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Cinquième associé pour VULCAIN
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Cinquième associé pour VULCAIN
« Je suis ravie de rejoindre cette aventure entrepreneuriale dans le monde des fusions-acquisisitions et participer à sa réussite »
Marie-Charlotte Bonnemay
VULCAIN, qui regroupe désormais une vingtaine de professionnels, se dote d’un cinquième associé pour accompagner ses fortes ambitions dans le segment Mid Caps en fusions-acquisitions.

Après près de 15 ans dans l’équipe Mid Caps du Corporate Finance de BNP Paribas à Paris, et une expérience de 4 ans au Brésil en conseil financier, Marie-Charlotte Bonnemay, diplômée Neoma et La Sorbonne, rejoint VULCAIN en tant que Partner.

En 2018, VULCAIN a déjà exécuté 17 opérations, et de façon non exhaustive a conseillé les Galeries Lafayette dans la cession de 22 magasins à la Financière Immobilière Bordelaise, les actionnaires de Sameole dans la cession à Engie, les actionnaires de Sarenza dans la cession à Monoprix, les actionnaires d’AZAE dans un retrait de cote financé par EMZ, les actionnaires du groupe Duqueine dans la recomposition du capital auprès de IDIA et Crédit Agricole Investissement, Florac dans la reprise de Bricoprivé et Bridgepoint dans celle de PrivateSportShop.
« Je suis ravie de rejoindre cette aventure entrepreneuriale dans le monde des fusions-acquisisitions et participer à sa réussite »
Marie-Charlotte Bonnemay
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Deal AB SERVICES / Octobre 2018
Deal AB SERVICES / Octobre 2018
« Notre forte motivation à nous associer aux dirigeants-fondateurs d’AB SERVICES repose sur la démonstration de leur capacité à générer un développement soutenu et maitrisé sur une courte période, et sur la conviction que notre association sera pleinement bénéfique au prochain chapitre du développement d’AB SERVICES »
Julien DUPUY, Membre du Directoire de RHÔNE-ALPES PME
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
AB SERVICES, un fournisseur majeur de solutions énergétiques B2C sur-mesure à destination du marché résidentiel français, a levé des fonds auprès du fonds d’investissement RHÔNE-ALPES PME, afin de financer son développement

Fondée en 2010 et basée à Villeurbanne, AB SERVICES est un leader des solutions énergétiques B2C sur-mesure, autour d’équipements photovoltaïques ou aérovoltaïques, permettant de produire de l’énergie ou d’en économiser, à destination du marché résidentiel français. AB SERVICES offre un service « clé-en-main », intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur au cours d’un projet en tant que maitre d’oeuvre : conseil, expertise technique, sélection du matériel, prise en charge des démarches administratives et techniques, montage financier, choix et supervision de l’installation, suivi de la satisfaction client, et SAV. La société a généré c.14,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
A l’issu de la transaction, RHÔNE-ALPES PME détient une participation minoritaire dans AB SERVICES, au côté des dirigeants-fondateurs.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné les dirigeants-fondateurs d’AB SERVICES dans la levée de fonds.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Gauthier BAIJOT.
« Notre forte motivation à nous associer aux dirigeants-fondateurs d’AB SERVICES repose sur la démonstration de leur capacité à générer un développement soutenu et maitrisé sur une courte période, et sur la conviction que notre association sera pleinement bénéfique au prochain chapitre du développement d’AB SERVICES »
Julien DUPUY, Member of the Executive Committee, RHÔNE-ALPES PME
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Infrastructure et énergie
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Deal LN24 / Octobre 2018
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Deal LN24 / Octobre 2018
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
VULCAIN conseille LN24 pour une levée de fonds de 4,5 millions d’euros

