisition permet à ELOI de s’appuyer sur l’assise internationale de PROMOTAL pour accélérer son développement à l’export et de compléter son offre avec une gamme de produits très innovants.
INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil financier exclusif du Groupe américain MIDMARK CORPORATION dans le carve-out de sa filiale française PROMOTAL devenue non-stratégique.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Nous ne réalisions jusqu'ici que 20 % de notre chiffre d'affaires à l'international. Avec cette acquisition, cette part passe désormais à environ 40 %. Et nous ne comptons pas en rester là »
Rudolf MOURADIAN, CEO of ELOI
Santé
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Deal SNAM / Juin 2015
Deal SNAM / Juin 2015
« SNAM assoit sa position de leader européen du recyclage de batteries industrielles et automobiles (hybrides et électriques) »
Gaëtan WAUCQUEZ, Directeur Général de FLORIDIENNE GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
SNAM réalise une augmentation de capital

SNAM (SOCIETE NOUVELLE D’AFFINAGE DES METAUX), filiale du GROUPE FLORIDIENNE, a réalisé une augmentation de capital concomitante à une cession de titres. L’augmentation de capital, réalisée avec le concours d’un investisseur privé, porte sur un montant total de 8,7 M€, dont 5,0 M€ d’actions nouvelles et 3,7 M€ de conversion d’avances actionnaires. Cette entreprise employant 100 personnes est un spécialiste européen du traitement des accumulateurs, notamment automobiles (batteries des véhicules hybrides et électriques) disposant de 2 sites industriels en Aveyron et en Isère. SNAM a signé des accords avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan (TOYOTA, HONDA, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, CITROËN, BMW, etc.), dont elle collecte et recycle depuis 2012 les batteries usagées des véhicules hybrides et électriques.

INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseiller financier exclusif du GROUPE FLORIDIENNE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« SNAM assoit sa position de leader européen du recyclage de batteries industrielles et automobiles (hybrides et électriques) »
Gaëtan WAUCQUEZ, Managing Director of FLORIDIENNE GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal LEARNING TREE / Mars 2015
Deal LEARNING TREE / Mars 2015
« Les métiers de l’informatique et du numérique ne cessent d’évoluer au fil des mini révolutions technologiques. Nous adaptons notre formation en permanence pour répondre aux besoins portés par les entreprises comme MICROSOFT, IBM ou ACCENTURE. Avec ces nouvelles spécialisations, nous garantissons à nos étudiants un taux d’employabilité qui frôle les 100%. Nos jeunes diplômés sont des experts qui correspondent aux nouveaux profils très prisés par ces entreprises. »
Alick MOURIESSE, Président de SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
L'américain LEARNING TREE INTERNATIONAL a vendu sa filiale française à l'euro symbolique à EDUCINVEST, maison mère de SUPINFO. L'acquéreur a également signé un contrat de licence pour continuer à utiliser la marque et certains matériels éducatifs et promotionnels, sur une période de dix ans renouvelable une fois

LEARNING TREE INTERNATIONAL S.A. est l'un des 10 premiers acteurs du marché français de la formation professionnelle en IT et management, proposant des formations d'un à cinq jours, dispensées par des formateurs professionnels à de petits groupes de stagiaires, en entreprise ou en classe. Dans ce dernier cas, un ensemble d'outils propriétaires hautement collaboratifs permet également aux stagiaires de participer à distance aux cours en direct. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2017.
EDUCINVEST a acquis la totalité des titres de LEARNING TREE INTERNATIONAL S.A. à l’issu de la transaction.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2014, conduisant à la sélection d'EDUCINVEST en tant qu'investisseur stratégique.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Les métiers de l’informatique et du numérique ne cessent d’évoluer au fil des mini révolutions technologiques. Nous adaptons notre formation en permanence pour répondre aux besoins portés par les entreprises comme MICROSOFT, IBM ou ACCENTURE. Avec ces nouvelles spécialisations, nous garantissons à nos étudiants un taux d’employabilité qui frôle les 100%. Nos jeunes diplômés sont des experts qui correspondent aux nouveaux profils très prisés par ces entreprises. »
Alick MOURIESSE, President at SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal ASSURONE / Juin 2014
Deal ASSURONE / Juin 2014
« En profitant de l'approche d'investissement intensive et opérationnelle de l'ANACAP et des tendances sous-jacentes attrayantes du marché, nous pensons qu'il existe une excellente opportunité pour ASSURONE. Travaillant aux côtés d'une équipe de direction très forte, nous nous concentrerons sur l'accélération du plan d'affaires, en particulier par le biais de la numérisation, mais aussi en mettant l'accent sur de nouveaux marchés et produits. »
Nassim CHERCHALI, Directeur d’ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Le fonds d’investissement londonien ANACAP FINANCIAL PARTNERS, spécialisé dans les services financiers, a pris une participation majoritaire dans ASSURONE auprès des investisseurs financiers SEVENTURE PARTNERS et BPI, qui ont soutenu la croissance de l'activité depuis 2006 et 2008 respectivement

