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Veuillez trouver ici les informations publiques sur les missions que nous avons réalisées, ainsi que les étapes clés du développement de Vulcain. La confidentialité étant une de nos valeurs fondamentales, nous privilégions les rencontres en face à face. N'hésitez pas à nous contacter directement.
Décembre 2021 - Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de CGNEE dans le cadre de la vente d'un portefeuille de deux parcs éoliens totalisant c.28 MW à un IPP privé
CGN Europe Energy (CGNEE) est une filiale China General Nuclear Power Group (CGN) impliquée dans le développement, l'investissement, la construction, l'exploitation et la maintenance de projets d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'autres énergies renouvelables, avec des actifs répartis en Europe représentant plus de 2,4GW.
En décembre 2021, CGNEE a vendu deux actifs éoliens situés aux Pays-Bas et totalisant 28 MW. Ces actifs avaient été acquis par CGNEE en 2018, dans le cadre d'un portefeuille composé de 7 parcs éoliens opérationnels d'une capacité totale de 77 MW.
INTERVENTION DE VULCAIN Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A sell-side exclusif de CGNEE dans cette transaction. L'équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Chris Kodeck.
Infrastructure et énergie
Deal protel / Décembre 2021
Technologie, Média et Télécom
Décembre 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Advent et Eurazeo dans le cadre de l’acquisition de protel hotelsoftware GmbH (« protel ») auprès de ses fondateurs. protel est le second plus important fournisseur de solutions technologiques dédiées à l’hôtellerie après Oracle et le leader pour les hôtels indépendants.
Fondée en 1994, protel offre des solutions de Property Management Software (« PMS ») permettant aux hôteliers ou aux groupes d’hôtels de gérer les fonctions de front-office telles que les réservations, l’enregistrement et le règlement des clients, l’attribution des chambres, la gestion des tarifs et la facturation à partir d’une solution unique utilisant les données clients en temps réel. protel, dont le siège se situe à Dortmund opère depuis 3 bureaux en Allemagne, Autriche et Etats-Unis et emploie près de 250 personnes au service de plus de 14 000 hôtels présents dans 93 pays à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique.
Advent et Eurazeo s'associent à protel pour continuer à développer la renommée technologique de l’entreprise et accroitre sa capacité d’innovation afin de répondre en continu aux nouveaux enjeux de ses clients et de l’industrie. Advent et Eurazeo épauleront protel dans le renforcement de sa position de leader dans le secteur de l'hôtellerie au niveau mondial.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Advent et Eurazeo dans le processus d’acquisition. L’équipe Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
Technologie, Média et Télécom
Deal Global Bioenergies / Décember 2021
« Avec la mise en exploitation début 2022 de notre nouvelle unité de Pomacle-Bazancourt, nous allons commercialiser les premières tonnes de notre isododécane biosourcé aux industriels souhaitant naturaliser leurs gammes de maquillage longue tenue. Plusieurs discussions ont été établies à cet égard, lesquelles portent toutes sur un schéma pluriannuel visant à garantir aux industriels un accès croissant à cet ingrédient innovant. Nous nous projetons déjà dans l’exploitation à taille supérieure, en milliers de tonnes, pour atteindre les marchés adjacents de la dermo-cosmétique et des soins capillaires, avec un objectif de mise en production en 2024 . »
Marc Delcourt, DG et co-fondateur, Global Bioenergies
Infrastructure et énergie
Industrie
Décembre 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil stratégique de Global Bioenergies dans le cadre d’un processus d'augmentation de capital pour un montant total de 14,5 M€. Les souscripteurs à cette augmentation de capital sont des investisseurs institutionnels, dont le fonds d'investissement BOLD du Groupe L'Oréal et le groupe Cristal Union
Fondée en 2008 et cotée sur Euronext, Global Bioenergies a développé un procédé unique pour convertir des ressources renouvelables en isododécane et autres ingrédients clés utilisés dans l'industrie de la cosmétique, ainsi que dans les secteurs de l'énergie et des matériaux. Global Bioenergies a récemment lancé sa propre marque de cosmétiques de maquillage LAST, les commercialisant en ligne et via des distributeurs sélectionnés.