LN24 est un nouveau média francophone, créé par trois personnalités du paysage médiatique belge. Son ambition : apporter un regard neuf et de qualité sur l’actualité, à travers plusieurs canaux de diffusion audiovisuels et digitaux. LN24 comblera surtout un manque sur le marché télévisuel belge : être la première chaîne d’information en continu. LN24 entend diffuser une information précise, fiable et rigoureuse, couvrant l’ensemble du territoire national, 24 heures 24, 7 jours sur 7, en télévision et en web.
LN24 a été créé par Martin BUXANT, Joan CONDIJTS et Boris PORTNOY. Boris PORTNOY prendra la direction opérationnelle de la société tandis que Martin BUXANT et Joan CONDIJTS en prendront la direction éditoriale. La société s’est dotée d’un capital de 4,5 millions d’euros, auquel ont souscrit, les trois fondateurs, et quatre partenaires : Belfius Insurance, Besix, Title-Media et Ice-Patrimonial.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus de levée de fonds en 2018, auquel ont souscrit, les trois fondateurs, et quatre partenaires : Belfius Insurance, Besix, Title-Media et Ice-Patrimonial.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Technologie, Média et Télécom
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Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal LES BORDES / Septembre 2018
Deal LES BORDES / Septembre 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
ROUNDSHIELD PARTNERS rachète le Golf français Les Bordes

Les Bordes est domaine de 650 hectares situé au cœur de la Vallée de la Loire sur lequel est construit l’un des meilleurs et l’un des plus exclusifs golfs d’Europe et l’un des plus difficiles au monde. Le complexe a été acquis par ROUNDSHIELD PARTNERS, un fonds d’investissement européen qui se concentre sur les opportunités spéciales non liquides et garanties par des actifs en Europe, dans le cadre d’une restructuration du capital.
ROUNDSHIELD PARTNERS injectera des capitaux afin de poursuivre l’ambitieux projet de transformer le domaine exclusif créé par le Baron Marcel Bich en un vaste complexe touristique centré autour du golf comprenant hôtel 5 étoiles, propriétés luxueuses ainsi que le développement d’un second parcours de golf conçu par l’architecte Gil Hanse.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a conseillé ROUNDSHIELD PARTNERS dans le cadre de cette acquisition.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction était dirigée par Gauthier BAIJOT.
Consommation, marque et distribution
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Deal BRUCE / Juillet 2018
Deal BRUCE / Juillet 2018
« Nous avons choisi SOFIOUEST car ils ont tout de suite compris notre vision des évolutions du marché et le rôle que va jouer Bruce grâce à notre modèle innovant. Au-delà de notre ambition commune, nous partageons de très fortes valeurs humaines qui font de SOFIOUEST le partenaire idéal pour accompagner notre croissance. »
Adrien MOREIRA, PDG et Fondateur de BRUCE
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
La start-up BRUCE, spécialisée dans le travail temporaire digital, lève 5 millions d'euros auprès de SOFIOUEST et de BPIFRANCE

Créé en mars 2016 par l'entrepreneur Adrien MOREIRA et l'ingénieur Henrik PERROCHON, BRUCE est une plateforme qui permet aux employeurs et aux demandeurs d'emplois de "matcher" en fonction de centaines de critères et de milliers de paramètres (compétences nécessaires pour le poste, expérience, savoir-être, culture de l'entreprise, localisation, etc.), pondérés par un algorithme maison. Disponible sur un site et sur une application mobile, la start-up a entièrement digitalisé le processus de recrutement, de l'entretien vidéo à la signature électronique du contrat.
Cette levée de fonds de 5 millions d'euros, qui fait suite à une première levée d'amorçage de 400.000 euros en 2016 auprès de Business Angels, va permettre à BRUCE (i) d’accompagner le recrutement, en passant de 15 salariés à une cinquantaine à fin 2019, (ii) d’améliorer la technologie et (iii) de déployer le concept en France pour devenir le leader 100% digital du recrutement temporaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus de levée de fonds en 2018, conduisant à la sélection de SOFIOUEST et de BPIFRANCE en tant que nouveaux sponsors.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
« Nous avons choisi SOFIOUEST car ils ont tout de suite compris notre vision des évolutions du marché et le rôle que va jouer Bruce grâce à notre modèle innovant. Au-delà de notre ambition commune, nous partageons de très fortes valeurs humaines qui font de SOFIOUEST le partenaire idéal pour accompagner notre croissance. »
Adrien MOREIRA, CEO and Founder of BRUCE
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal CGNEE / Juin 2018
Deal CGNEE / Juin 2018
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
CGN Europe Energy, la filiale française spécialisée dans les énergies renouvelables de China General Nuclear Power Generation, a acquis un portefeuille de cinq parcs éoliens onshore en France pour un total de 91,75 MW

