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Deal AD INDUSTRIE / Décembre 2016
Deal AD INDUSTRIE / Décembre 2016
« Il s'agit d'un investissement primaire classique pour STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, avec la possibilité d'institutionnaliser l'activité tout en poursuivant la croissance organique et des acquisitions à l’internationale. Nous sommes ravis de nous associer à Evrard et à l'équipe de direction d'AD INDUSTRIE, très expérimentée, et nous sommes impatients de soutenir le Groupe dans son expansion au-delà de la France »
Julien HORREARD, Partner chez STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS
Industrie
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Le fabricant de sous-ensembles et d'équipements pour les OEMs AD INDUSTRIE est repris par le fonds britannique STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS auprès de son fondateur, Alain DUMENIL, de BPI et de GE CAPITAL

AD INDUSTRIE est un groupe industriel spécialisé dans la conception, la production, l’assemblage de pièces techniques et d’ensembles de précision (propulsion, aérostructures, équipements), en métal ou en composite, pour les secteurs de l’aéronautique, la défense, l’énergie et le médical. Le groupe opère via 10 sites industriels situés principalement en France, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie. AD INDUSTRIE a réalisé c.200 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2016.
A l’issu de la transaction, STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS détient une participation majoritaire dans AD INDUSTRIE, auquel s'associe le management de manière minoritaire, ainsi que BPI qui réinvestit dans l’opération. Le montage est financé en partie par une dette senior levée auprès de plusieurs banques.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS dans l’acquisition d’AD INDUSTRIE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Il s'agit d'un investissement primaire classique pour STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, avec la possibilité d'institutionnaliser l'activité tout en poursuivant la croissance organique et des acquisitions à l’internationale. Nous sommes ravis de nous associer à Evrard et à l'équipe de direction d'AD INDUSTRIE, très expérimentée, et nous sommes impatients de soutenir le Groupe dans son expansion au-delà de la France »
Julien HORREARD, Partner at STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS
Industrie
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Deal LATECOERE SERVICES / Décembre 2016
Deal LATECOERE SERVICES / Décembre 2016
« Le Groupe LATECOERE vient de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation de son projet stratégique Transformation 2020. Comme annoncé, toutes les équipes sont concentrées sur l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Dans le même temps, le programme d’investissements est destiné à renforcer le leadership du Groupe sur ses métiers à haute valeur ajoutée : les portes et les systèmes d’interconnexion »
Pierre GADONNEIX, Président du Conseil d’Administration de LATECOERE
Industrie
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L’équipementier aéronautique LATECOERE se recentre sur son cœur de métier en cédant sa filiale de prestation de services LATECOERE SERVICES au groupe ADF, spécialisé dans les services d’ingénierie et de maintenance industrielle

Basée à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille (zone de Toulouse), LATECOERE SERVICES est la filiale de services industriels du groupe LATECOERE, adressant les secteurs de l’aéronautique (cœur de métier), du spatial, de la défense, de l’énergie/nucléaire et du transport automobile/ferroviaire. LATECOERE SERVICES propose une offre de services intégrés, de l’ingénierie à la production, en passant par l’assistance sur les chaînes de production et la métrologie via sa filiale G²METRIC. Opérant principalement en France, mais aussi Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Canada, Israël et Tunisie, la société a réalisé un chiffre d’affaires de c.100 millions d'euros en 2015.
Le groupe ADF a acquis la totalité des titres de LATECOERE SERVICES à l’issu de la transaction.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2016 pour le compte de LATECOERE, conduisant à la sélection du groupe ADF en tant qu'investisseur stratégique de LATECOERE SERVICES.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Gauthier BAIJOT.
« Le Groupe LATECOERE vient de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation de son projet stratégique Transformation 2020. Comme annoncé, toutes les équipes sont concentrées sur l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Dans le même temps, le programme d’investissements est destiné à renforcer le leadership du Groupe sur ses métiers à haute valeur ajoutée : les portes et les systèmes d’interconnexion »
Pierre GADONNEIX, Chairman of the Board of LATECOERE
Industrie
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Deal SASA DEMARLE / Décembre 2016
Deal SASA DEMARLE / Décembre 2016
« Avec le soutien opérationnel et financier de Weinberg Capital Partners, nous avons pu consolider notre position de leader mondial grâce notamment à une stratégie ambitieuse de développement de nos produits à l’international. Nous sommes heureux d’accueillir Argos en tant qu’actionnaire de référence afin de poursuivre notre croissance »
Rudy BOUSSEMART, Président du groupe SASA DEMARLE
Industrie
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WEINBERG CAPITAL PARTNERS et Patrice JACQUELIN ont cédé en décembre 2016 leur participation dans le groupe SASA DEMARLE à ARGOS SODITIC