L'augmentation de capital, d'un montant total de 14,5M€, consiste en (i) une émission de 13,5 M€ réservée aux partenaires commerciaux et/ou partenaires industriels de Global Bioenergies et/ou fonds de private equity investissant dans les biotechnologies, les énergies vertes, les cosmétiques ou la distribution, et (ii) une offre publique de 1,0 M€ auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.
Ce financement permettra à Global Bioenergies de (i) terminer le développement commercial, la construction, l’amorçage de la production industrielle de l'unité Pomacle-Bazancourt, y compris compléter son besoin en fonds de roulement, (ii) participer au financement de la phase d'ingénierie et du déploiement d'une usine plus importante pour une mise en production à partir de 2024, et (iii) poursuivre ses efforts de R&D pour réduire les coûts d'exploitation concernant les applications commodités et de biocarburant aérien à horizon cinq ans, et diversifier les débouchés commerciaux.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil stratégique de Global Bioenergies dans le processus d’augmentation de capital. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Chris Kodeck.
« Avec la mise en exploitation début 2022 de notre nouvelle unité de Pomacle-Bazancourt, nous allons commercialiser les premières tonnes de notre isododécane biosourcé aux industriels souhaitant naturaliser leurs gammes de maquillage longue tenue. Plusieurs discussions ont été établies à cet égard, lesquelles portent toutes sur un schéma pluriannuel visant à garantir aux industriels un accès croissant à cet ingrédient innovant. Nous nous projetons déjà dans l’exploitation à taille supérieure, en milliers de tonnes, pour atteindre les marchés adjacents de la dermo-cosmétique et des soins capillaires, avec un objectif de mise en production en 2024 . »
Marc Delcourt, CEO and co-founder, Global Bioenergies
Infrastructure et énergie
Industrie
Deal Proximis / Decembre 2021
« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Proximis afin d’offrir aux commerçants une expérience de commerce unifié simple avec un accès en temps réel aux niveaux de stocks lors de l’acte d’achat. Le partenariat entre Planet et Proximis permettra aux détaillants de bénéficier de cette possibilité. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec nos nouveaux collègues, alors que nous continuons à améliorer la plateforme globale de paiements intégrés de Planet pour le commerce de détail et d'autres secteurs verticaux clés. »
Patrick Waldron, Directeur Général de Planet
Technologie, Média et Télécom
Décembre 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Planet dans le cadre de l’acquisition de Proximis par Planet
Fondé en 2013, Proximis est le leader du commerce unifié en France. Sa plateforme unique permet aux détaillants d'augmenter considérablement la conversion et le panier moyen en supprimant toute friction dans le parcours du consommateur.
L'acquisition de Proximis par Planet, co-détenu par Advent International et Eurazeo, étend son champ d'action dans le secteur de la distribution au-delà des paiements et crée une plateforme de commerce unifiée innovante et unique pour les commerçants, reliant les systèmes de gestion des stocks aux paiements afin d'offrir une meilleure expérience d'achat aux consommateurs.
L'intégration de Proximis dans la plateforme de Planet améliorera la gamme de services que Planet est en mesure d'offrir à ses clients, la différenciant ainsi des autres fournisseurs de paiement et renforçant ses relations avec les détaillants.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Planet dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Proximis afin d’offrir aux commerçants une expérience de commerce unifié simple avec un accès en temps réel aux niveaux de stocks lors de l’acte d’achat. Le partenariat entre Planet et Proximis permettra aux détaillants de bénéficier de cette possibilité. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec nos nouveaux collègues, alors que nous continuons à améliorer la plateforme globale de paiements intégrés de Planet pour le commerce de détail et d'autres secteurs verticaux clés. »
Patrick Waldron, CEO of Planet
Technologie, Média et Télécom
Deal Hoist Group / Novembre 2021
« Avec Planet à nos côtés, nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure et diversifier davantage et plus rapidement notre offre ; les hôtels bénéficieront grandement de notre expansion. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir, notamment en ce qui concerne les possibilités de fournir des outils analytiques supplémentaires qui aideront notre secteur à se développer plus rapidement. »
Alfonso Tasso, PDG de Hoist Group
Technologie, Média et Télécom
Novembre 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Advent et Eurazeo dans le cadre de l’acquisition par Planet de 100% des titres d’Hoist Group auprès d’Accent Equity. Hoist Group est un fournisseur suédois de solutions technologiques destinées aux hôteliers leur permettant notamment de gérer les parcours clients de manière entièrement digitalisée.