Cette nouvelle acquisition porte à plus de 360MW la capacité totale installée de CGNEE en France, avec une capacité installée totale en Europe et en Afrique de 920MW en énergie renouvelable. Les actifs acquis étaient auparavant détenus par Green Electricity Master Invest II, un fonds d'investissement luxembourgeois représenté par sa société de gestion TTR Energy.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier de CGN Europe Energy pour la valorisation du portefeuille d’actifs.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal PRIVATE SPORT SHOP / Juin 2018
Deal PRIVATE SPORT SHOP / Juin 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL a acquis PRIVATESPORTSHOP auprès des dirigeants et de PECHEL INDUSTRIES, afin d’accompagner la transition managériale, l’expansion internationale et le développement de la verticale prêt-à-porter pour hommes lancée récemment

PRIVATESPORTSHOP est le leader français des ventes privées d’articles de sport créé en 2011 par Guillaume BERTEL et Benoît DURAND. Le site web qui prévoit un chiffre d’affaires 2018 de 95 millions d'euros pour une marge opérationnelle légèrement inférieure à 10% a connu une croissance annuelle de l’ordre de +40% sur ces 5 dernières années. A la date de l’opération, PRIVATESPORTSHOP avait constitué une communauté de 8 millions de membres présents en France, Espagne et en Italie, l’international représentant 15% du chiffre d’affaires.
L’opération dans laquelle les anciens actionnaires réinvestissent est financée en partie par une dette unitranche. Les 2 fondateurs avaient également participé à la création de BRICOPRIVÉ et PECHEL INDUSTRIES avait acquis une participation minoritaire en 2016.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a accompagné BRIDGEPOINT DEVELOPMENT CAPITAL dans le processus d'enchères débuté en avril 2018, conduisant à sa sélection à l’issue d’un 2nd tour qui comptait 3 concurrents.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Michael SCHOR.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal GALERIES LAFAYETTE / Juin 2018
Deal GALERIES LAFAYETTE / Juin 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Les actionnaires des GALERIES LAFAYETTE ont cédé en franchise 22 magasins de province, soit près de la moitié du parc, à la FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), holding d’investissement de Michel OHAYON

L’opération va permettre au Groupe GALERIES LAFAYETTE de concentrer ses efforts sur des nouveaux projets tels que le futur magasin des Champs-Elysées, la rénovation du magasin Haussmann, le développement du e-commerce, l’intégration de LA REDOUTE ou encore le développement à l’international.
LA FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), reprend les fonds de commerce et les murs des magasins d’Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon. Disposant d’un plan d’affiliation à dix ans, la FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB) souhaite contribuer à la revitalisation des villes de province.
Avec près de 2 Mds€ sous gestion, la société de Michel OHAYON détient notamment le Trianon Palace de Versailles, le Waldorf Astoria de Jérusalem, le Grand Hôtel de Bordeaux et de nombreux commerces.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2017, conduisant à la sélection de Michel OHAYON, en tant que repreneur immobilier et gestionnaire commercial.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Gauthier BAIJOT.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal DUQUEINE / Juin 2018
Deal DUQUEINE / Juin 2018
« Notre objectif est de continuer à déployer nos savoir-faire, notre connaissance des matériaux composites et nos capacités d’industrialisation pour nous affirmer comme le partenaire incontournable sur cette technologie d’avenir. Nous sommes à présent dotés des moyens financiers nous permettant de poursuivre nos ambitions de croissance. »
Gilles DUQUEINE, Président du Groupe DUQUEINE
Industrie
Industrie
Le Groupe DUQUEINE réorganise son actionnariat et procède à une augmentation de capital pour renforcer le développement de ses activités