Le groupe SASA DEMARLE est le leader mondial de la conception et fabrication de supports de cuisson principalement destinés aux professionnels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP). Le Groupe opère principalement à travers deux branches : SASA, spécialisé dans les supports de cuisson rigides et semi‐rigides et GUY DEMARLE, inventeur du support de cuisson souple et de moules sous marque FLEXIPAN et SILPAT. Industriellement intégré, le Groupe s’appuie sur 2 centres de production en France et 3 centres de retraitement en France, Chine et aux États‐Unis.
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros dont plus de la moitié hors de France à travers notamment un réseau de plus de 80 distributeurs spécialisés à travers le monde, avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 15 %.
Post transaction ARGOS SODITIC détiendra 95% du capital de SASA INDUSTRIE et 5% seront détenus par le management. Le financement de cette acquisition a été assuré par une dette unitranche consentie par IDINVEST PARTNERS et CEREA PARTENAIRE.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN, en co-mandat avec ODDO&CIE, a mené un processus d'enchères en 2016, conduisant à la sélection d'ARGOS SODITIC en tant que repreneur.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Avec le soutien opérationnel et financier de Weinberg Capital Partners, nous avons pu consolider notre position de leader mondial grâce notamment à une stratégie ambitieuse de développement de nos produits à l’international. Nous sommes heureux d’accueillir Argos en tant qu’actionnaire de référence afin de poursuivre notre croissance »
Rudy BOUSSEMART, Chairman of the SASA DEMARLE GROUP
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Deal AREVA / Novembre 2016
Deal AREVA / Novembre 2016
Industrie
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AREVA TA et AREVA SA ont cédé à ECA Group, filiale du Groupe GORGE, spécialisée dans la robotique et les systèmes automatisés, la totalité de leurs participations respectives de 66% et 34% du capital dans la société ELTA

ELTA, société basée à Toulouse (Haute-Garonne), est spécialisée depuis 1975 dans le développement, la commercialisation et le maintien en conditions opérationnelles d’équipements et systèmes électroniques pour l’industrie aéronautique et spatiale.
Ses activités notamment de vente et maintien en condition opérationnelle de balises aériennes de détresse ont généré 15,6 millions d'euros de revenus en 2015, avec un effectif de 92 personnes.
Cette cession d’ELTA à ECA Group s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d’AREVA TA visant le recentrage de ses activités sur le nucléaire. Elle permet par ailleurs d’adosser la société ELTA à un actionnaire de long terme pouvant l’accompagner dans son développement stratégique et industriel.
Préalablement, en préparation de cette cession, AREVA avait (1) dans un premier temps racheté les 34% détenu par OHB dans ELTA, société alors de c.35 millions d'euros de chiffre d’affaires qui regroupait en plus des activités aéronautiques et spatiales, des activités nucléaires et transports, puis (2) dans un second temps séparé les activités nucléaires et transports pour les intégrer directement dans AREVA et laisser dans ELTA seulement les activités aéronautiques et spatiale en vue de leur cession à 100%.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné AREVA tout au long de la réorganisation du capital et opérationnelle d’ELTA, à savoir dans un premier temps dans l’acquisition des 34% détenu par OHB, puis dans un second temps dans la séparation et l’intégration des activités nucléaires et transports au sein d’AREVA et dans un troisième temps dans l’organisation d’un processus d’enchères large auprès d’industriels français et étrangers, conduisant en novembre 2016, à la sélection d’ECA Group comme repreneur d’ELTA.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Industrie
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Deal BKW / Septembre 2016
Deal BKW / Septembre 2016
« Cette acquisition optimise notre portefeuille éolien grâce à une plus grande diversification géographique et réglementaire »
Renato STURANI, Chef de la division Renouvelables & Efficacité
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
Le groupe énergétique suisse BKW a acquis quatre centrales éoliennes situées en France totalisant 49MW, avec une option d'achat pour une cinquième, auprès de la société française d'investissement SAMFI INVEST Group