Fondé en 1994, Hoist Group optimise les services des hôteliers en corrélant et en analysant les données provenant de son logiciel PMS, ainsi que de nombreux autres points de contacts numériques. Hoist Group, dont le siège se situe à Stockholm et qui compte 20 bureaux dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) emploie près de 500 personnes au service de plus de 8 000 hôtels.
Planet s'associe à Hoist Group pour renforcer les performances et le leadership de l'entreprise dans le secteur de l'hôtellerie, avec l'ambition de créer le champion européen des logiciels d'hôtellerie et des solutions de commerce associés. Planet épaulera Hoist Group dans l’accélération des investissements dans l'innovation produit, le succès client et la croissance commerciale, lui permettant ainsi de renforcer sa position de leader dans le secteur de l'hôtellerie en EMEA.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Advent, Eurazeo et Planet dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« Avec Planet à nos côtés, nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure et diversifier davantage et plus rapidement notre offre ; les hôtels bénéficieront grandement de notre expansion. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir, notamment en ce qui concerne les possibilités de fournir des outils analytiques supplémentaires qui aideront notre secteur à se développer plus rapidement. »
Alfonso Tasso, CEO of Hoist Group
Technologie, Média et Télécom
Deal Collège de Paris / Novembre 2021
Distribution et services B2B
Février 2022 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif du Collège de Paris et de ses actionnaires pour la vente d’une part minoritaire à Raise et Bpifrance au cours d’une opération de LBO primaire. Collège de Paris est un groupe d’éducation universel dédié à l’insertion professionnelle et sociale
Fondé en 2011 par les frères Lagarde, le Collège de Paris est un Groupe d’éducation universel dédié à l’insertion professionnelle et sociale. Le Groupe est né avec l’acquisition de l’Ecole Conte et d’Elfe par les frères Lagarde et s’est depuis étendu avec succès sur le segment de l’alternance via l’acquisition et le lancement d’écoles ayant acquis une forte renommée comme Ascencia et Digital College. Les revenus combinés du Groupe s’élevaient à 110 M€ en 2021. Collège de Paris compte aujourd’hui plus de 55 campus et implantations, et est présent à l’étranger via des franchises de programmes et des partenariats.
Raise et Bpifrance prennent une part minoritaire aux cotés des fondateurs et de Cita Investissement. Ensemble ils accompagneront le Groupe dans sa mission de rendre l’excellence accessible grâce à une communauté d’écoles en investissant davantage dans la qualité pédagogique, l’ouverture à l’international et l’accompagnement vers l’emploi, notamment en renforçant la présence de Collège de Paris dans les domaines de la formation professionnelle en B2B et dans la formation des demandeurs d’emplois.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Collège de Paris et de ses actionnaires dans le processus de cession.
L’équipe Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor et Thierry Falque-Pierrotin.
Distribution et services B2B
Deal Snam / Octobre 2021
« L'augmentation de capital envisagée pour Snam lui donnera les moyens d'accélérer son important programme d'investissement de de traiter le volume croissant des batteries issues du secteur de l'électro-mobilité. Le projet industriel de Snam est ainsi renforcé par le soutien d'un nouvel actionnaire, qui devrait nous permettre de trouver rapidement les ressources complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du business plan global de Snam. »
Gaëtan Waucquez, CEO de Floridienne Group
Industrie
Octobre 2021 – Vulcain est intervenu en tant que conseil de Snam, leader européen du recyclage de batteries industrielles et automobiles, pour sa levée de fonds en equity
Floridienne Group annonce la signature d'un accord ferme pour une augmentation de capital de sa filiale Snam auprès d'un investisseur allemand.
Snam (www.snam.com), dont le siège est situé en France, est le leader européen du recyclage des batteries industrielles et automobiles sur les chimies NiCd, NiMH et Li-ion. Snam recycle des batteries pour le compte de la plupart des équipementiers automobiles actifs au niveau européen, dans le secteur en pleine croissance de l'électromobilité. Les perspectives de croissance de Snam sont considérables.
Cette augmentation de capital est réalisée par un investisseur allemand pour un montant de 10 millions d'euros, pouvant être porté à 14 millions d'euros sur la base d'une valeur pre-money de 40 millions d'euros.