Le Groupe DUQUEINE est un leader français de la conception et fabrication de pièces et sous-ensembles aéronautiques en matériaux composites hautes performances. Il réalise près de 78 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une présence en France, au Mexique et en Roumanie.
Pour soutenir sa trajectoire de croissance, la société procède à (i) une réorganisation de son actionnariat et à (ii) une augmentation de capital de 8 millions d'euros. Ces deux opérations, d’un montant global supérieur à 35 millions d'euros, permettent à IDIA Capital Investissement et à Crédit Agricole Régions Investissement, ainsi qu’à son partenaire historique ACE Management de s’associer à M. Gilles DUQUEINE, dirigeant fondateur, qui reste actionnaire majoritaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusif de Gilles DUQUEINE.
L’équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction a été dirigée par Chris KODECK.
« Notre objectif est de continuer à déployer nos savoir-faire, notre connaissance des matériaux composites et nos capacités d’industrialisation pour nous affirmer comme le partenaire incontournable sur cette technologie d’avenir. Nous sommes à présent dotés des moyens financiers nous permettant de poursuivre nos ambitions de croissance. »
Gilles DUQUEINE, CEO of DUQUEINE GROUP
Industrie
Industrie
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Deal ALTAVIA / Juin 2018
Deal ALTAVIA / Juin 2018
« L’intégration de Mad&Women est clé dans la volonté du groupe Altavia de renforcer son offre notamment auprès des retailers. Le choix de s’associer avec Christelle Delarue n’est pas anodin. Sa personnalité et sa proposition unique vont insuffler une nouvelle dynamique autour d’enjeux sociétaux qui nous sont chers, la RSE étant depuis toujours l’une des composantes du génie propre du groupe. »
Raphaël PALTIX, Président d'ALTAVIA
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
ALTAVIA a acquis MAD&WOMAN, une agence de publicité basée à Paris

Fondée en 1983, ALTAVIA est un fournisseur de services marketing spécialisé dans les campagnes publicitaires en ligne disponibles en formats imprimés et électroniques (téléphones portables et tablettes numériques). La société a généré 739 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une présence en France et à l'international.
Fondée en 2012 par Christelle DELARUE, MAD&WOMAN est une agence de publicité féministe basée à Paris. L’agence propose ses produits via les médias et sur Internet.
ALTAVIA a acquis une participation majoritaire dans la société devenue MAD&WOMEN après l'acquisition.
Dans le cadre de cette transaction, ALTAVIA vise à renforcer son enquête d’offre auprès des détaillants.


INTERVENTION DU VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusif d'ALTAVIA.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction a été dirigée par Michel DUVAL.
« L’intégration de Mad&Women est clé dans la volonté du groupe Altavia de renforcer son offre notamment auprès des retailers. Le choix de s’associer avec Christelle Delarue n’est pas anodin. Sa personnalité et sa proposition unique vont insuffler une nouvelle dynamique autour d’enjeux sociétaux qui nous sont chers, la RSE étant depuis toujours l’une des composantes du génie propre du groupe. »
Raphaël PALTIX, President of ALTAVIA
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal POWER DATA / Juin 2018
Deal POWER DATA / Juin 2018
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
La société suisse POWER DATA, spécialisée dans le lancement et la distribution de marques et produits high tech reprend la société X-GEM