Un des parcs est opérationnel depuis le 1er mai et trois autres sont en phase de projet ou de construction et devraient être connectés au réseau entre 2017 et 2018. Avec 22 turbines, ils produiront environ 120GWh d'électricité par an, soit la consommation annuelle de plus de 18000 ménages.
Il s'agit du second engagement dans le domaine de l'éolien en France pour BKW qui renforce sa position de leader suisse pour l'exploitation de centrales éoliennes en Suisse et à l'étranger.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné BKW dans le processus d'enchères conduisant à sa sélection, en novembre 2016, en tant que repreneur.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Cette acquisition optimise notre portefeuille éolien grâce à une plus grande diversification géographique et réglementaire »
Renato STURANI, Head of the Renewables & Efficiency division
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal TARA JARMON / Septembre 2016
Deal TARA JARMON / Septembre 2016
« Après consultation de plusieurs acteurs du monde de la mode, nous avons retenu Jean-Paul Bize. Outre les bonnes relations qu’il a su nouer avec David Jarmon, c’est son profil entrepreneur, sa vision de long terme, mais aussi son autonomie financière qui a fait la différence. »
Francis VARESANO, Directeur Général de TARA JARMON
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Les fondateurs David et Tara JARMON ont cédé le contrôle de la marque éponyme positionnée sur le luxe accessible, au family office AMS Industries, afin d’accélérer son développement à l’international

Fondé en 1986 par David et Tara JARMON, TARA JARMON est une marque française de prêt-à-porter féminin positionnée sur le luxe accessible. La société exploite un réseau de c.50 boutiques et de c.60 corners, tout en jouissant d'une présence dans c.600 points de vente multimarque dans le monde.
Réalisant plus de 50 millions d'euros de chiffre d’affaires, et un volume d’affaires “retail” de 100 millions d'euros, TARA JARMON ambitionne de doubler ses revenus d’ici cinq ans.
AMS Industries, groupe industriel familial fondé par Jean-Paul BIZE, déjà propriétaire de maisons d'horlogerie et de joaillerie, dont le joaillier POIRAY et les perles de culture TECLA, souhaite constituer un petit groupe dans l'univers du luxe. AMS Industries est aussi présent dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’énergie.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2016, auprès de fonds d’investissement et de family offices, conduisant à la sélection d'AMS Industries.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Michael SCHOR.
« Après consultation de plusieurs acteurs du monde de la mode, nous avons retenu Jean-Paul Bize. Outre les bonnes relations qu’il a su nouer avec David Jarmon, c’est son profil entrepreneur, sa vision de long terme, mais aussi son autonomie financière qui a fait la différence. »
Francis VARESANO, TARA JARMON General Manager
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal ATLAS FOR MEN / Juillet 2016
Deal ATLAS FOR MEN / Juillet 2016
« ATLAS FOR MEN a notamment fait ses preuves en s’établissant en Allemagne, le plus important marché européen de la VAD mais également le plus concurrentiel. Avec notre soutien, le groupe envisage de s’étendre davantage en Europe du Nord et de l’Est. »
Pierre CHABAUD, Partner chez ACTIVA CAPITAL
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
ACTIVA CAPITAL a acquis ATLAS FOR MEN auprès du groupe DE AGOSTINI, afin de poursuivre sa croissance sur les marchés existants et se développer davantage à l’international ainsi que sur Internet via une marketplace