ASSURONE est un courtier français en ligne en assurance affinitaire, spécialisé dans la distribution et la gestion en ligne de produits d'assurance de personne (automobile, habitation, etc.). Initialement centrée sur la vente directe de produits d'assurance, la société a successivement développé une activité de distribution B2B2C à un réseau de courtiers hors ligne, ainsi qu’une activité de distribution de polices d’assurance en marque blanche sur les sites de grandes entreprises. La société a des relations avec au moins 20 grands assureurs. ASSURONE vise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2014.
A l’issu de la transaction, ANACAP FINANCIAL PARTNERS détient une participation majoritaire dans ASSURONE, auquel s'associe le management de manière minoritaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné ANACAP FINANCIAL PARTNERS dans l’acquisition d’ASSURONE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« En profitant de l'approche d'investissement intensive et opérationnelle de l'ANACAP et des tendances sous-jacentes attrayantes du marché, nous pensons qu'il existe une excellente opportunité pour ASSURONE. Travaillant aux côtés d'une équipe de direction très forte, nous nous concentrerons sur l'accélération du plan d'affaires, en particulier par le biais de la numérisation, mais aussi en mettant l'accent sur de nouveaux marchés et produits. »
Nassim CHERCHALI, Director at ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
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Deal Dismo / Mars 2021
Deal Dismo / Mars 2021
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Mars 2021 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Rexel France dans le cadre de la cession au Groupe HBF de sa filiale Dismo France, société spécialisée dans la distribution de matériel électrique, de chauffage et de produits d'éclairage grand public principalement en magasins de bricolage
Rexel est un acteur mondial de la distribution multicanal de produits et services énergétiques aux professionnels de l'électricité dans les secteurs industriels, résidentiels et tertiaires, avec 24 000 collaborateurs dans 25 pays via environ 1 900 agences, générant 12,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Rexel est coté à l’Eurolist Euronext Paris (compartiment A).
 
Créée en 1998 et basée à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise), Dismo France est une filiale de Rexel France active dans le commerce de gros de matériel électrique grand public (protection, dérivation, appareillage, fixation, câbles, etc. .), des produits de chauffage et d'éclairage distribués principalement en magasins de bricolage ainsi que chez les détaillants et sur les plateformes de e-commerce. Dismo France s'appuie sur son entrepôt logistique de Saint-Ouen-l'Aumône, avec c.5k références gérées. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 33 millions d'euros en 2020.
Dismo France rejoint le Groupe HBF, actif sur le marché de la vente en gros de matériel électrique depuis 25 ans, spécialisé dans le matériel électrique, l'éclairage ainsi que les systèmes de sécurité et de domotique, via c.5k références gérées. Le groupe adresse tous les acteurs du marché de l'aménagement de l'habitat (magasins de bricolage, détaillants spécialisés, etc.) et une grande partie des détaillants alimentaires, avec un ancrage fort en France ainsi qu'en Chine, en Espagne et en Pologne, générant un chiffre d'affaires d'environ 70 M€ en 2021.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe HBF d'étendre son réseau commercial en France et de diversifier son offre produits. L'acquisition de Dismo France permettra au Groupe HBF de consolider son activité sur les circuits de distribution historiques tels que les grandes et moyennes surfaces de bricolage et de se développer dans le négoce. Par ailleurs, le Groupe HBF bénéficiera de l'expertise de Dismo France dans des métiers complémentaires tels que les produits de chauffage.

INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseiller exclusif en fusions et acquisitions de Rexel France, dans le cadre d'un processus d'enchères qui a abouti à la sélection du Groupe HBF en tant qu'acheteur.
L'équipe de Vulcain qui a géré cette transaction était dirigée par Thierry Falque-Pierrotin.
Consommation, marque et distribution
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