Fondée en 1996, POWER DATA, filiale de POWER DATA HOLDING est spécialisée dans le commerce de gros et la distribution de marques et de produits high tech à forte valeur ajoutée en France et en Suisse. Son réseau de distribution est principalement constitué des grandes enseignes (FNAC-DARTY, BOULANGER, CARREFOUR, etc.). L’offre d’acquisition porte sur la reprise des actifs corporels et incorporels d’X-GEM ainsi que l’ensemble des stocks.
X-GEM est spécialisée dans la vente des produits sous licence du groupe SAGEMCOM et PHILIPS en France et en Europe.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusif de POWER DATA dans le processus de reprise d’X-GEM auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux en 2018.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Michel DUVAL.
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal DOMIA GROUP / Mai 2018
Deal DOMIA GROUP / Mai 2018
« Nous avons été impressionnés par le parcours du groupe Domia depuis ses débuts. Acadomia a acquis une position unique en mettant à la disposition de ses étudiants les solutions les plus adaptées et les plus innovantes. Par ailleurs, nous souhaitons que Domia poursuive le développement de Shiva centré sur un maillage géographique toujours plus dense et une qualité de service qui la distingue de la concurrence. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec les fondateurs afin d’accompagner la croissance de ces deux enseignes porteuses d’une image et de valeurs fortes. »
Pierre GALLIX, Associé chez IK INVESTMENT PARTNERS
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
IK INVESTMENT PARTNERS a réalisé, avec Maxime AIACH, Philippe COLEON et José DINIS (les Fondateurs), l’acquisition du GROUPE DOMIA, composé d’ACADOMIA et de SHIVA, auprès de METRIC CAPITAL PARTNERS

ACADOMIA est le leader français des services de soutien scolaire pour le primaire, secondaire, supérieur et la préparation aux examens (à domicile, dans les centres et en ligne). ACADOMIA dispose aujourd’hui d’un réseau d’une centaine de centres pédagogiques en France et de 20 000 enseignants pour plus de 90 000 élèves.
SHIVA est l'un des acteurs les plus importants et les plus dynamiques sur le marché marché du nettoyage à domicile en France. La société opère à travers un réseau de 165 agences franchisées.
En 2017 DOMIA GROUP a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 150 millions d'euros.
Cette opération permet à IK INVESTMENT PARTNERS d’acquérir la participation majoritaire de l’actionnaire historique, METRIC CAPITAL PARTNER, aux côtés de Maxime AIACH, Philippe COLÉON et José DINIS (les Fondateurs).
IK INVESTMENT PARTNERS souhaite de développer DOMIA sur le marché du nettoyage à domicile que dans les secteurs du soutien scolaire.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en tant que conseil exclusive d’IK INVESTMENT PARTNERS.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction a été dirigée par Michael SCHOR.
« Nous avons été impressionnés par le parcours du groupe Domia depuis ses débuts. Acadomia a acquis une position unique en mettant à la disposition de ses étudiants les solutions les plus adaptées et les plus innovantes. Par ailleurs, nous souhaitons que Domia poursuive le développement de Shiva centré sur un maillage géographique toujours plus dense et une qualité de service qui la distingue de la concurrence. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec les fondateurs afin d’accompagner la croissance de ces deux enseignes porteuses d’une image et de valeurs fortes. »
Pierre GALLIX, Partner of IK INVESTMENT PARTNERS
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal BRICO PRIVE / Avril 2018
Deal BRICO PRIVE / Avril 2018
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
FLORAC INVESTISSEMENT a acquis une participation majoritaire de BRICO PRIVE auprès de ARDIAN CROISSANCE. Les fondateurs, Julien Boué et Marc Leverger, ont réinvestis dans l’opération au côté de FLORAC 

Créé à Toulouse en 2012, BRICO PRIVE propose une large gamme de produits de qualité professionnelle à des prix très attractifs. Ce positionnement et le savoir-faire de ses fondateurs a permis au groupe de connaître une croissance rapide et rentable. En effet, BRICO PRIVE a connu une très forte accélération depuis en passant de 28 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2015 à 100 millions prévus à la fin de son exercice en juin 2018 avec, au-delà d’une croissance organique soutenue, l’ouverture de trois marchés internationaux (Espagne, Italie et Portugal) et l’acquisition en 2017 de deux sociétés aux activités complémentaires (Racetools.fr et Noova.co).