ATLAS FOR MEN est un spécialiste de la vente par correspondance de vêtements et d’accessoires outdoor pour homme qui a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de 130 millions d'euros (vs. 30 millions d'euros en 2007) et un EBITDA de 8 millions d'euros. Les ventes de la société s’effectuent pour moitié en France, un tiers en Allemagne et le solde dans le reste de l’Europe dont la Russie. ATLAS FOR MEN dispose d’une part de marché de 15-20% sur le marché français.
Depuis sa création en 1999, la société évoluait dans le giron d’EDITIONS ATLAS, une filiale du groupe italien DE AGOSTINI, leader mondial des fascicules qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné ACTIVA CAPITAL dans le processus d'enchères auprès tant d’industriels que de financiers, principalement des fonds d’investissement mid-cap français. L’opération est financée par une dette mezzanine apportée par INDIGO CAPITAL et par une dette senior.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« ATLAS FOR MEN a notamment fait ses preuves en s’établissant en Allemagne, le plus important marché européen de la VAD mais également le plus concurrentiel. Avec notre soutien, le groupe envisage de s’étendre davantage en Europe du Nord et de l’Est. »
Pierre CHABAUD, Partner at ACTIVA CAPITAL
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal EOLFI / Juillet 2016
Deal EOLFI / Juillet 2016
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
EOLFI, un développeur français spécialisé dans les projets éoliens off-shore, et CGN EUROPE ENERGY, ont formé une Joint-Venture pour répondre à l’Appel à Projets français pour le développement de projets de fermes éoliennes pilotes flottantes en Méditerranée et au large de le Bretagne

Lors de cet Appel à Projet, la Joint-Venture formée par EOLFI et CGN EUROPE ENERGY s’est vu attribuer, en juillet 2016, le projet de Groix et Belle-Île en Bretagne. Ce projet comprend quatre turbines GENERAL ELECTRIC de 6MW chacune et des flotteurs de conception DCNS fabriqués en collaboration avec VINCI.
En mai 2017, EOLFI et CGN EE ont accueilli au capital de la société « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île » l’entrée de deux nouveaux sponsors : MERIDIAM et la CAISSE DES DEPOTS.
Ce projet est une ferme pilote qui doit permettre par la suite de développer un parc éolien de plus grande envergure.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d’enchères conduisant en 2016 à la sélection de CGN EUROPE ENERGY comme partenaire d’EOLFI pour répondre à l’Appel à Projet, et a ensuite accompagné EOLFI dans le cadre de l’entrée au capital de la société « Les éoliennes flottantes de Groix & Belle-Île », en mai 2017, de MERIDIAM et la Caisse Des Dépôts.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal PROXISTORE / Mai 2016
Deal PROXISTORE / Mai 2016
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
La société belge PROXISTORE lève 3,5 millions d'euros en proposant aux commerçants de cibler par la pub les clients dans leurs zones géographiques d’influence

Créée en 2011, PROXISTORE s’est développée sur la publicité sous un angle Web to Store : diffusion et publication en ligne par un commerçant physique des annonces publicitaires locales et géolocalisation des clients potentiels afin de générer du trafic en magasin.
Plusieurs acteurs ont participé à cette levée de fonds comme la Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW), qui entre dans le capital, tandis que les actionnaires actuels ont suivi : Roularta Media Group et PX Holding SA (holding du CEO Bruno Van Boucq entouré de familles industrielles belges).


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a organisé le tour de table en 2016.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal TODD / Avril 2016
Deal TODD / Avril 2016
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Industrie
Industrie
Le groupe TODD s'agrandit avec l'acquisition de la société SAFIR Distribution auprès du groupe familial diversifié isérois EXPERTON-REVOLLIER

Depuis plus de 50 ans, SAFIR DISTRIBUTION est un spécialiste de la pièce détachée pour véhicules industriels ayant connu récemment une sous-performance économique.
Le Groupe TODD est un  spécialiste de la distribution de pièces détachées et les services après-vente pour véhicules industriels qui depuis 1975, a connu une évolution permanente. Le groupe couvre aujourd'hui l’ensemble du territoire français avec plus de 30 agences et stations techniques permettant les interventions sur véhicules.
Pilotée par les équipes d'AEXTENSIA CORPORATE FINANCE côté cédant et par celles de VULCAIN côté acquéreur, cette opération est financée sur les fonds propres de TODD. Cette opération permet au Groupe de compléter son réseau de distribution et son maillage du territoire français.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné les actionnaires fondateurs de TODD dans le rachat de SAFIR.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Industrie
Industrie
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Deal PHYTEA / Février 2016
Deal PHYTEA / Février 2016
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
NAXICAP et les fondateurs de PHYTHEA ont cédé 100% des parts de la société aux LABORATOIRES NOREVA afin d’assurer son redéveloppement