Au niveau de Floridienne, cet accord génère une augmentation immédiate des capitaux propres consolidés de 10 millions d'euros et a un effet dilutif sur la participation de Floridienne. A l'issue de cette opération, Floridienne conserve une participation majoritaire de 57,6% dans le capital de Snam.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Snam pour sa levée de fonds en fonds propres. L'équipe de Vulcain qui a soutenu cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« L'augmentation de capital envisagée pour Snam lui donnera les moyens d'accélérer son important programme d'investissement de de traiter le volume croissant des batteries issues du secteur de l'électro-mobilité. Le projet industriel de Snam est ainsi renforcé par le soutien d'un nouvel actionnaire, qui devrait nous permettre de trouver rapidement les ressources complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du business plan global de Snam. »
Gaëtan Waucquez, CEO of the Floridienne Group
Industrie
Deal Tediber / Septembre 2021
« Nous avons été conquis par la grande qualité de l’équipe Tediber. Ils ont su créer en quelques années une marque forte, avec un modèle économique solide et rentable, reposant sur une vision stratégique pertinente et une démarche sociétale inspirante. »
Vincent Warlop, directeur associé de Parquest Capital
Consommation, marque et distribution
Septembre 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Parquest Capital dans le cadre de l’acquisition des parts de 360 Capital Partners et Otium Consumer dans Tediber, DNVB française de literie, aux côtés d’Eutopia, ses co-fondateurs et ses employés
Fondé en 2015 par Julien Sylvain, Tediber est une DNVB française de literie proposant des matelas, des sommiers, des canapés convertibles, des oreillers et des couettes. La marque offre une gamme de produits haut de gamme, fabriqués en France, combinant design et confort.
Le management de Tediber a bâti une marque puissante et innovante s’appuyant sur une expérience d’achat unique lui ayant permis de disrupter le marché très concurrentiel de la literie.
En 2021, la société vise un chiffre d’affaires de 50 M€ qu’elle pense doubler à court terme en se focalisant sur de nouveaux leviers de croissance : le marché B2B et l’international. Tediber continuera d’élargir sa gamme de produits et d’étendre son réseau physique par l’ouverture d’une quinzaine de magasins.
« Nous sommes fiers d’accueillir Parquest comme partenaire stratégique de Tediber afin de nous accompagner dans notre prochaine phase de développement. Leur expertise complète celle de l’équipe d’Eutopia et leurs compétences respectives seront de précieux atouts pour Tediber dans les années à venir. Nous tenons à remercier les équipes de 360 Capital Partners et d’Otium Consumer pour avoir cru en notre projet très tôt et pour avoir contribué à son succès. », commente Julien Sylvain, fondateur de Tediber
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Parquest Capital dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« Nous avons été conquis par la grande qualité de l’équipe Tediber. Ils ont su créer en quelques années une marque forte, avec un modèle économique solide et rentable, reposant sur une vision stratégique pertinente et une démarche sociétale inspirante. »
Vincent Warlop, Associate director at Parquest Capital
Consommation, marque et distribution
Deal Astek / Août 2021
« Je suis heureux et fier aujourd’hui de la confiance que nous témoignent HIG et AXA en nous accompagnant dans cette nouvelle étape clé du développement d’Astek. Nos ambitions pour 2024 et au-delà sont très fortes, avec en ligne de mire le milliard d’euros de chiffre d’affaires : elles témoignent de la pertinence de notre positionnement unique sur des marchés porteurs. Grâce aux compétences et à l’engagement de nos équipes, nous allons poursuivre notre excellente dynamique, portée par notre capacité d’innovation et l’accompagnement de nos clients dans leur digitalisation. »
Julien Gavaldon, Président du Directoire, Astek
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Août 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil financement d’Astek dans le cadre d’une émission d’une dette Unitranche de 200 M€ arrangée par H.I.G. WhiteHorse pour accélérer sa croissance et poursuivre ses acquisitions stratégiques
Astek annonce une nouvelle étape de son développement avec la signature d’un financement unitranche de 200 M€ arrangé par H.I.G. WhiteHorse et l’entrée au capital de l’équipe de management, aux côtés du fondateur et des dirigeants. La mise à disposition de ces ressources nouvelles permettra de soutenir sa politique active d’acquisitions et de développement ciblé.