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif de FLORAC INVESTISSEMENT dans l’acquisition de BRICO PRIVE.
VULCAIN a accompagné les équipes d’investissement dans le processus d'enchères organisé par ROTHSCHILD en 2018, jusqu’à la remise d’une offre en mars 2018.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN et Michaël SCHOR.
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal SARENZA / Avril 2018
Deal SARENZA / Avril 2018
« Le groupe Casino, grâce à l'acquisition de SARENZA et de ses compétences, confortera sa position de leader Français du e-commerce urbain. En effet, cette opération place Monoprix au premier rang de la vente en ligne mode et décoration. »
Jean-Charles NAOURI, PDG de CASINO GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
SARENZA, le chausseur en ligne détenu par ses deux dirigeants, accompagnés par HLD, BPIFRANCE et Philippe FORIEL-DESTEZET, rejoint MONOPRIX, la filiale de CASINO, pour s'imposer dans le e-commerce

Fondée en 2005 et basée à Paris, SARENZA est un spécialiste de la vente en ligne proposant une large gamme de chaussures et d'accessoires de milieu et haut de gamme. SARENZA, qui compte 300 employés, revendique plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires (avant retours) en 2017 et vend plus de 650 marques dans 30 pays européens.
Cette acquisition va permettre à MONOPRIX, d’accélérer sa transformation digitale, en passant de 2% de son chiffre d'affaires mode/beauté/maison réalisé en ligne, à 10%. Parallèlement, en s’adossant à un groupe de distribution traditionnel, SARENZA pérennise son modèle économique.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN, en co-mandat avec ROTHSCHILD & CIE, a mené un processus d'enchères en 2018, conduisant à la sélection de MONOPRIX en tant que repreneur.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Thierry FALQUE-PIERROTIN.
« Le groupe Casino, grâce à l'acquisition de SARENZA et de ses compétences, confortera sa position de leader Français du e-commerce urbain. En effet, cette opération place Monoprix au premier rang de la vente en ligne mode et décoration. »
Jean-Charles NAOURI, CEO of CASINO GROUP
Distribution et services B2B
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Technologie, Média et Télécom
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Deal VENT D'EST / Mars 2018
Deal VENT D'EST / Mars 2018
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
VENT D'EST, un développeur local basé dans la région Grand Est, a cédé à ERG EOLIENNE FRANCE sa participation majoritaire dans deux parcs éoliens d'une capacité totale de 16MW

VENT D'EST est une entreprise située dans la région Grand Est avec une expertise reconnue dans le développement et la gestion d'actifs éoliens, bénéficiant de bonnes relations avec les communautés locales de la région. La société a signé un accord avec ERG, via sa filiale ERG EOLIENNE FRANCE, pour la cession de 75% du capital de deux SPV propriétaires de deux parcs éoliens d’une capacité totale de 16,25MW (Parc éolien de la Voie Sacrée SAS de 12MW, mis en service en 2007 et Parc Eolienne d'Epense SAS de 4,25MW, mis en service en 2005). Les 25% restants sont détenus par RENVICO FRANCE.
Dans le cadre de la transaction VENT D'EST et ERG EOLIENNE FRANCE ont également signé un accord de co-développement pour le développement d'un pipeline de projets en phase de démarrage totalisant environ 300MW situés en France, dans des zones caractérisées par des vents très forts.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2017 qui a abouti à la sélection d'ERG EOLIENNE FRANCE en tant qu'acquéreur des deux parcs éoliens.
L'équipe de VULCAIN qui a soutenu cette transaction était dirigée par Chris KODECK.
Infrastructure et énergie
Infrastructure et énergie
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Deal AZAE / Février 2018
Deal AZAE / Février 2018
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
Les fondateurs et dirigeants d'A2micile (récemment renommé AZAE) ont levé un total de 23,5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement EMZ, avec comme objectif de lancer une offre publique de retrait