PHYTHEA est un concepteur et distributeur de compléments alimentaires, en particulier dédié à l’articulation et à la ménopause via ses marques PHYTALGIC et MENOPHYTHEA. Ses 28 produits sont vendus dans 5 500 pharmacies et parapharmacies principalement en France, mais également aux Antilles et en Belgique, et génèrent un chiffre d’affaires de 9 millions d'euros.
Cette acquisition permet aux LABORATOIRES NOREVA, groupe fondé dans les années 1990 par Yves-Noël LEPOUTRE, basé à Clermont-Ferrand et spécialisé dans la dermo-cosmétique et les compléments alimentaires, notamment à travers les marques NOREVA, ONAGRINE, NOVODEX, NUTREOV et ELCEA, de renforcer ses parts de marché sur le segment des compléments alimentaires et atteindre un chiffre d’affaires de 40 millions d'euros.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a lancé un processus d'enchères en novembre 2015, exclusivement auprès d’industriels, conduisant à la sélection en février 2016 des LABORATOIRES NOREVA en tant qu’acquéreur de 100% des titres de PHYTHEA.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR et Thierry FALQUE-PIERROTIN
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal GLOBALE ROUTAGE SOLUTIONS / Janvier 2016
Deal GLOBALE ROUTAGE SOLUTIONS / Janvier 2016
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ vend sa filiale GLOBAL ROUTAGE SOLUTIONS à EDIIS

IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ, spécialiste des services d’imprimerie pour les magazines, guides, catalogues et brochures, a cédé GLOBAL ROUTAGE SOLUTIONS, sa filiale de routage, à EDIIS, spécialisé dans l’imprimerie de documents sécurisés.
Située en Seine Saint Denis, GLOBAL ROUTAGE SYSTEM est spécialisée dans le routage de produits de presse et de marketing direct. La Société avait été reprise par IMPRIMERIE LEONCE DUPREZ en 2014 et placée en redressement judiciaire en 2015.
L’offre de reprise d’EDIIS a été retenue par le Tribunal de Commerce en janvier 2015. GLOBAL ROUTAGE SYSTEMS deviendra EDIIS ROUTAGE et conservera 29 de ses 43 employés.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d’IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Next news

Deal IMPRIMERIE NATIONALE / Decembre 2015
Deal IMPRIMERIE NATIONALE / Decembre 2015
Services financiers
Services financiers
VULCAIN conseille IMPRIMERIE NATIONALE dans le cadre de son développement

VULCAIN a réalisé une étude portant sur l’évaluation de différentes évolutions stratégiques pour le Groupe, ainsi que les possibles évolutions capitalistiques afférentes, en particulier l’adossement d’un ou de plusieurs industriels ou la consolidation européenne du secteur des « Imprimeries Nationales ».
L’IMPRIMERIE NATIONALE est une société d’imprimerie historique française, devenue aujourd’hui une entreprise de haute technologie prestataire de services de confiance et intégrateur de solutions globales sécurisées au service de l’Etat, de l’entreprise et du citoyen. En particulier, l’IMPRIMERIE NATIONALE réalise plus de 25 millions de titres sécurisés par an, dont le passeport biométrique français.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a réalisé une évaluation du Business Plan d’IMPRIMERIE NATIONALE, une valorisation de l’entreprise et a fourni une analyse de différents scénarios de développement.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Services financiers
Services financiers
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Deal IMPAX ASSET MANAGEMENT / Octobre 2015
Deal IMPAX ASSET MANAGEMENT / Octobre 2015
« Cette cession démontre le succès continu de notre stratégie de rotation rapide d’achat, construction et revente de parcs éoliens en France avec le soutien de notre équipe locale de développement »
Peter ROSSBACH – Managing Director – IMPAX ASSET MANAGEMENT
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
IMPAX ASSET MANAGEMENT cède un parc éolien de 14 MW à Fresnoy-Brancourt