Précurseur d’une approche associant l’ingénierie (R&D externalisée) et les technologies numériques (Systèmes d’Information), Astek accompagne depuis 30 ans les entreprises sur leurs grands enjeux technologiques. Ces deux métiers, devenus incontournables pour répondre efficacement aux défis de transformation digitale des clients, soutiennent la dynamique de croissance d’Astek. En complément d’un important développement organique, le groupe a réalisé 6 acquisitions ciblées sur les deux dernières années, renforçant ainsi son empreinte géographique mondiale, ses expertises et son offre de services.
Tout en maintenant une croissance organique soutenue et régulière, supérieure à 10% par an, Astek entend accélérer son développement en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie et être un acteur clé de la consolidation du secteur dans tous ces continents. Astek cible un chiffre d’affaires de 360 M€ en 2021 et prévoit dans son plan Ambition 2024 de dépasser la barre des 500 M€ en 2024, combiné à une marge d’EBITDA supérieure à 10%.
H.I.G. Whitehorse est arrangeur de cette émission Unitranche, une structure de financement attractive, flexible et sur-mesure pour accompagner efficacement le développement d’Astek. AXA IM Alts participe à cette émission Unitranche aux côtés d’H.I.G. Whitehorse.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil financement d’Astek dans le cadre de cette émission de dette. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Gauthier Baijot et Thierry Falque-Pierrotin.
« Je suis heureux et fier aujourd’hui de la confiance que nous témoignent HIG et AXA en nous accompagnant dans cette nouvelle étape clé du développement d’Astek. Nos ambitions pour 2024 et au-delà sont très fortes, avec en ligne de mire le milliard d’euros de chiffre d’affaires : elles témoignent de la pertinence de notre positionnement unique sur des marchés porteurs. Grâce aux compétences et à l’engagement de nos équipes, nous allons poursuivre notre excellente dynamique, portée par notre capacité d’innovation et l’accompagnement de nos clients dans leur digitalisation. »
Julien Gavaldon, Chairman of the Management Board, Astek
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Deal Mecachrome / Juillet 2021
« Cette acquisition est une nouvelle étape dans l'exécution de la transformation de Mecachrome, qui vise à adapter le Groupe aux évolutions actuelles et à venir de l'industrie aérospatiale. Il permet au Groupe d'enrichir son portefeuille de produits, de technologies et de clients. Hitim Group, spécialisé dans les axes de trains d'atterrissage et les arbres de moteurs d'avions, et doté de capacités industrielles très intégrées dans les procédés spéciaux (dont les traitements de surface de haute qualité tels que la pulvérisation HVOF), ouvre également de nouvelles opportunités commerciales pour le Groupe. »
Christian Cornille, PDG, Mecachrome
Industrie
Juillet 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A de Mecachrome dans le cadre de l’acquisition d’Hitim Group, fournisseur de pièces mécaniques de haute précision principalement pour le secteur de l’aéronautique
Mecachrome annonce l'acquisition de Hitim Group, permettant d’amorcer sa stratégie de buy-and-build. Cette acquisition renforce la position de Mecachrome, acteur de premier plan sur le marché aéronautique européen, et lui permet d'élargir son portefeuille technologique et clients.
Basé au Coteau (Loire, France), Hitim Group conçoit et fabrique des pièces usinées de haute précision principalement dans l'aéronautique. S'appuyant sur un savoir-faire industriel hérité de la fusion de Gemma et Soromé, Hitim Group est un fournisseur Tier 1 / Tier 2 de la plupart des acteurs aéronautiques français. Hitim Group est spécialisé dans les axes de trains d'atterrissage et les arbres de moteurs d'avions.
Acteur reconnu sur ses marchés, Mecachrome est spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques complexes pour les structures aéronautiques et les moteurs aéronautiques et automobiles. Le groupe se positionne comme un partenaire de long terme des grands équipementiers tels qu'Airbus, Safran, Rolls-Royce et Porsche. Mecachrome est présent sur 3 continents avec un effectif total d'environ 2 400 salariés.
En 2019, un plan de transformation profonde de l'entreprise a été lancé, sous la houlette de son PDG Christian Cornille, arrivé mi-2019, et avec le soutien de ses actionnaires de référence Ace Capital Partners et Bpifrance. L'avancée de cette transformation a permis à Mecachrome de se positionner comme un consolidateur sur ses marchés.