A2micile est le 2ème acteur des services à la personne à domicile en France, ainsi que le 1er acteur de soins à domicile aux personnes âgées et handicapées. Il génère près de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une présence en France, en Belgique et en Allemagne.
La transaction s’est faite en 2 tranches, une levée de fonds de 13,5 millions d’euros en 2017, suivie d’une seconde levée de 10 millions d’euros début 2018 auprès d'EMZ, la dernière opération valorisant la société a environ 75 million d'euros.


INTERVENTION DE VULCAIN

VULCAIN a mené un processus d'enchères en 2017, conduisant à la sélection d'EMZ en tant qu'investisseur financier, ainsi qu’une offre publique d’achat en 2017, puis le lancement d’un retrait obligatoire en 2018.
L’équipe de Vulcain qui a supporté cette transaction a été conduite par Michael SCHOR.
Santé
Santé
Consommation, marque et distribution
Consommation, marque et distribution
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Deal VISION SYSTEMS / Février 2018
Deal VISION SYSTEMS / Février 2018
« Ce véritable partenariat financier construit avec IDINVEST PARTNERS nous permet non seulement de renforcer la gouvernance de l’entreprise pour les années à venir, mais aussi de soutenir la croissance de nos trois Business Units, de nos filiales et de nos produits d’innovation. »
Carl PUTMAN, Président de VISION SYSTEMS
Industrie
Industrie
Le systémier de rang 1 VISION SYSTEMS pour l’aéronautique, les transports terrestres et le nautisme, voit la sortie d'A PLUS FINANCE, actionnaire minoritaire présent depuis 2013, et l'entrée du fonds NOVI 2 à hauteur de 20%, dans le cadre d’un MBO ter.

Basé près de Lyon avec une filiale aux Etats-Unis et des bureaux commerciaux à Singapour et Dubaï, VISION SYSTEMS se positionne aujourd'hui comme un leader mondial dans les systèmes de protection solaire, notamment les solutions opacifiantes, et comme un leader européen sur les rétroviseurs et les portillons anti-agression. En outre, VISION SYSTEMS s’est illustré récemment en tant que pionnier en matière de systèmes d’aide à la conduite automobile (ADAS). Son chiffre d'affaires s'est élevé à c.32m€ en 2017, dont 65% réalisé hors de France, pour une marge d'EBITDA comprise entre 10-15%.
Dans le cadre d'une opération où A PLUS FINANCE a cédé l’intégralité de sa participation minoritaire, le duo de dirigeants-fondateurs, Carl PUTMAN, Président, et Catherine ROBIN, Directeur Général, profitent de cette opération pour se reluer, avec une participation globale s'élevant désormais à 80%, avec le soutien du fonds NOVI 2 géré par IDINVEST PARTNERS, qui intervient également en OC. Une dette senior a été levée selon un levier inférieur à 3,5x.

INTERVENTION DE VULCAIN

Le processus a été intermédié par VULCAIN, qui a mené la recherche d’un partenaire financier minoritaire, avec l’objectif de renforcer la gouvernance du groupe, de soutenir la croissance des trois Business Units, des filiales et des produits d’innovation de VISION SYSTEMS.
L’équipe de VULCAIN qui a supporté cette transaction était conduite par Chris KODECK.
« Ce véritable partenariat financier construit avec IDINVEST PARTNERS nous permet non seulement de renforcer la gouvernance de l’entreprise pour les années à venir, mais aussi de soutenir la croissance de nos trois Business Units, de nos filiales et de nos produits d’innovation. »
Carl PUTMAN, President of VISION SYSTEMS
Industrie
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