IMPAX ASSET MANAGEMENT, via son investissement en France EPURON, a cédé 100% de son parc éolien terrestre de 13,8 MW, situé à Fresnoy-Brancourt et opérationnel depuis Décembre 2014, à BKW FRANCE, entreprise spécialisée dans l'énergie et les infrastructures basée à Berne.
Situé dans l’une des régions avec le plus fort potentiel éolien de France, en Picardie (Aisne), à 100 km d’Amiens, ce parc éolien comprend 6 turbines ENERCON E82 de 2.3 MW.
INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d’IMPAX ASSET MANAGEMENT.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Cette cession démontre le succès continu de notre stratégie de rotation rapide d’achat, construction et revente de parcs éoliens en France avec le soutien de notre équipe locale de développement »
Peter ROSSBACH – Managing Director – IMPAX ASSET MANAGEMENT
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal PROMOTAL / Septembre 2015
Deal PROMOTAL / Septembre 2015
« Nous ne réalisions jusqu'ici que 20 % de notre chiffre d'affaires à l'international. Avec cette acquisition, cette part passe désormais à environ 40 %. Et nous ne comptons pas en rester là »
Rudolf MOURADIAN, PDG de ELOI
Santé
Santé
Le Groupe américain MIDMARK CORPORATION cède sa filiale française PROMOTAL au Groupe ELOI

Basé en Mayenne proche de Laval, PROMOTAL est un fabricant de mobilier médical réalisant c.10 M€ de chiffre d’affaires dont la moitié à l’international dans une cinquantaine de pays. La société fabrique notamment des divans d’examen, des tables gynécologiques ou encore des brancards pour les médecins, les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres spécialisés.
La cession de cette société intervient dans le cadre du recentrage de sa maison-mère sur ces activités dentaires et la zone asiatique. Le Groupe américain MIDMARK CORPORATION réalise un chiffre d’affaires de c.400 M€ dans la production d’équipements et logiciels dédiés aux marchés médical, vétérinaire et dentaire.
Repris en 2010 par Rudolf MOURADIAN, ELOI est un spécialiste des produits médicaux et de beauté avec un savoir-faire reconnu sur les gammes liées à l’instrumentation, la stérilisation et l’imagerie médicale. Afin de financer cette opération, ELOI lève 2 M€ auprès d’A PLUS FINANCE. Cette acquisition permet à ELOI de s’appuyer sur l’assise internationale de PROMOTAL pour accélérer son développement à l’export et de compléter son offre avec une gamme de produits très innovants.
INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil financier exclusif du Groupe américain MIDMARK CORPORATION dans le carve-out de sa filiale française PROMOTAL devenue non-stratégique.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Nous ne réalisions jusqu'ici que 20 % de notre chiffre d'affaires à l'international. Avec cette acquisition, cette part passe désormais à environ 40 %. Et nous ne comptons pas en rester là »
Rudolf MOURADIAN, CEO of ELOI
Santé
Santé
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Deal SNAM / Juin 2015
Deal SNAM / Juin 2015
« SNAM assoit sa position de leader européen du recyclage de batteries industrielles et automobiles (hybrides et électriques) »
Gaëtan WAUCQUEZ, Directeur Général de FLORIDIENNE GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
SNAM réalise une augmentation de capital

SNAM (SOCIETE NOUVELLE D’AFFINAGE DES METAUX), filiale du GROUPE FLORIDIENNE, a réalisé une augmentation de capital concomitante à une cession de titres. L’augmentation de capital, réalisée avec le concours d’un investisseur privé, porte sur un montant total de 8,7 M€, dont 5,0 M€ d’actions nouvelles et 3,7 M€ de conversion d’avances actionnaires. Cette entreprise employant 100 personnes est un spécialiste européen du traitement des accumulateurs, notamment automobiles (batteries des véhicules hybrides et électriques) disposant de 2 sites industriels en Aveyron et en Isère. SNAM a signé des accords avec plusieurs constructeurs automobiles de premier plan (TOYOTA, HONDA, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, CITROËN, BMW, etc.), dont elle collecte et recycle depuis 2012 les batteries usagées des véhicules hybrides et électriques.

INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseiller financier exclusif du GROUPE FLORIDIENNE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« SNAM assoit sa position de leader européen du recyclage de batteries industrielles et automobiles (hybrides et électriques) »
Gaëtan WAUCQUEZ, Managing Director of FLORIDIENNE GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
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Deal LEARNING TREE / Mars 2015
Deal LEARNING TREE / Mars 2015
« Les métiers de l’informatique et du numérique ne cessent d’évoluer au fil des mini révolutions technologiques. Nous adaptons notre formation en permanence pour répondre aux besoins portés par les entreprises comme MICROSOFT, IBM ou ACCENTURE. Avec ces nouvelles spécialisations, nous garantissons à nos étudiants un taux d’employabilité qui frôle les 100%. Nos jeunes diplômés sont des experts qui correspondent aux nouveaux profils très prisés par ces entreprises. »
Alick MOURIESSE, Président de SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
L'américain LEARNING TREE INTERNATIONAL a vendu sa filiale française à l'euro symbolique à EDUCINVEST, maison mère de SUPINFO. L'acquéreur a également signé un contrat de licence pour continuer à utiliser la marque et certains matériels éducatifs et promotionnels, sur une période de dix ans renouvelable une fois

LEARNING TREE INTERNATIONAL S.A. est l'un des 10 premiers acteurs du marché français de la formation professionnelle en IT et management, proposant des formations d'un à cinq jours, dispensées par des formateurs professionnels à de petits groupes de stagiaires, en entreprise ou en classe. Dans ce dernier cas, un ensemble d'outils propriétaires hautement collaboratifs permet également aux stagiaires de participer à distance aux cours en direct. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2017.
EDUCINVEST a acquis la totalité des titres de LEARNING TREE INTERNATIONAL S.A. à l’issu de la transaction.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2014, conduisant à la sélection d'EDUCINVEST en tant qu'investisseur stratégique.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
« Les métiers de l’informatique et du numérique ne cessent d’évoluer au fil des mini révolutions technologiques. Nous adaptons notre formation en permanence pour répondre aux besoins portés par les entreprises comme MICROSOFT, IBM ou ACCENTURE. Avec ces nouvelles spécialisations, nous garantissons à nos étudiants un taux d’employabilité qui frôle les 100%. Nos jeunes diplômés sont des experts qui correspondent aux nouveaux profils très prisés par ces entreprises. »
Alick MOURIESSE, President at SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY
Distribution et services B2B
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Deal ASSURONE / Juin 2014
Deal ASSURONE / Juin 2014
« En profitant de l'approche d'investissement intensive et opérationnelle de l'ANACAP et des tendances sous-jacentes attrayantes du marché, nous pensons qu'il existe une excellente opportunité pour ASSURONE. Travaillant aux côtés d'une équipe de direction très forte, nous nous concentrerons sur l'accélération du plan d'affaires, en particulier par le biais de la numérisation, mais aussi en mettant l'accent sur de nouveaux marchés et produits. »
Nassim CHERCHALI, Directeur d’ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
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Technologie, Média et Télécom
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Le fonds d’investissement londonien ANACAP FINANCIAL PARTNERS, spécialisé dans les services financiers, a pris une participation majoritaire dans ASSURONE auprès des investisseurs financiers SEVENTURE PARTNERS et BPI, qui ont soutenu la croissance de l'activité depuis 2006 et 2008 respectivement

ASSURONE est un courtier français en ligne en assurance affinitaire, spécialisé dans la distribution et la gestion en ligne de produits d'assurance de personne (automobile, habitation, etc.). Initialement centrée sur la vente directe de produits d'assurance, la société a successivement développé une activité de distribution B2B2C à un réseau de courtiers hors ligne, ainsi qu’une activité de distribution de polices d’assurance en marque blanche sur les sites de grandes entreprises. La société a des relations avec au moins 20 grands assureurs. ASSURONE vise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2014.
A l’issu de la transaction, ANACAP FINANCIAL PARTNERS détient une participation majoritaire dans ASSURONE, auquel s'associe le management de manière minoritaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné ANACAP FINANCIAL PARTNERS dans l’acquisition d’ASSURONE.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« En profitant de l'approche d'investissement intensive et opérationnelle de l'ANACAP et des tendances sous-jacentes attrayantes du marché, nous pensons qu'il existe une excellente opportunité pour ASSURONE. Travaillant aux côtés d'une équipe de direction très forte, nous nous concentrerons sur l'accélération du plan d'affaires, en particulier par le biais de la numérisation, mais aussi en mettant l'accent sur de nouveaux marchés et produits. »
Nassim CHERCHALI, Director at ANACAP FINANCIAL PARTNERS
Services financiers
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Technologie, Média et Télécom
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