Cette première acquisition devrait être suivie de plusieurs autres, avec de multiples discussions en cours.
L'acquisition d’Hitim Group, spécialisé dans la mécanique de haute précision, sera financée par les actionnaires de Mecachrome, emmenés par Ace Capital Partners - à travers son 4e fonds Aerospace, lancé à l'été 2020 en pleine crise du Covid -, aux côtés de Bpifrance.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A de Mecachrome dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Chris Kodeck.
« Cette acquisition est une nouvelle étape dans l'exécution de la transformation de Mecachrome, qui vise à adapter le Groupe aux évolutions actuelles et à venir de l'industrie aérospatiale. Il permet au Groupe d'enrichir son portefeuille de produits, de technologies et de clients. Hitim Group, spécialisé dans les axes de trains d'atterrissage et les arbres de moteurs d'avions, et doté de capacités industrielles très intégrées dans les procédés spéciaux (dont les traitements de surface de haute qualité tels que la pulvérisation HVOF), ouvre également de nouvelles opportunités commerciales pour le Groupe. »
Christian Cornille, CEO, Mecachrome
Industrie
Deal Bourdoncle / June 2021
« En l'espace de 4 ans, Groupe Bourdoncle est passé d'un restaurant historique à Paris (le Mabillon) à un périmètre de 16 établissements à Paris, Megève et Deauville et s'est établi comme un des acteurs de référence de l'univers de la bistronomie, grâce à des équipes passionnées et talentueuses. Totalisant à ce jour un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros et 400 collaborateurs, Groupe Bourdoncle est un des opérateurs les plus prometteurs de son secteur. Nous sommes heureux d’avoir pu aider Thierry Bourdoncle à la constitution de cet acteur devenu référent de sa filière, aujourd’hui sur le point de poursuivre son développement au travers de nouvelles acquisitions en régions parisienne et en province. »
Franck Kelif, Directeur Général de Perceva
Consommation, marque et distribution
Juin 2021 – Perceva a cédé sa participation dans le Groupe Bourdoncle, groupe de restauration indépendant, à Weinberg Capital Partners. Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Perceva
Fondé en 2017 par Thierry Bourdoncle, acteur reconnu et établi dans l’univers de la restauration française, l’ambition de Groupe Bourdoncle était de proposer une offre de brasserie traditionnelle dans des lieux emblématiques.
Pour atteindre cet objectif et déployer à grande échelle son savoir-faire en termes d’ouvertures de lieux iconiques, Thierry Bourdoncle s’est appuyé en 2017 sur le soutien de Perceva. Depuis, Groupe Bourdoncle a réalisé de nombreuses acquisitions lui permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 50 M€ avec 16 restaurants à Paris, Deauville et Megève tels que Le Hibou, Le Mabillon, Durand Dupont, Le Central, Le Drakkar, etc.
« Perceva nous a permis de financer la constitution progressive du groupe, la structuration de son siège et de ses fonctions centrales, ainsi que la mise en œuvre d'une politique de gestion financière et d’une politique RSE, tout cela indépendamment des mouvements sociaux ou de la crise sanitaire qui ont pu toucher notre filière. Nous avons particulièrement apprécié cet ADN d’un partenaire capitalistique soucieux d’apporter des moyens financiers à un projet d’entreprise de long terme, qui nous permet aujourd’hui d’aborder sereinement une nouvelle phase de notre développement. Le projet d’association de Weinberg Capital Partners à mes côtés m’a convaincu pour mener à bien le développement du Groupe, qui passera notamment à court terme par Arcachon, Deauville et Puteaux », déclare Thierry Bourdoncle, Président et Fondateur du Groupe Bourdoncle.
« Nous avons été séduits d’emblée par la réputation et la qualité des établissements du groupe Bourdoncle, qui conjuguent gastronomie de qualité et convivialité, dans des emplacements de premier choix. Nous sommes heureux d’accompagner Thierry Bourdoncle, fondateur dirigeant passionné et impliqué, dans les prochaines phases de développement du Groupe à la fois à Paris et en province », ajoute Philippe Klocanas, Associé Fondateur de Weinberg Capital Partners.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Perceva dans le processus de cession. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Thierry Falque-Pierrotin.
« En l'espace de 4 ans, Groupe Bourdoncle est passé d'un restaurant historique à Paris (le Mabillon) à un périmètre de 16 établissements à Paris, Megève et Deauville et s'est établi comme un des acteurs de référence de l'univers de la bistronomie, grâce à des équipes passionnées et talentueuses. Totalisant à ce jour un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros et 400 collaborateurs, Groupe Bourdoncle est un des opérateurs les plus prometteurs de son secteur. Nous sommes heureux d’avoir pu aider Thierry Bourdoncle à la constitution de cet acteur devenu référent de sa filière, aujourd’hui sur le point de poursuivre son développement au travers de nouvelles acquisitions en régions parisienne et en province. »
Franck Kelif, Managing Director at Perceva
Consommation, marque et distribution
Deal Planet / Mai 2021
« Eurazeo a été un partenaire de choix de l’équipe de management de Planet pour mener à bien sa transformation en un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée. Depuis 2015, Planet a vu sa taille tripler grâce à une combinaison de croissance organique et d’opérations de croissance externes stratégiques. Ce parcours met en lumière notre stratégie : accompagner des entreprises à fort potentiel opérant sur des marchés aux fondamentaux solides et au potentiel de développement international. Nous sommes impatients de participer à la prochaine étape du développement de Planet. »
Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner, mid-large buyout
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Mai 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A d’Advent dans le cadre de l’acquisition d’une participation au capital de Planet, acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée
Advent International (« Advent ») annonce la signature d’un accord avec Eurazeo pour l’acquisition d’une participation dans Planet. Cet accord prévoit un réinvestissement d’Eurazeo aux côtés d’Advent. Les deux groupes d’investissement contrôleront conjointement Planet.
Cet accord valorise Planet à 1,8 milliard d’euros faisant ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple 2.5x l’investissement initial et un TRI d’environ 19%.
Planet est un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée et innovantes auprès d’acteurs de la distribution, de l’hôtellerie et de la restauration. Avec Planet ces acteurs bénéficient d’une solution intégrée d’acceptation de paiements domestiques, internationaux et alternatifs ainsi que des services à valeur ajoutée comme la conversion de devises ou de remboursement de TVA. En s’associant à Planet, ces clients permettent aux consommateurs finaux de bénéficier d’une expérience omnicanale améliorée tout en générant des revenus additionnels grâce aux services de paiements à valeur ajoutée de Planet.
Avec l’appui d’Eurazeo et d’Advent, Planet poursuivra son développement tant par croissance organique que par acquisitions.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A d’Advent dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« Eurazeo a été un partenaire de choix de l’équipe de management de Planet pour mener à bien sa transformation en un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée. Depuis 2015, Planet a vu sa taille tripler grâce à une combinaison de croissance organique et d’opérations de croissance externes stratégiques. Ce parcours met en lumière notre stratégie : accompagner des entreprises à fort potentiel opérant sur des marchés aux fondamentaux solides et au potentiel de développement international. Nous sommes impatients de participer à la prochaine étape du développement de Planet. »
Marc Frappier, Member of the Executive Board, Managing Partner of mid-large buyout
Services financiers
Technologie, Média et Télécom
Deal Sparklane / Avril 2021
« J’ai été séduite par la capacité d’innovation de Sparklane qui a su marier l’Intelligence Artificielle et la praticité d’une plateforme qui a fait ses preuves auprès d’utilisateurs exigeants. Je suis certaine que le groupe Ellisphere qui renforce ainsi la palette de ses solutions à destination des directions marketing et commerciales, consolidera sa position de leader sur un marché en pleine croissance. »
Valérie Attia, Présidente d’Ellisphere
Technologie, Média et Télécom
Distribution et services B2B
Avril 2021 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Ellisphere dans le cadre de l’acquisition de Sparklane, acteur majeur de l’édition logicielle B2B, dédié à l’automatisation des efforts commerciaux et marketing, via des solutions prédictives basées sur l’Intelligence Artificielle
Ellisphere, prestataire historique de l’information B2B en France et à l'international accompagnant et sécurisant les prises de décision des acteurs économiques et délivrant en ligne de l’information sur 225 millions d’entreprises réparties dans plus de 230 pays et territoires, a signé un accord définitif pour l'acquisition de Infotrade, holding de Sparklane, acteur majeur de l’édition logicielle B2B, dédié à l’automatisation des efforts commerciaux et marketing, via des solutions prédictives basées sur l’Intelligence Artificielle. Infotrade était soutenue par des VCs, Sirapex (XAnge) et Entrepreneur Venture.
Créée en 2009, Sparklane permet d’identifier des clients potentiels et de guider les commerciaux dans leurs actions commerciales. Les commerciaux sont alertés en temps réel dès que des signaux d’affaires liés à l’actualité de leurs clients apparaissent et bénéficient d’une base de plus de 10 millions de contacts pour engager une relation personnalisée et gagnante. Sparklane a séduit plus de 150 clients en France et en Europe et compte 30 salariés basés à Nantes et à Paris, dont 20 ingénieurs en R&D.
« Nous avons souhaité accélérer notre croissance sur un marché en plein essor. Les besoins pour guider et équiper les forces commerciales B2B avec des solutions de prédiction et d’automatisation vont augmenter de plus de 50% entre 2021 et 2024. L’addition de nos forces avec celles d’Ellisphere va nous permettre de gagner ensemble des nouvelles parts de marché et confirmer notre position de leader sur un marché qui récompense l’innovation et valorise le retour sur investissement », a déclaré Frédéric Pichard, Directeur des Opérations et Fondateur de Sparklane.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Ellisphere dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Michael Schor.
« J’ai été séduite par la capacité d’innovation de Sparklane qui a su marier l’Intelligence Artificielle et la praticité d’une plateforme qui a fait ses preuves auprès d’utilisateurs exigeants. Je suis certaine que le groupe Ellisphere qui renforce ainsi la palette de ses solutions à destination des directions marketing et commerciales, consolidera sa position de leader sur un marché en pleine croissance. »
Valérie Attia, President of Ellisphere
Technologie, Média et Télécom
Distribution et services B2B
Deal Troc-Vélo / Février 2021
« Vulcain a été d'une aide précieuse dans le pilotage de cette acquisition stratégique pour Alltricks. En effet, son équipe a su installer et maintenir un climat de confiance avec les fondateurs de Troc-Vélo qui n'étaient initialement pas vendeurs et n'avaient aucune connaissance des méthodes de valorisation ainsi que des processus M&A . »
Gary Anssens, PDG d’Alltricks
Consommation, marque et distribution
Technologie, Média et Télécom
Février – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Alltricks dans le cadre de l’acquisition de Troc-Vélo, le leader français des petites annonces de vélo
Alltricks, le leader français de la distribution omnicanal d’équipements et accessoires pour vélo, running et outdoor ayant réalisé en 2020 un volume d’affaires de 132 M€ auprès de sa communauté de 54 millions de visiteurs par an, a acquis Troc-Vélo, le leader français des petites annonces de vélo.
Créé en 2004 par Frédéric Ménager, Troc-Vélo a rapidement émergé comme le leader français des petites annonces de vélo accueillant aujourd’hui 30 millions de visiteurs par an représentant 550 000 comptes ayant accès à 70 000 annonces, 1 000 annonces étant publiées chaque jour, et plus de 2 700 marques.
Cette acquisition permet à Alltricks d’accélérer son développement sur le marché en plein essor du vélo d’occasion, d’élargir son offre de services pour ses clients existants et d’améliorer la qualité de service proposée par Troc-Vélo à ses membres.
“Les fondateurs de Troc-Vélo ont fait un travail remarquable. Troc-Vélo compte plus de 30 millions de visiteurs par an. Nous allons y rajouter des solutions de paiement et de livraison. D’ici 2 ou 3 ans, cette plateforme pourrait être en capacité d’accueillir environ 100 M€ de volumes d’affaires chaque année”, a déclaré Gary Anssens, PDG d’Alltricks.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Alltricks dans le processus d’acquisition. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Thierry Falque-Pierrotin.
« Vulcain a été d'une aide précieuse dans le pilotage de cette acquisition stratégique pour Alltricks. En effet, son équipe a su installer et maintenir un climat de confiance avec les fondateurs de Troc-Vélo qui n'étaient initialement pas vendeurs et n'avaient aucune connaissance des méthodes de valorisation ainsi que des processus M&A . »
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